用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00695B 富邦美債7-10，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00695B
富邦美債7-10
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 18.5%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 5507 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者富邦證券 峰值囤過 504 張、已倒 35%，剩 326 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.74pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -1.05pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 382 張，實際還在賣的約 19 張，最長約 17 個交易日見底。 近期持有者吸收 +801 vs 派發 -24 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +5,507
- 第一金 +210
- 台新-台中 +159
- 第一金-台中 +65
- 元大-台中中港 +55
- 國泰-台中 +47
派發 · 倒貨者
- 富邦證券 剩 326
- 富邦-竹科 剩 12
- 永豐金-市政 剩 8
- 華南永昌 剩 6
- 新光 剩 6
- 國泰證券 剩 9
交易台 · 淨空
- 凱基 -4,401
- 玉山-桃園 -211
- 永豐金證券 -189
- 元大證券 -159
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 -0.11%，勝率 54.5%，平均贏大盤 -8 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 13 次，觸發後 60 日平均 +0.98%，勝率 54.5%，平均贏大盤 -10.25 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本檔為富邦證券投資信託股份有限公司(富邦投信)發行之指數股票型基金,基金全名為「富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金」。基金成立日為2017年5月31日,於2017年6月8日在台灣證券交易所掛牌上市,證券代號00695B(代號字尾B代表債券型ETF)。保管銀行為永豐商業銀行,計價幣別為新台幣。費用結構:經理費年率約0.2%,保管費依資產規模分級(30億元以下0.17%、30億元以上0.1%);依資料來源揭露之近年總管理費用(含非管理費用)約0.44%上下。配息政策為季配息。基金規模約新台幣13.6億元(截至2026年6月16日)。本商品非營運公司,無董事長、總經理、員工或一般股東結構,亦無營收概念,僅由投信經理人依指數化策略管理。
主要業務
00695B採被動式(指數化)管理,追蹤「富時美國政府債券7-10年期指數(FTSE US Government Bond 7-10 Year Index)」之績效表現,投資組合主要為到期年期介於7至10年的美國政府公債(美國國庫券/中期公債),依公開說明書投資於標的指數成分債券之金額不低於基金淨資產價值的70%,並得投資其他美國政府債券相關有價證券。其商業模式為提供台灣投資人以新台幣計價、於台股盤中交易的方式參與美國中天期公債市場,常被用於利率/存續期間配置、降低股票部位波動及領取穩定債息。預估存續期間約落在中天期(約6~8年區間),價格與美國7-10年期公債殖利率反向連動。本ETF以新台幣計價且一般不進行匯率避險,投資人實際報酬同時受美債價格與美元兌新台幣匯率影響。
2025–2028 展望
2025至2028年展望以總體利率環境為核心:美國聯準會(Fed)若延續降息循環、政策利率走低,將有利中天期(7-10年)美債價格與本ETF淨值;反之若通膨黏著、降息步調放緩或暫停,則債券價格承壓。相較於20年期以上長債ETF(如00696B),7-10年中天期存續期間較短,對利率變動的敏感度與波動度較低,屬攻守較均衡的天期。成長動能/題材:降息預期、避險資金回流債市、季配息現金流需求。主要風險與挑戰:(1)利率風險—美國長端殖利率反彈使淨值下跌;(2)匯率風險—本基金以新台幣計價且通常未避險,美元兌新台幣走貶將侵蝕報酬;(3)美國財政赤字與公債供給擴張、信評/債務上限事件造成的殖利率波動;(4)通膨再起導致實質報酬下降;(5)規模偏小帶來的流動性與折溢價風險。以上屬依公開資訊與總體環境之合理推估,非保證,亦可能因政策與市場變動而改變。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。