用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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幫我設定 FinLab，分析 00775B 新光投等債15+，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00775B
新光投等債15+
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.2%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-17· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者中國信託 自起點累積 10 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者富邦證券 峰值囤過 64 張、已倒 70%，剩 19 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.00pp，集中度維穩
派發者手上還有 52 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +1 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 中國信託 +10
- 群益金鼎-屏東 +10
- 台新-台中 +2
- 華南永昌-忠孝 +2
- 富邦-花蓮 +1
- 玉山-新莊 +1
派發 · 倒貨者
- 富邦證券 剩 19
- 永豐金證券 剩 33
交易台 · 淨空
- 元大-善化 -21
- 元大證券 -11
- 中國信託-永康 -10
- 國泰-台南 -10
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -0.88%，勝率 40%，平均贏大盤 -10.16 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -3.86%，勝率 20%，平均贏大盤 -11.35 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本檔為在臺灣證券交易所掛牌之債券型ETF,代號00775B,於2019年1月25日成立、2019年2月15日上市,計價幣別為新台幣。原由台新投信(台新證券投資信託股份有限公司)發行,英文品牌名為Taishin;2025年7月24日台新金控與新光金控完成合併為「台新新光金融控股」,集團旗下台新投信與新光投信亦進行整併,本基金產品線改以「新光」品牌呈現(中文全名:新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金;英文:Shin Kong FTSE...),官方文件揭露之法律發行主體仍為台新證券投資信託股份有限公司。基金經理人為劉恆誌,保管銀行為台新國際商業銀行。費率採規模分級:經理費約0.20%~0.40%、保管費約0.06%~0.16%(常見揭露為經理費0.30%~0.40%、保管費0.16%)。配息頻率為季配。基金規模約新台幣75億元(ETF資訊網,2026-06-16),另有來源顯示約112億元,因統計日期不同而有差異。截至2026年6月持有約236~237檔成分券。
主要業務
本ETF採被動式指數化操作,追蹤『FTSE富時15年期以上投資等級債券指數(FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond Index)』,儘可能複製指數績效。指數成分為:以美元計價、剩餘到期期限至少15年以上的固定利率公司債;信用評級須達投資等級(S&P BBB-以上或Moody's Baa3以上);產業特選集中於消費、能源、電信、銀行與保險等產業;並排除中國發行人;指數採月度調整。投資組合平均有效存續期間約13.14年,屬長天期債券,對利率變動較敏感。前幾大成分券包含ABIBB 4.9 02/01/46(安海斯-布希英博)、MS 4.3 01/27/45(摩根士丹利)、CMCSA 2.937 11/01/56(康卡斯特)、BAC(美國銀行)、JPM(摩根大通)、HSBC、XOM(艾克森美孚)等國際大型發行人。配息政策參考投資組合平均票面利率進行分配,近12個月殖利率約4.39%(2026年Q2每單位配息0.35元;2025年各季約0.35~0.37元)。基金以新台幣計價但持有美元計價債券,投資人實際報酬同時受美債殖利率(價格)與新台幣兌美元匯率影響。
2025–2028 展望
(以下為依公開資訊之分析與推估,非保證)本檔為長天期(存續期約13年)美元投資等級公司債ETF,2025~2028年價格走勢主要受美國聯準會利率政策與長天期殖利率影響:若利率進入下行/降息循環,長天期債券價格具資本利得空間,且鎖定相對高票息可提供穩定現金流,適合追求收益與配置防禦性資產的投資人;反之若通膨僵固、利率higher for longer或殖利率上行,長天期債券淨值波動與下檔風險較大。相較純美國公債,本檔持有投資等級公司債,享有較高票息與信用利差,但需承擔信用利差擴大(經濟衰退時)與個別發行人信用風險;集中於金融(銀行/保險)、能源、電信、消費等產業,景氣循環敏感度需留意。對台幣投資人而言,新台幣兌美元匯率波動為重要變數,台幣升值將侵蝕美元債報酬。產品面,集團整併(台新新光金)後品牌與通路資源整合,長期有助規模與行銷,惟同類長天期美債/投等債ETF競爭激烈,規模與折溢價穩定度為觀察重點。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。