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國泰20年美債反1 00689R

槓桿／反向 ETF

22.96 元 單日 -0.21 -0.91% 收盤 11/5
2024-11-04 至今 +8.4%

收盤 11/5

開盤
22.96
最高
22.96
最低
22.96
昨收
23.17
成交量
5 張
成交值
11.51萬
振幅
0.00%
外資持股
35.81%
52 週 20.83 24.42
FinLab Studio

從國泰20年美債反1，看見一整群股票

AI 找出國泰20年美債反1在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用國泰20年美債反1的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼良好。

動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 2.0 全市場第 75 百分位 · 良好
近 240 日報酬(%) 10.5 全市場第 62 百分位 · 良好
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
外資 20 日買超強度 2.1 全市場第 62 百分位 · 良好

國泰20年美債反1（00689R）今日重點

0 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

國泰20年美債反1（00689R）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-04

截至 2026-11-04，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰20年美債反1 28 張（外資 0、投信 0、自營商 +28），近 20 個交易日合計賣超 32 張。

融資餘額 0 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-04）。

國泰20年美債反1近 5 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-0400-5-50 0
11-0200000 0
10-3000+42+420 0
10-2800000 0
10-2700-9-90 0
更早 15 個交易日
國泰20年美債反1更早 15 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-2200000 0
10-2100+4+40 0
10-2000000 0
10-1900-20-200 0
10-1600-2-20 0
10-15+510-74-230 0
10-1400000 0
10-1300-4-40 0
10-1200-3-30 0
10-0800+4+40 0
10-0700000 0
10-06-100-10 0
10-0500000 0
10-0200-4-4— —
10-01-30-8-11— —

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +28 張 外資 0 投信 0 自營商 +28
近 20 日合計 -32 張 外資 +47 投信 0 自營商 -79

國泰20年美債反1（00689R）同業比較與追蹤

記下你的判斷

12/3 收盤時，國泰20年美債反1會跑贏 0050 嗎？

以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰20年美債反1 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

全市場今天誰觸發？ →
同業比較
國泰20年美債反1 vs 富邦上証反1、元大滬深300反1、國泰中國A50正2 一鍵對比 →
vs 富邦上証反1 vs 元大滬深300反1 vs 國泰中國A50正2

國泰20年美債反1（00689R）主力分點與大戶籌碼

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 富邦證券 持 555 張

窗口 2026-06-04 起 · 股價 +5% · 分點至 2026-11-04· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者富邦證券 自起點累積 555 張（已賣 0%），近期略減
  • 主要派發者國泰-松江 峰值囤過 2 張、已倒 50%，剩 1 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -12.31pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +5.02pp，籌碼下沉散戶
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
富邦證券永豐金證券國票證券統一元大-淡水台灣企銀-岡山
派發
國泰-松江
交易台
獨立尺度
凱基-台北凱基元大證券新光
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 富邦證券 +555
    已賣 0%
  • 永豐金證券 +276
    已賣 7%· 仍在加碼
  • 國票證券 +204
    已賣 17%· 仍在加碼
  • 統一 +70
    已賣 0%
  • 元大-淡水 +18
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台灣企銀-岡山 +6
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 國泰-松江 剩 1
    已倒 50%· 近期停手

交易台

  • 凱基-台北 -354
    隔日沖·賣壓
  • 凱基 -240
    未分類
  • 元大證券 -240
    未分類
  • 新光 -181
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 +44 吸 / 0 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

偏空 -0.20
偏空中性偏多

國泰20年美債反1（00689R）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 13 次，觸發後 60 日平均 -2.1%，勝率 41.7%，平均贏大盤 -3.6 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 6 次，觸發後 60 日平均 +4.6%，勝率 83.3%，平均贏大盤 +2.8 個百分點。

免費試用

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複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

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請研究 國泰20年美債反1（00689R），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00689R

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國泰20年美債反1是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF — 槓桿/反向型債券ETF(美國長天期公債、單日反向1倍) 臺灣證券交易所(上市)

公司簡介

本檔為國泰證券投資信託股份有限公司(國泰投信)發行的反向型債券ETF,正式名稱為「國泰美國債券ETF傘型證券投資信託基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍證券投資信託基金」,屬國泰美國債券ETF傘型基金之一,同傘型尚有原型的00687B(國泰20年美債)與正向2倍槓桿的00688L(國泰20年美債正2)。於2017年4月13日掛牌上市於臺灣證券交易所;計價幣別為新臺幣;依查得資料經理費率約0.65%、保管費率約0.16%;配息政策為「無收益分配」(不配息)。基金規模偏小,查得約新臺幣1.5億元(此數值隨市場淨值與受益權單位變動,僅為查詢時點快照)。因屬槓桿型及反向型ETF,投資人下單前須符合資格並簽署風險預告書。發行人國泰投信為國泰金控(2882)旗下資產管理公司,非本ETF之投資標的。

主要業務

本ETF追蹤「彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數」(Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Daily Inverse 1X Index),投資目標為追求標的指數『單日』反向1倍(-1x)之報酬,即當美國20年期以上長天期公債價格下跌(殖利率上升)時,本ETF淨值上漲,反之則下跌。操作上主要透過美國公債期貨等利率相關衍生性商品建立空方部位以達成反向曝險,並非直接放空或持有實體美國公債。產品定位為短線交易、避險或反向看法工具,因每日重設曝險,持有逾一日將產生複利路徑效應(報酬與指數區間累積報酬可能偏離),不適合長期持有。無股利或配息收益分配。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

作為反向型工具,其績效並非來自企業營運成長,而取決於美國長天期公債走勢與利率環境,以下為影響因素而非營收預測:(1)聯準會(Fed)貨幣政策路徑——若2025至2028年期間升息或維持高利率使長債殖利率上行、債券價格下跌,本ETF傾向上漲;若進入降息循環、長債價格上漲,則本ETF傾向下跌。(2)美國通膨、財政赤字與公債供給、期限溢酬變化會牽動20年期以上公債殖利率,進而影響本ETF。(3)結構性風險:每日重設造成的複利耗損、追蹤誤差、期貨轉倉成本;基金規模偏小,存在流動性不足與遭清算下市之風險;槓桿反向ETF受主管機關監理與適格投資人限制。整體而言屬戰術性、短期方向性/避險部位,而非長期投資標的。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰20年美債反1（00689R）的常見問題

國泰20年美債反1(00689R)現在股價多少？

截至 2026-11-05，國泰20年美債反1收盤價 22.96 元，近 60 日還原股價 -0.1%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

國泰20年美債反1現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼良好，近 60 日還原股價 -0.1%。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。