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國泰日經225+U

00657K 其他證券 截至 2026-06-18
籌碼 外資中性
訊號觸發中 觸發中 252日新高
26.41 收盤價（元）
+40.48% 近 60 日
  • 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

中性 0.00
偏空中性偏多

籌碼方向不明 — 中性

  • 籌碼方向不明 — 中性

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +32% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.00pp，集中度維穩
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 0 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +0 vs 派發 +0 張。

承接 · 持有者
無顯著分點
派發 · 倒貨者
無顯著分點
交易台 · 淨空
獨立尺度
凱基合庫證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

無顯著承接分點

派發 · 倒貨者

無顯著派發分點

交易台 · 淨空

  • 凱基 0
    未分類
  • 合庫證券 0
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 0 吸 / 0 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 15 次 （自 2019-11-08）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 60%, 樣本數 15, 中位數 +1.8%, 超額 -1.19%, 贏大盤勝率 33.3%；60 日: 勝率 64.3%, 樣本數 14, 中位數 +3.69%, 超額 -5.34%, 贏大盤勝率 21.4%；120 日: 勝率 53.8%, 樣本數 13, 中位數 +2.81%, 超額 -12.88%, 贏大盤勝率 0%

事件後 120 日，歷史上平均 +4.37%

20 日 +0.97%
60 日 +2.76%
120 日 +4.37%
20 日
60 日
120 日
勝率
60%
64.3%
53.8%
樣本數
15
14
13
中位數
+1.8%
+3.69%
+2.81%
超額
-1.19%
-5.34%
-12.88%
贏大盤勝率
33.3%
21.4%
0%

過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 4.37%、落後大盤 12.88 個百分點，勝率 53.8%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

公司基本資料

ETF（跨國股票型／海外成分股ETF，日本股市） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

00657K 並非營運公司，而是國泰投信（Cathay Securities Investment Trust）發行之「國泰日經225證券投資信託基金」的『加掛美元受益憑證』share class，以美元計價於台灣證券交易所掛牌交易。其與新台幣計價的母檔 00657（國泰日經225）為同一檔基金、共用同一投資組合，差別僅在掛牌交易單位的計價幣別（00657 為新台幣計價、00657K／『+U』為美元計價）。基金成立暨上市日為 2017 年 10 月 24 日（民國106年）。發行投信為國泰投信，基金保管機構為華南商業銀行，屬國外成分證券指數股票型基金。費用方面，經理費約 0.45%／年，另有保管費及其他必要費用（依公開說明書）。整體基金規模約新台幣 5.3 億元（依 MoneyDJ 2026-06-16 資料約 5.36 億元，為母子份額合計概數）；其中 00657K（美元計價單位）流通與成交量相對極小、流動性偏低。

主要業務

本 ETF 採被動式管理，追蹤『日經225指數』（Nikkei 225 Average，日經平均股價指數，由日本經濟新聞社編製），並對日圓匯率進行避險（Currency-hedged），目的在於讓投資人取得日本大型藍籌股組合的報酬、同時降低日圓對計價幣別的匯率波動影響。日經225為價格加權指數，成分為東京證券交易所代表性的225檔大型權值股，涵蓋電子半導體、汽車、零售、金融、機械、通訊等產業，代表性成分股包含迅銷（Fast Retailing, 9983）、東京威力科創（Tokyo Electron, 8035）、愛德萬測試（Advantest, 6857）、軟銀集團（SoftBank Group, 9984）、信越化學、豐田汽車等日本龍頭企業（為日經225典型權值股，實際持股權重以基金最新公告為準）。配息政策方面，本基金成立以來查無配息紀錄，收益採累積／再投資處理，可視為不配息型。對台灣投資人而言，00657K 提供以美元交易、參與日本股市且日圓匯率經避險之單一標的工具。

2025–2028 展望

本檔為指數化商品，展望取決於日本股市與日經225指數走勢，而非個別公司營運。成長動能：日本企業治理改革（東證要求改善 PBR<1、提升股東報酬與庫藏股買回）、AI／半導體資本支出題材（東京威力科創、愛德萬測試、軟銀集團/Arm 等受惠）、日本央行（BOJ）貨幣政策正常化下的再通膨與薪資—物價良性循環、入境觀光復甦等，皆為 2025–2028 推升日股的中長期動能，日經225亦於此期間多次刷新歷史高點。對『匯率避險』ETF 而言，匯損匯兌風險被降低，報酬較貼近指數本地（日圓）表現，但需承擔避險成本（與日圓/美元利差相關，利差不利時將侵蝕報酬）。潛在風險與挑戰：日圓走勢與避險成本變化、日本央行升息或退出寬鬆造成評價修正、全球景氣或科技循環下行、美國關稅與貿易政策（2025年起的不確定性）、中國需求放緩衝擊日本出口鏈，以及 00657K 美元計價單位本身規模小、成交清淡所衍生的流動性與折溢價風險。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。