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台新JPM新興債

00734B 其他證券 截至 2026-06-18
籌碼 外資買超
訊號觸發中 觸發中 252日新高
15.89 收盤價（元）
+2.63% 近 60 日
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.1%（買超）。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

偏多 +1.00
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 凱基-台北 持 1336 張

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +0% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 1336 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者元大-北投 峰值囤過 2 張、已倒 50%，剩 1 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +8.33pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -5.48pp，籌碼往上集中
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 3 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +227 vs 派發 +0 張。

承接 · 持有者
凱基-台北永豐金證券中國信託-高雄台新-同大台新-中壢玉山-雙和
派發 · 倒貨者
元大-北投兆豐-寶成合庫-三重
交易台 · 淨空
獨立尺度
台新元富-彰化富邦證券台新-桃園
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 凱基-台北 +1,336
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金證券 +398
    已賣 11%
  • 中國信託-高雄 +12
    已賣 20%
  • 台新-同大 +6
    已賣 0%
  • 台新-中壢 +4
    已賣 0%
  • 玉山-雙和 +2
    已賣 0%

派發 · 倒貨者

  • 元大-北投 剩 1
    已倒 50%· 近期停手
  • 兆豐-寶成 剩 1
    已倒 50%· 近期停手
  • 合庫-三重 剩 1
    已倒 50%· 近期停手

交易台 · 淨空

  • 台新 -366
    未分類
  • 元富-彰化 -337
    未分類
  • 富邦證券 -173
    未分類
  • 台新-桃園 -59
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 +227 吸 / 0 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 16 次 （自 2019-06-06）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 53.3%, 樣本數 15, 中位數 +0.05%, 超額 -3.99%, 贏大盤勝率 26.7%；60 日: 勝率 64.3%, 樣本數 14, 中位數 +1.21%, 超額 -10.06%, 贏大盤勝率 0%；120 日: 勝率 75%, 樣本數 12, 中位數 +1.25%, 超額 -18.75%, 贏大盤勝率 0%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.9%

20 日 -1.57%
60 日 0%
120 日 +0.9%
20 日
60 日
120 日
勝率
53.3%
64.3%
75%
樣本數
15
14
12
中位數
+0.05%
+1.21%
+1.25%
超額
-3.99%
-10.06%
-18.75%
贏大盤勝率
26.7%
0%
0%

過去 12 次觸發，120 日後平均上漲 0.9%、落後大盤 18.75 個百分點，勝率 75%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +1.54%，勝率 60%，平均贏大盤 -5.07 個百分點。

公司基本資料

債券型ETF（新興市場投資等級美元債） 上櫃（櫃買中心 TPEx，店頭市場）

公司簡介

本檔為交易所掛牌之債券型ETF，並非營運公司。發行人（經理公司）為台新證券投資信託股份有限公司（台新投信，隸屬台新金控集團）。成立日為2018年5月18日，2018年5月24日於櫃買中心（TPEx）上櫃，交易代號00734B。計價與淨值幣別為新台幣。基金經理人為黃鈺民，保管機構為臺灣銀行。費用方面，經理費依規模分級（30億元以下0.35%、30億至100億元0.25%、100億元以上0.20%），保管費約0.16%；MoneyDJ揭露之總管理/總費用率約0.93%。風險收益等級為RR3（穩健型）。基金規模約新台幣4.13億元（資料日2026年6月15日，金額會隨市場波動）。配息頻率為季配。

主要業務

採指數化策略，以追蹤「摩根大通新興市場投資等級債核心指數（J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG Index）」之績效為目標，指數由J.P. Morgan Global Index Research Group編製。投資標的為新興市場國家主權／類主權及國營企業發行之美元計價投資等級債券；指數成分債須符合新興市場主權或類主權發行人、最小流通在外面額逾10億美元、投資等級信評、到期日逾2.5年、美元計價等條件。自上櫃日起投資於標的指數成分債券總額不得低於基金淨資產價值之70%。持債約61檔，主要國家權重示例為墨西哥約11.15%、沙烏地阿拉伯約11.02%、印尼約10.31%、菲律賓約7.66%、匈牙利約6.83%等；信用評級分布以Baa3約34.24%、Baa2約28.51%、Baa1約10.72%、A2約10.24%等投資等級為主（持債明細與權重會定期調整）。

2025–2028 展望

（以下為依產業環境之推估，非基金保證）作為新台幣計價的新興市場投資等級美元債ETF，其2025至2028年表現主要受四項因素牽動：一、美國聯準會利率政策，若進入降息循環，存續期較長的投資等級債價格與資本利得可獲支撐；二、新興市場主權信用利差與評級調整方向；三、油價與大宗商品（影響沙烏地、墨西哥、印尼等產油／資源國發行人信用體質）；四、美元兌新台幣匯率，因標的為美元債而基金以新台幣計價，匯率波動會直接影響台幣淨值與配息。潛在風險包含利率反彈造成債券價格下跌、新興市場地緣政治與主權違約風險、流動性與折溢價風險，以及匯率避險成本變動。此段為情境推估，未引用基金公開之具體財測數字。

資料來源（6）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。