用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
告訴你的AI：
幫我設定 FinLab，分析 00737 國泰AI機器人，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00737
國泰AI機器人
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.9%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +3% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 1928 張（已賣 19%），近期略減
- 主要派發者永豐金-彰化 峰值囤過 42 張、已倒 48%，剩 22 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.21pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.81pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -2 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
派發者手上還有 255 張，實際還在賣的約 84 張，最長約 65 個交易日見底。 近期持有者吸收 +343 vs 派發 -56 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +1,928
- 國泰證券 +301
- 富邦-新竹 +83
- 元富-文心 +79
- 中國信託-忠孝 +62
- 大昌-新店 +55
派發 · 倒貨者
- 永豐金-彰化 剩 22
- 合庫-自強 剩 16
- 凱基-大里 剩 21
- 元大-豐原站前 剩 5
- 富邦-建國 剩 6
- 永豐金-新莊 剩 18
交易台 · 淨空
- 台新證券 -1,040
- 新光 -416
- (牛牛牛)亞-網路 -321
- 台新-文心 -125
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 -4.57%，勝率 35.7%，平均贏大盤 -6.7 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 34 次，觸發後 60 日平均 +3.17%，勝率 60.6%，平均贏大盤 -3.17 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本商品為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行與經理的海外股票型ETF,非營運公司。基金成立日為2018年5月29日,並於2018年6月11日於臺灣證券交易所掛牌上市。發行/經理機構為國泰投信。費用結構為經理費約0.85%、保管費約0.25%(屬主動式指數ETF費率區間,較高)。計價幣別為新臺幣。配息政策為「收益併入基金資產、不予分配」,即不配息。基金以追蹤標的指數績效為目標,至少約80%資產直接投資於指數成分股。注意:基金規模、最新淨值與費用率會隨時間變動,本文件未逐一查證即時數字,如需精確規模請以國泰投信官網或公開說明書為準。
主要業務
追蹤指數為『納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數(Nasdaq CTA Global Artificial Intelligence and Robotics Index)』,由那斯達克(Nasdaq)與美國消費者技術協會(CTA)共同編製,採改良式等權重設計,單一成分股權重通常不超過約3%以分散風險,成分股約100檔(不固定)。成分股篩選須符合流動性門檻(流通市值約2.5億美元、月均交易額約300萬美元),並由CTA依主題認定為AI或機器人相關企業,再依角色分為趨動者(Engager,約25%)、參與者(Participant,約60%)、增強者(Enabler,約15%)三類加權。成分股以全球(美國為主,並含歐洲、亞洲)AI、機器人、自動化、半導體晶片與雲端軟體企業為主;曾出現的代表性持股包含 Palantir、Meta、ServiceNow、Workday、Mobileye、Ambarella、Hexagon、Valeo、Dassault Systèmes 等,軟體類股佔比偏高。商業模式為被動/指數化操作,以複製指數報酬為主,投資人持有等於一鍵布局全球AI與機器人產業主題。
2025–2028 展望
2025至2028年展望與其追蹤之全球AI及機器人主題高度連動。成長動能:生成式AI、AI晶片與資料中心資本支出、企業AI軟體導入、自駕與先進駕駛輔助(ADAS)、工業自動化與人形機器人等趨勢,可望帶動成分股獲利與評價。潛在風險與挑戰:(1)主題集中、產業波動度大,易受AI評價回檔影響;(2)成分股以海外(尤其美股軟體股)為主,受匯率(新臺幣兌美元)與海外市況影響;(3)不配息,對需要現金流之投資人吸引力有限;(4)經理費+保管費合計約1.1%,長期成本較被動大盤型ETF高;(5)指數成分與權重定期調整,持股與績效會變動。以上屬對主題趨勢之一般性研判,非對基金未來報酬之保證或預測。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
告訴你的AI：
幫我設定 FinLab，分析 00737 國泰AI機器人，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00737
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。