用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 006206 元大上證50，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=006206
元大上證50
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.4%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 2456 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者元大-復北 峰值囤過 14 張、已倒 86%，剩 2 張，依近期速度約 10 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.46pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -1.18pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 20 張，實際還在賣的約 5 張，最長約 15 個交易日見底。 近期持有者吸收 +529 vs 派發 -4 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +2,456
- 統一 +1,036
- 凱基-台北 +406
- 富邦證券 +173
- 國泰證券 +49
- 光和-溪湖 +40
派發 · 倒貨者
- 元大-復北 剩 2
- 元大-忠孝 剩 5
- 兆豐-員林 剩 4
- 元富-新店 剩 2
- 臺銀-新竹 剩 3
- 富邦-左營 剩 2
交易台 · 淨空
- 中國信託 -124
- 凱基 -115
- 凱基-士林 -91
- 元大-敦化 -89
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 17 次，觸發後 60 日平均 +3.4%，勝率 64.7%，平均贏大盤 -2.7 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 40 次，觸發後 60 日平均 +1.78%，勝率 47.5%，平均贏大盤 -2.75 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
元大上證50全名為「元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金」，由元大投信（Yuanta Funds Management Co., Ltd.）發行管理。基金成立日期：2012年4月25日；台灣證券交易所掛牌日期：2012年5月11日，至今已上市逾14年。截至2026年6月16日，基金規模約新台幣10.74億元，最新淨值37.31元，已發行受益單位數28,778千單位，受益人數3,350人。保管機構為玉山商業銀行，基金經理人為李舒禾。風險等級為RR5（最高風險），ETF分類為「國外成分股ETF（上市）」，計價及交易幣別均為新台幣，交易單位為每張1,000股，可進行融資及放空交易。
主要業務
元大上證50為指數股票型基金（ETF），目標追蹤「上證50指數」（Shanghai Stock Exchange 50 A Share Index，SSE50），該指數由上海證券交易所（SSE）與中證指數有限公司共同編製，挑選上海證券市場中市值規模大、流動性佳且最具代表性的50檔股票（以中國大型藍籌股為主），按流通市值加權計算，每年6月及12月進行成分股審核調整。基金透過合格境外機構投資者（QFII）額度直接投資中國A股，力求緊貼指數績效（追蹤誤差約0.18%）。截至2026年第二季，前10大成分股依序為：貴州茅臺（約8.49%）、中國平安（約6.45%）、紫金礦業（約5.70%）、招商銀行（約5.45%）、長江電力（約3.80%）、興業銀行（約3.49%）、恒瑞醫藥、藥明康德、工商銀行、中信證券，前10大合計約50.83%，行業分布以金融、消費品及工業為主。配息政策為「不分配收益」（無配息），最新本益比約12.74倍，股價淨值比約1.52倍，年化波動度約14.32%，貝他係數約0.79。費用結構：管理費依規模分級（100億新台幣以下0.99%，100至150億0.70%，150至200億0.60%，200億以上0.50%），保管費0.10%，證券交易稅千分之一。
2025–2028 展望
展望2025至2028年，上證50指數及中國A股市場面臨以下機遇與挑戰：【成長動能】（1）AI與科技突破：DeepSeek等國產AI模型崛起，中國在低成本大型語言模型、機器人及無人機應用持續推進，AI產業生態加速發展；（2）電動車與先進製造：中國本土電動車（EV及PHEV）品牌占全球銷量約76%，電池廠商全球市占約37%，先進製造與自動化持續擴張；（3）製藥創新：企業從仿製藥加速轉型首創藥物，生物科技投入增加；（4）政策支持：中國政府持續推動資本市場改革與國內需求刺激，政策環境整體利好；（5）估值吸引力：上證50本益比約12.7倍，MSCI中國指數相對已發展市場有約40%折讓，估值具吸引力；機構預測滬深300指數2026年及2027年淨利增速分別達9.18%及9.23%，高盛預測2027年底中國股市可能上漲38%。【主要風險】（1）中美科技與貿易戰：晶片出口管制預計2027年前持續衝擊中國AI與高科技產業；（2）地緣政治不確定性：台海與中美關係緊張，影響外資信心；（3）上證50集中於金融、能源等傳統行業，對中國金融體系壓力較敏感；（4）人民幣匯率波動對台幣計價報酬有影響；（5）中國特有流動性與監管政策風險。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。