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幫我設定 FinLab，分析 00750B 凱基科技債10+，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00750B
凱基科技債10+
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.4%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 299 張（已賣 10%），近期略減
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.34pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 +0.05pp，集中度維穩
派發者手上還有 0 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +0 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +299
- 台新 +8
- 台新-台中 +1
- 國泰-敦南 +1
- 新光 +1
派發 · 倒貨者
無顯著派發分點
交易台 · 淨空
- 凱基 -266
- 永豐金證券 -13
- 富邦-竹東 -10
- 元大-桃興 -10
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本檔為凱基證券投資信託股份有限公司(凱基投信,原台新/凱基系統,屬開發金控集團)發行之債券型ETF,非營運公司,因此無傳統企業財報。基金成立日為2018年9月5日,2018年9月20日於櫃買中心(TPEx)掛牌上市,計價幣別為新臺幣,屬季配息(每季配息一次)。基金經理人為王韻茹,基金保管機構為上海商業儲蓄銀行,風險報酬等級 RR2。經理費採分級制(基金規模40億元以下0.40%、40億元以上0.20%),保管費亦採分級制(40億元以下0.16%、40億至200億元0.10%、200億元以上0.06%),公開資料顯示總管理費用約0.33%。基金規模約新臺幣49.3億元(2026年6月15日,來源 MoneyDJ),成分債約230檔。配息紀錄方面,該基金至2025年止已連續多年配息,2025年全年合計配息約1.61元(現金殖利率約4.65%),近年現金股利合計約11.17元、5年平均現金殖利率約4.36%;2026年單季配息約0.40元(資料來源 CMoney/Goodinfo/鉅亨,確切金額以投信公告為準)。
主要業務
採被動式指數化操作,以追蹤『彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數』(Bloomberg IG Tech Corporate Bond 10+ Index,指數代碼 I33873US Index)之績效為管理目標,追蹤誤差約0.18%。投資標的為符合『單一發行量3億美元以上、且剩餘到期年期在10年以上之美元計價投資等級(IG)科技業公司債』的長天期公司債,屬長存續期、利率敏感度較高的科技產業債券組合。成分債發行人多為國際大型科技/通訊與半導體企業,前十大持債發行人包含 Oracle(甲骨文)、Hewlett Packard Enterprise(HPE)、Corning(康寧)、IBM、Intel(英特爾)、Visa、Dell(戴爾)、Microsoft(微軟)等(權重多在1%~1.9%區間,資料來源 CMoney,權重隨時間變動)。商業模式為向投資人收取經理費與保管費,提供一籃子長天期美元投資級科技公司債的曝險與季配息現金流;主要『客戶/受益人』為追求穩定債息與投資等級信用品質的台股 ETF 投資人。
2025–2028 展望
(以下為依公開資訊與市場常識所做之展望,非保證)成長/價格動能:本檔為長存續期(10年以上)投資級公司債 ETF,價格對美國利率走向高度敏感;2024~2025年美國聯準會進入降息循環下,長天期債券價格與資本利得具回升動能,有利淨值表現,並可鎖定相對高的票息收益。產品/題材面:標的聚焦科技業(雲端、半導體、軟體、通訊設備)發行人,該等企業現金流相對穩健、投資級信用評等違約率低,信用品質為其賣點;凱基投信亦持續擴張債券 ETF 產品線(如00950B凱基A級公司債等),整體市場對美元債券 ETF 需求仍強。潛在風險與挑戰:1)利率風險最大——若通膨僵固或升息預期回升,長天期債價將顯著下跌;2)匯率風險——標的為美元資產但以新臺幣計價,新臺幣升值將侵蝕報酬;3)信用利差擴大或科技業景氣逆轉時,公司債價格承壓;4)配息可能因票息與匯率波動而調整;5)規模與流動性風險。整體適合作為核心資產配置中追求穩定息收與利率多頭部位的工具。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。