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國泰標普低波高息 00702

海外 ETF

26.21 元 單日 +0.60 +2.34% 收盤 11/5
2024-11-13 至今 +13.5%

收盤 11/5

開盤
25.65
最高
26.21
最低
25.65
昨收
25.61
成交量
111 張
成交值
288.26萬
振幅
2.19%
外資持股
15.45%
52 週 22.36 26.21
FinLab Studio

從國泰標普低波高息，看見一整群股票

AI 找出國泰標普低波高息在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用國泰標普低波高息的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好。

動能 良好 近 60 日報酬頂尖，近 240 日報酬良好。
近 60 日報酬(%) 3.8 全市場第 83 百分位 · 頂尖
近 240 日報酬(%) 23.6 全市場第 74 百分位 · 良好
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
外資 20 日買超強度 0.0 全市場第 49 百分位 · 普通

國泰標普低波高息（00702）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

國泰標普低波高息（00702）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰標普低波高息 73 張（外資 0、投信 0、自營商 +73），近 20 個交易日合計買超 48 張。

融資餘額 2 張，近 20 日增加 1 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.1%（截至 2026-11-05）。

國泰標普低波高息近 5 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-0500+64+642 0
11-0400-4-40 0
11-0300+5+51 0
11-0200+27+271 0
10-2900-19-191 0
更早 15 個交易日
國泰標普低波高息更早 15 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-2800+5+51 0
10-2700+7+71 0
10-2200001 0
10-2100-1-12 0
10-2000-12-122 0
10-1900-7-72 0
10-1600+5+55 0
10-1500+15+152 0
10-1400002 0
10-1300002 0
10-1200-21-211 0
10-0800-2-21 0
10-0700-11-111 0
10-0600-1-11 0
10-0500-3-3— —

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +73 張 外資 0 投信 0 自營商 +73
近 20 日合計 +48 張 外資 0 投信 0 自營商 +48

國泰標普低波高息（00702）同業比較與追蹤

記下你的判斷

12/3 收盤時，國泰標普低波高息會跑贏 0050 嗎？

以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰標普低波高息 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

國泰標普低波高息 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
國泰標普低波高息 vs 元大S&P500、富邦印度、國泰美國道瓊 一鍵對比 →
vs 元大S&P500 vs 富邦印度 vs 國泰美國道瓊

國泰標普低波高息（00702）主力分點與大戶籌碼

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 台新 持 480 張
  • 派發者剩 77 張、最長約 10 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 +10% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者台新 自起點累積 480 張（已賣 2%），仍在加碼
  • 主要派發者富邦證券 峰值囤過 245 張、已倒 74%，剩 64 張，依近期速度約 9 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -6.11pp，集中度維穩
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
台新國泰證券台新-台北永豐金-桃盛新光富邦-台北
派發
富邦證券兆豐-忠孝玉山-板橋群益金鼎-古亭元大-新盛第一金
交易台
獨立尺度
元大證券合庫證券中國信託國泰-板橋
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 台新 +480
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +42
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新-台北 +28
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金-桃盛 +19
    已賣 5%
  • 新光 +10
    已賣 23%
  • 富邦-台北 +8
    已賣 11%· 仍在加碼

派發

  • 富邦證券 剩 64
    已倒 74%· 約 9 日倒完
  • 兆豐-忠孝 剩 10
    已倒 50%· 約 10 日倒完
  • 玉山-板橋 剩 10
    已倒 50%· 近期停手
  • 群益金鼎-古亭 剩 3
    已倒 77%· 近期停手
  • 元大-新盛 剩 2
    已倒 82%· 近期停手
  • 第一金 剩 3
    已倒 67%· 近期停手

交易台

  • 元大證券 -195
    未分類
  • 合庫證券 -136
    未分類
  • 中國信託 -62
    未分類
  • 國泰-板橋 -35
    未分類
還在倒 77 張 最長約 10 個交易日見底
近期買賣力道 +201 吸 / -83 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向分歧：大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

偏多 +0.67
偏空中性偏多

國泰標普低波高息（00702）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 21 次（自 2018-09-18）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 40.0%, 樣本數 20, 中位數 -1.4%, 超額 -1.7%, 贏大盤勝率 35.0%

60 日: 勝率 60.0%, 樣本數 20, 中位數 +1.1%, 超額 -2.5%, 贏大盤勝率 30.0%

120 日: 勝率 73.7%, 樣本數 19, 中位數 +1.7%, 超額 -7.5%, 贏大盤勝率 26.3%

事件後 120 日，歷史上平均 -0.9%

20 日 -0.5%
60 日 -0.4%
120 日 -0.9%
20 日
60 日
120 日
勝率
40.0%
60.0%
73.7%
樣本數
20
20
19
中位數
-1.4%
+1.1%
+1.7%
超額
-1.7%
-2.5%
-7.5%
贏大盤勝率
35.0%
30.0%
26.3%

過去 19 次觸發，120 日後平均下跌 0.9%、落後大盤 7.5 個百分點，勝率 73.7%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 6 次，觸發後 60 日平均 +5.9%，勝率 100.0%，平均贏大盤 -3.3 個百分點。

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請研究 國泰標普低波高息（00702），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00702

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國泰標普低波高息是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

海外股票型 ETF（投資美國／高股息低波動 Smart Beta） 上市（臺灣證券交易所 TWSE，代號 00702.TW）

公司簡介

00702 為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，Cathay SITE）發行與經理的指數股票型基金（ETF），並非營運公司。正式為「國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金」之子基金——美國標普500低波動高股息證券投資信託基金。基金成立日為 2017-08-09，於 2017-08-17 在臺灣證券交易所掛牌上市；計價幣別為新台幣，交易單位 1,000 股／張，可融資、可放空。費用方面，經理費約 0.35%、保管費約 0.15%（MoneyDJ 揭露之含各項費用之總管理費用約 2.4%~2.5%，其中多為非管理之週轉等費用）。保管銀行為玉山商業銀行，掛牌時揭露之基金經理人為林淑娟。截至 2026-06-16，基金規模約新台幣 1.65 億元（規模偏小），市價約 24.5 元、淨值約 24.6 元、折溢價約 0.2%。發行人國泰投信為國泰金控（2882）旗下資產管理公司，為台灣 ETF 市佔領先業者之一。

主要業務

本 ETF 為被動式（含 Smart Beta 智能因子）操作，追蹤「標普500低波動高股息指數（S&P 500 Low Volatility High Dividend Index）」，基準對照為 S&P 500（SPY）。選股邏輯為自 S&P 500 成分股中，篩選兼具高股息殖利率與低波動度的個股，目標約 50 檔（近期約 49 檔），投資區域為美國、標的為股票，屬防禦型／收益型配置。產業集中於公用事業、必需性消費、不動產（REITs）、能源、電信與醫療保健等高股息防禦類股；依資料平台揭露之前十大成分股包含 Healthpeak Properties、Altria Group、Verizon Communications、Kraft Heinz、Pfizer、Franklin Resources、ONEOK、VICI Properties、Kimco Realty 等（另含少量標普500微型期貨等流動性部位）。配息政策為半年配（官方／MoneyDJ 揭露），上市以來已連續多年配息；近期現金殖利率約 5%（MoneyDJ 揭露 2026-06-16 約 5.18%），年化標準差約 6.8%，屬波動度相對較低的高息型 ETF。投資人報酬主要來自所持美國高股息股票之股利與股價變動，並承擔台幣兌美元之匯率變動。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

（以下含產業趨勢推估，非保證）成長動能：作為被動追蹤型 ETF，績效取決於標的指數與美國高股息／低波動類股表現，無自主擴產或新產品概念；其防禦特性使其在市場震盪時相對抗跌，對偏好穩定配息的存股族具吸引力。利率與總體：2025–2028 美國利率走向為最大變數——若 Fed 進入降息循環，對 REITs、公用事業、電信等利率敏感高息股評價偏有利；反之利率高檔將壓抑表現。匯率：以新台幣計價投資美股，台幣兌美元升貶將直接影響台幣報酬。潛在風險與挑戰：(1) 基金規模偏小（約新台幣 1.6 億元），台股 ETF 規模／受益人數若長期過低有觸及清算下市門檻之疑慮，為本標的較顯著的風險；(2) 成長性低於大盤，當市場由 AI／科技成長股主導時相對落後；(3) 成分股集中於少數防禦型產業，具產業集中度風險；(4) 美國個股股利政策變動、稅負（美股股利預扣稅）影響實際配息。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰標普低波高息（00702）的常見問題

國泰標普低波高息(00702)現在股價多少？

截至 2026-11-05，國泰標普低波高息收盤價 26.21 元，近 60 日還原股價 +3.8%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

國泰標普低波高息現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好，近 60 日還原股價 +3.8%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。