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幫我設定 FinLab，分析 00717 富邦美國特別股，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00717
富邦美國特別股
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 77.8%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 16327 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者台新證券 峰值囤過 202 張、已倒 76%，剩 49 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -1.10pp、中實戶人數 -7 戶、散戶佔比 +1.29pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 72 張，實際還在賣的約 1 張，最長約 10 個交易日見底。 近期持有者吸收 +1534 vs 派發 -1 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +16,327
- 富邦證券 +2,069
- 國泰證券 +53
- 凱基 +21
- 台新-埔里 +20
- 康和-板橋 +19
派發 · 倒貨者
- 台新證券 剩 49
- 宏遠-新化 剩 2
- 富邦-台東 剩 2
- 華南永昌-三重 剩 3
- 華南永昌-竹北 剩 6
- 永豐金-台南 剩 1
交易台 · 淨空
- 富邦-仁愛 -1,954
- 富邦-新竹 -919
- 富邦-台北 -600
- 富邦-岡山 -586
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +2.2%，勝率 81.8%，平均贏大盤 -5.35 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 30 次，觸發後 60 日平均 +1.33%，勝率 64.3%，平均贏大盤 -6.39 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本商品為富邦證券投資信託股份有限公司(富邦投信)發行之「富邦標普美國特別股ETF證券投資信託基金」,證券代號00717,於台灣證券交易所掛牌上市。基金成立日為2017年11月13日,上市日為2017年11月29日,計價幣別為新台幣。費用結構為經理費約0.6%(年)、保管費約0.2%(年)。基金規模約新台幣19.12億元(截至2026年6月16日,資料來源:富邦投信官網),基金類型為指數股票型(被動式),風險報酬等級為RR4。此為投資工具型證券,並非營運公司,故無董事長/總經理、營收、員工規模等企業營運資料,基金由富邦投信經理人團隊管理。
主要業務
00717為被動式追蹤型ETF,追蹤指數為「標普美國特別股指數」(S&P U.S. Preferred Stock Index),以美國市場掛牌之特別股(優先股,Preferred Stock)為投資標的,提供台灣投資人以新台幣、於台股交易時間布局美國特別股的管道。成分股約200檔以上,發行人多集中於金融(銀行、保險)、公用事業、能源、不動產等具穩定配息特性的產業,前十大持股曾包含波音(Boeing)、花旗(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan)、阿波羅全球管理(Apollo Global Management)等大型機構發行之特別股。商業模式為收取經理費與保管費,基金收益主要來自成分特別股之股息與資本利得。配息政策為季配息(一年配息4次),近四季現金殖利率約4%~4.5%區間(隨市況波動)。特別股兼具股票與債券雙重特性:依約定股息率配發股利、在配息與清算順位上優先於普通股,波動與風險介於股債之間。
2025–2028 展望
(以下為依公開資訊與商品特性所做之展望性說明,非保證)2025至2028年00717表現高度連動於美國利率環境與信用市場:特別股價格對長天期利率敏感,若美國聯準會進入降息循環,有利特別股價格回升並維持較佳的配息吸引力;反之若利率維持高檔或再升息,將壓抑淨值。成分集中於金融業,故美國銀行體系的信用狀況、區域性銀行風險與監理變化為關鍵變數。對台灣投資人而言,新台幣兌美元匯率為額外的損益來源與風險(匯率波動會影響以新台幣計價之淨值與配息)。主要風險包含:利率風險、信用/違約風險、發行人贖回(call)風險、匯率風險、流動性與折溢價風險,以及基金規模偏小可能影響交易流動性。整體定位偏向追求相對穩定現金流的收益型工具,而非高度成長型標的。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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幫我設定 FinLab，分析 00717 富邦美國特別股，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00717
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。