凱基金融債20+ 00778B
- 開盤
- 33.63
- 最高
- 33.80
- 最低
- 33.63
- 昨收
- 33.60
- 成交量
- 132 張
- 成交值
- 444.53萬
- 振幅
- 0.51%
- 外資持股
- 0.40%
價格與資金動向速覽
籌碼良好。
動能 中性 近 60 日報酬良好，但近 240 日報酬普通。
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
凱基金融債20+（00778B）今日重點
凱基金融債20+（00778B）三大法人買賣超與融資融券
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
截至 2026-11-04，三大法人近 5 個交易日合計買超凱基金融債20+ 11 張（外資 -49、投信 0、自營商 +60），近 20 個交易日合計買超 21 張。
融資餘額 0 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-04）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | +4 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 |
| 11-03 | -46 | 0 | +45 | -1 | 0 | 0 |
| 11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-30 | +8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 10-29 | -15 | 0 | +25 | +10 | 0 | 0 |
| 10-28 | +25 | 0 | -20 | +5 | 0 | 0 |
| 10-27 | +50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-21 | -6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | -16 | 0 | +14 | -2 | 0 | 0 |
| 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-13 | +110 | 0 | -99 | +11 | 0 | 0 |
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-05 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
凱基金融債20+（00778B）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/2 收盤時，凱基金融債20+會跑贏 0050 嗎？
以 11/4 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
凱基金融債20+（00778B）主力分點與大戶籌碼
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-06-04 起 · 股價 -3% · 分點至 2026-11-04· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者元大證券 自起點累積 33 張（已賣 20%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 176 張、已倒 28%，剩 127 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.02pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -0.03pp，集中度維穩
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 元大證券 +33
- 中國信託-新竹 +11
- 凱基-台南 +2
- 富邦-中壢 +2
- 富邦-竹北 +2
- 康和-板橋 +2
派發
- 凱基-台北 剩 127
交易台
- 國泰-館前 -66
- 元大-天母 -30
- 臺銀-民權 -21
- 台新-台北 -10
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
凱基金融債20+（00778B）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 -1.11%，勝率 44.4%，平均贏大盤 -10.73 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
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凱基金融債20+是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本檔為凱基證券投資信託股份有限公司（凱基投信，原國票華頓投信，現屬凱基金控／開發金控集團）所發行之債券型ETF。基金成立日為2019年1月29日，2019年2月14日於櫃買中心上櫃掛牌。以新臺幣計價，採月配息。基金經理人為王韻茹。截至2026年6月15日，基金規模約新臺幣523億元（MoneyDJ：52,330.98百萬元）。費用採級距制：經理費約0.20%～0.40%（規模愈大費率愈低，200億以上經理費約0.20%）、保管費約0.05%～0.16%。此為被動追蹤指數之證券，並非營運公司，無自有營收、員工或董事長／總經理等公司治理結構，相關角色由發行投信（凱基投信）及保管機構擔任。
主要業務
本ETF以追蹤「Bloomberg 20+ Year US Financial Sector Bond Index（彭博20年期以上美元金融債券指數，指數代碼 I34304US）」之績效表現為目標，標的指數成分債券總金額不低於基金淨資產價值之70%。投資標的為美元計價、剩餘到期日20年期以上、達投資等級（約Baa3/BBB-以上）、固定配息且流通在外金額達門檻（約3億美元以上）之金融業（銀行、券商等）公司債。成分債券約29檔，前幾大發行機構多為美國大型金融機構，例如富國銀行（Wells Fargo）、美國銀行（Bank of America）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、摩根大通（JPMorgan）、高盛（Goldman Sachs）、花旗（Citigroup）等。商業模式為向投資人收取管理費（經理費＋保管費，內含於淨值），透過複製指數提供長天期美元金融債之配息與資本利得（或損失），月配息回饋投資人。
2025–2028 展望
本檔屬長天期（20年以上）美元投資等級金融債ETF，價格與績效高度受美國長天期公債殖利率與聯準會利率政策影響，存續期間（duration）長、利率敏感度高。2025～2028年的主要動能在於聯準會降息循環：若市場利率走低，長天期債券價格上漲，有利於資本利得並維持相對高的配息票面；反之若通膨僵固、利率維持高檔或再升息，淨值將承壓。潛在風險與挑戰包括：(1) 利率風險——長天期使其對殖利率變動極為敏感；(2) 信用／利差風險——成分集中於金融業，遇金融體系壓力事件（如2023年區域銀行風波）利差可能擴大；(3) 匯率風險——基金以新臺幣計價但投資美元資產，新臺幣兌美元升貶將直接影響台幣計價報酬；(4) 配息可能因利率與持債到期結構而變動，非保證。以上為依產品結構與市場常識所做之展望，非發行人正式預測。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於凱基金融債20+（00778B）的常見問題
- 凱基金融債20+(00778B)現在股價多少？
- 截至 2026-11-04，凱基金融債20+收盤價 33.66 元，近 60 日還原股價 -0.6%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 凱基金融債20+現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：籌碼良好，近 60 日還原股價 -0.6%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。