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國泰美國道瓊+U

00668K 其他證券 截至 2026-06-18
籌碼 外資中性
訊號觸發中 觸發中 252日新高
18.83 收盤價（元）
+13.09% 近 60 日
  • 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

中性 0.00
偏空中性偏多

籌碼方向不明 — 中性

  • 籌碼方向不明 — 中性

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +4% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.00pp，集中度維穩
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 0 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +0 vs 派發 +0 張。

承接 · 持有者
無顯著分點
派發 · 倒貨者
無顯著分點
交易台 · 淨空
獨立尺度
凱基合庫證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

無顯著承接分點

派發 · 倒貨者

無顯著派發分點

交易台 · 淨空

  • 凱基 0
    未分類
  • 合庫證券 0
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 0 吸 / 0 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 23 次 （自 2019-04-24）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 50%, 樣本數 22, 中位數 +0.38%, 超額 -1.76%, 贏大盤勝率 45.5%；60 日: 勝率 63.6%, 樣本數 22, 中位數 +1.95%, 超額 -5.29%, 贏大盤勝率 36.4%；120 日: 勝率 70%, 樣本數 20, 中位數 +5.78%, 超額 -6.91%, 贏大盤勝率 35%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.42%

20 日 -1.14%
60 日 +0.97%
120 日 +2.42%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
63.6%
70%
樣本數
22
22
20
中位數
+0.38%
+1.95%
+5.78%
超額
-1.76%
-5.29%
-6.91%
贏大盤勝率
45.5%
36.4%
35%

過去 20 次觸發，120 日後平均上漲 2.42%、落後大盤 6.91 個百分點，勝率 70%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

公司基本資料

ETF／指數股票型基金（海外股票型，連結美國道瓊工業平均指數） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

00668K 為「國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金」之加掛美元受益憑證，由國泰證券投資信託（國泰投信）發行與經理。本基金原型為新台幣計價之 00668「國泰美國道瓊」，00668K 則為同一檔基金加掛、以美元（USD）計價交易的受益憑證版本；代號字尾「K」與名稱中的「+U」均代表美元計價，投資人可依需求選擇以新台幣（00668）或美元（00668K）於台灣證券交易所買賣，兩者連結同一基金資產與同一追蹤指數，差別僅在交易/計價幣別。基金上市日期約為 2017 年 10 月 24 日，保管銀行為台新國際商業銀行。費用方面，依 MoneyDJ 等來源，經理費約 0.45%，所揭露之總管理／內扣費用約 1.3%（含非管理費用約 0.85%，數字會隨年度變動，請以公開說明書與最新月報為準）。基金規模相對偏小（依 MoneyDJ 約 4.5 億元新台幣等級，且為時點數字，會隨市值與申贖變動）。發行人國泰投信為台灣大型資產管理公司之一，隸屬國泰金控集團。

主要業務

本 ETF 採被動式管理，追蹤「道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average, DJIA）」，提供台灣投資人以美元（00668K）或新台幣（00668）參與美國 30 檔大型藍籌股的工具。道瓊工業指數為價格加權指數，成分為歷史悠久、獲利相對穩定的美國大型企業，涵蓋金融、工業、科技、醫療保健、消費等多元產業。依 CMoney／Win 投資等來源，前十大成分（權重隨指數價格變動）約包含 Goldman Sachs（高盛）、Caterpillar（卡特彼勒）、Microsoft（微軟）、道瓊小型期貨（MINI DJ，期貨/現金部位）、UnitedHealth（聯合健康）、Amgen（安進）、Visa、Sherwin-Williams（宣偉塗料）、American Express（美國運通）、Home Depot（家得寶）等，前十大合計約 54.59%。配息政策為「不配息（收益併入淨值、不進行收益分配）」，屬累積型 ETF；報酬主要來自指數成分股價格變動，且因以美股為標的，淨值與報酬會受新台幣兌美元匯率影響（00668K 以美元交易，匯率敏感度與計價方式與 00668 略有差異）。

2025–2028 展望

2025–2028 年展望取決於美國大型藍籌股與道瓊工業指數的表現。成長動能：美國經濟若維持軟著陸、企業獲利穩健，加上金融、工業、醫療、消費龍頭的現金流與股利支撐，有利指數長期向上；道瓊成分以價值型、傳統大型權值股為主，相對 S&P 500 或 Nasdaq 較不依賴單一科技題材，波動度通常較低。潛在風險與挑戰：(1) 美國升降息與通膨路徑、經濟衰退風險；(2) 匯率風險——新台幣兌美元升值會侵蝕台灣投資人報酬；(3) 此 ETF 規模偏小、流動性與折溢價風險較大型 ETF 高（折溢價、追蹤誤差需留意）；(4) 內扣／總費用相對偏高，長期會拖累報酬；(5) 道瓊為價格加權、成分僅 30 檔，產業集中與成分調整（如新增/剔除個股）會影響表現；(6) 美元計價版（00668K）成交量與造市深度通常低於新台幣版（00668）。以上屬產業與市場面之一般性判斷，非投資建議，且未來實際表現具不確定性。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。