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國泰A級金融債 00780B

債券及固定收益 ETF

37.70 元 單日 +0.51 +1.37% 收盤 11/5
2024-11-12 至今 +7.6%

收盤 11/5

開盤
37.50
最高
37.70
最低
37.50
昨收
37.19
成交量
239 張
成交值
898.6萬
振幅
0.54%
外資持股
0.34%
52 週 34.71 38.55
FinLab Studio

從國泰A級金融債，看見一整群股票

AI 找出國泰A級金融債在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用國泰A級金融債的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼強勢。

動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 1.4 全市場第 76 百分位 · 良好
近 240 日報酬(%) 5.8 全市場第 59 百分位 · 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 22.9 全市場第 95 百分位 · 頂尖

國泰A級金融債（00780B）今日重點

1 個量化訊號觸發中 較前一日 +1 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

國泰A級金融債（00780B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰A級金融債 70 張（外資 +577、投信 0、自營商 -507），近 20 個交易日合計買超 197 張。

融資餘額 0 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-05）。

國泰A級金融債近 5 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-05+1290-93+360 0
11-04+2490-263-140 0
11-03-630+91+280 0
11-02-230+19-40 0
10-30+2850-261+240 0
更早 15 個交易日
國泰A級金融債更早 15 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29-100-10 0
10-28-280+35+70 0
10-27+90+39+480 0
10-22+550-53+20 0
10-21-260+25-10 0
10-20-660+83+170 0
10-19+10+19+200 0
10-16-10+26+250 0
10-15+1770-166+110 0
10-14-100-10 0
10-13+4960-491+50 0
10-1200-2-20 0
10-0800+3+30 0
10-0700+1+10 0
10-06-10-7-80 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +70 張 外資 +577 投信 0 自營商 -507
近 20 日合計 +197 張 外資 +1,191 投信 0 自營商 -994

國泰A級金融債（00780B）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰A級金融債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

國泰A級金融債 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
國泰A級金融債 vs 富邦美債7-10、復華彭博非投等債、元大美債1-3 一鍵對比 →
vs 富邦美債7-10 vs 復華彭博非投等債 vs 元大美債1-3

記下你的判斷

12/3 收盤時，國泰A級金融債會跑贏 0050 嗎？

以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

國泰A級金融債（00780B）主力分點與大戶籌碼

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 元大證券 持 1046 張
  • 派發者剩 13 張、最長約 50 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 +2% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 1046 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者永豐金-敦南 峰值囤過 56 張、已倒 89%，剩 6 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.58pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.06pp，集中度維穩
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
元大證券元大-中壢凱基-台北兆豐-台南台新-安南富邦-永和
派發
永豐金-敦南國泰-忠孝凱基-竹科台新台新-高雄
交易台
獨立尺度
凱基統一-高雄元大-東泰群益金鼎-台南
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 元大證券 +1,046
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-中壢 +290
    已賣 0%
  • 凱基-台北 +88
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 兆豐-台南 +62
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新-安南 +21
    已賣 0%
  • 富邦-永和 +21
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 永豐金-敦南 剩 6
    已倒 89%· 近期停手
  • 國泰-忠孝 剩 8
    已倒 50%· 約 16 日倒完
  • 凱基-竹科 剩 2
    已倒 80%· 近期停手
  • 台新 剩 5
    已倒 50%· 約 50 日倒完
  • 台新-高雄 剩 1
    已倒 50%· 近期停手

交易台

  • 凱基 -867
    未分類
  • 統一-高雄 -100
    未分類
  • 元大-東泰 -57
    未分類
  • 群益金鼎-台南 -30
    未分類
還在倒 13 張 最長約 50 個交易日見底
近期買賣力道 +983 吸 / -6 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

偏多 +0.27
偏空中性偏多

國泰A級金融債（00780B）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 15 次（自 2020-06-22）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 57.1%, 樣本數 14, 中位數 +0.4%, 超額 -2.3%, 贏大盤勝率 42.9%

60 日: 勝率 42.9%, 樣本數 14, 中位數 -0.4%, 超額 -12.2%, 贏大盤勝率 7.1%

120 日: 勝率 46.2%, 樣本數 13, 中位數 -0.1%, 超額 -22.2%, 贏大盤勝率 0.0%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.6%

20 日 +0.0%
60 日 -1.3%
120 日 +0.6%
20 日
60 日
120 日
勝率
57.1%
42.9%
46.2%
樣本數
14
14
13
中位數
+0.4%
-0.4%
-0.1%
超額
-2.3%
-12.2%
-22.2%
贏大盤勝率
42.9%
7.1%
0.0%

過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 0.6%、落後大盤 22.2 個百分點，勝率 46.2%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +0.5%，勝率 68.4%，平均贏大盤 -7.8 個百分點。

免費試用

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複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

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請研究 國泰A級金融債（00780B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00780B

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國泰A級金融債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF／固定收益（投資等級美元金融產業債券） 台灣櫃買中心（OTC 上櫃）

公司簡介

00780B 為國泰投信（國泰證券投資信託股份有限公司）發行與經理的債券型 ETF，全名為「國泰7-10年A等級金融產業債券基金」，證券簡稱「國泰A級金融債」。基金成立日為 2019 年 2 月 25 日，2019 年 3 月 7 日於櫃買中心（OTC）掛牌上櫃，以新台幣計價交易，每張交易單位為 1,000 股。經理費約 0.25%，加計保管費等費用後總管理費用約 0.39%（其中約 0.14% 為非管理費用），採季配息。基金經理人為江宇騰。基金規模約新台幣 99.7 億元（9,971.6 百萬元，2026/06/16）。此為被動追蹤指數之 ETF，非營運公司，無一般企業之董事長／總經理、資本額、員工人數等概念，發行機構國泰投信隸屬國泰金控（2882）旗下。

主要業務

本基金為被動式管理之債券 ETF，追蹤「彭博7-10年美元金融債精選指數」（Bloomberg 7-10 Year USD Banking Bond Select Index），投資標的為到期年限約 7~10 年、信用評等達投資等級（A 等級為主）之美元計價金融／銀行產業債券。持債約 30~34 檔，前十大成分券多為美國大型金融機構發行之優先順位公司債，如高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan）、富國銀行（Wells Fargo）等，單一發行人權重約 4.5%~7%。商業模式為收取美元金融債之票息並反映債券市場價格波動，扣除費用後以新台幣季配息方式分配予投資人（每年 2、5、8、11 月除息）。近年配息：2025 年合計約 1.67 元（年化殖利率約 4.51%）、2024 年約 1.42 元、2023 年約 1.44 元、2022 年約 1.62 元。風險屬性以利率風險與信用利差風險為主，因標的為美元債券、以新台幣計價，另含美元兌新台幣之匯率波動風險（多數產品未完全避險，實際以公開說明書為準）。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

2025~2028 展望主要受美國利率政策與金融債信用環境牽動。動能面：在美國聯準會升息循環見頂並轉向降息的環境下，中長天期投資等級債（7~10 年）具備存續期間，利率下行時債券價格有資本利得空間，加上相對較高的票息，使本類債券 ETF 兼具配息與價格回升潛力，過去兩年規模與配息呈成長。風險與挑戰：(1) 利率風險——若通膨黏著、降息幅度低於預期或利率反彈，中長債價格將承壓；(2) 信用／產業集中風險——成分券集中於銀行與金融產業，景氣下行、金融業壓力事件（如區域銀行風波）可能擴大信用利差；(3) 匯率風險——標的為美元債、台幣計價，新台幣升值會侵蝕台幣報酬與配息；(4) 配息變動——配息隨債券到期、再投資票息水準與成分調整而升降，非保證。整體屬偏防禦、收益型的資產配置工具，2025~2028 表現高度取決於美國利率路徑與金融業信用品質，而非單一企業營運成長。（利率走勢與降息時點屬市場預期，具不確定性。）

資料來源（6）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰A級金融債（00780B）的常見問題

國泰A級金融債(00780B)現在股價多少？

截至 2026-11-05，國泰A級金融債收盤價 37.7 元，近 60 日還原股價 +1.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

國泰A級金融債現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼強勢，近 60 日還原股價 +1.4%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。