用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00636K 國泰中國A50+U，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00636K
國泰中國A50+U
- 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +7% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基 自起點累積 49 張（已賣 0%），近期略減
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.00pp，集中度維穩
派發者手上還有 0 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +0 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 凱基 +49
派發 · 倒貨者
無顯著派發分點
交易台 · 淨空
- 元大-林森 -44
- 永豐金-三重 -5
- 合庫證券 0
- 富邦-基隆 0
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 13 次，觸發後 60 日平均 -0.09%，勝率 58.3%，平均贏大盤 -5.99 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
00636K 並非營運公司，而是由國泰投信（國泰證券投資信託股份有限公司）發行的「國泰富時中國A50 ETF」之『加掛美元』交易線（俗稱 國泰中國A50+U）。原始新臺幣交易代號為 00636，00636K 與 00636 為『同一檔基金、同一籃子持股、同一淨值』，僅掛牌交易幣別不同：00636 以新臺幣交易、00636K 以美元交易。基金資料：發行人國泰投信、董事長張錫、總經理張雍川、ETF 經理人鄭立誠；美元交易線上市日期 2017/10/24；保管／過戶機構為臺灣集中保管結算所。費用方面，經理費約 0.95%，總管理費用（內扣）約 1.53%（其中非管理費用約 0.58%）。基金規模約新臺幣 29.9 億元（MoneyDJ，2026/6/16，係全基金合計數）；美元交易線發行單位數約 70,200 單位。交易規格上，新臺幣母線每張 1,000 受益單位、美元線每張 100 受益單位。
主要業務
本商品為被動式（指數化）ETF，追蹤『富時中國A50指數（FTSE China A50 Index）』，即中國 A 股（上海、深圳交易所）市值最大的 50 家龍頭企業，採市值加權。指數產業以金融、消費、新能源、醫藥等大型藍籌為主；2025 年第三季資料前五大成分股約為貴州茅台（約 9.86%）、寧德時代（約 7.15%）、招商銀行（約 4.69%）、長江電力（約 3.65%）、中國平安（約 3.42%），前五大合計約近三成，集中度高。富時羅素於 2025/9 季度調整將百濟神州-U、新易盛、藥明康德、中際旭創納入，剔除中國核電、中國聯通、國電南瑞、萬華化學（2025/9/22 生效）。商業模式為收取經理費／保管費並追蹤指數報酬。美元交易線特性：須以外幣帳戶交割、須預收價款，目前不可當沖與信用交易，投資人除承擔 A 股市場風險外，另需承擔人民幣／美元之匯率風險；其流動性通常低於新臺幣母線（00636）。
2025–2028 展望
作為追蹤中國 A 股大型股的指數型 ETF，2025–2028 的表現取決於中國總經與 A 股大盤，而非個別公司營運：（一）成長動能：中國政策面財政與貨幣寬鬆、提振內需與資本市場政策、消費（貴州茅台等）與新能源（寧德時代）龍頭獲利修復、外資回補 A 股等，均為潛在上行動能；指數定期換股（如納入新易盛、中際旭創、藥明康德等成長題材）也提高 AI／生技／高端製造曝險。（二）風險與挑戰：中國經濟成長放緩、房地產與地方債、通縮壓力；美中地緣政治與科技／關稅摩擦；人民幣匯率波動（直接影響本檔以美元計價的報酬）；指數高度集中於少數權值股；A 股本身波動度偏高。（三）對 00636K 的特有風險：美元交易線成交量與流動性偏低、買賣價差可能較大、折溢價風險，以及不可當沖／須預收款等交易限制。本段為產業與市場層級之展望推估，非個股財測。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。