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國泰A級公用債
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.5%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大-竹北 自起點累積 606 張（已賣 11%），近期略減
- 主要派發者元大證券 峰值囤過 108 張、已倒 56%，剩 47 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +3.87pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +2.16pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 236 張，實際還在賣的約 55 張，最長約 54 個交易日見底。 近期持有者吸收 +230 vs 派發 -15 張。
承接 · 持有者
- 元大-竹北 +606
- 玉山-大里 +299
- 凱基 +201
- 兆豐-新竹 +138
- 富邦-南屯 +109
- 國泰-板橋 +103
派發 · 倒貨者
- 元大證券 剩 47
- 永豐金-市政 剩 36
- 元大-豐原 剩 43
- 中國信託-永康 剩 15
- 元大-基隆孝二 剩 4
- 台新-府城 剩 10
交易台 · 淨空
- 群益金鼎 -740
- 台新-台中 -209
- 富邦-台中 -130
- 中國信託-文心 -120
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次，觸發後 60 日平均 -0.95%，勝率 66.7%，平均贏大盤 -12.99 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
發行人為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)。本基金為國泰投信「旗艦產業ETF傘型基金」之子基金,基金成立日為2019年2月25日,於2019年3月7日在櫃買中心(TPEx)以債券成分ETF掛牌上櫃。計價幣別為新台幣;保管銀行為玉山銀行。經理費約0.30%,總管理費用率(經理費+保管費等)約0.60%。配息頻率為季配(每年配息4次)。基金規模依MoneyDJ資料(2026/6/16)約為新台幣5.96億元;另有資料平台引用約新台幣50億元等較大數字,實際規模請以國泰投信官方月報/公開說明書最新揭露為準(詳見 notes)。本ETF屬被動式追蹤指數的非營運證券,無董事長/總經理、資本額、員工人數等營運公司資訊。
主要業務
本ETF採被動式管理,追蹤『彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(Bloomberg 15+ Year Utility US Dollar Corporate Bond Select Index)』,投資標的為到期日15年期以上、信用評等達A等級(約A3/A-以上)之美國公用事業產業(提供電力、瓦斯、自來水、運輸等民生必需服務)發行的美元計價投資等級公司債。產業屬性偏防禦、現金流穩定、較不受景氣循環影響;債券存續期間長(long duration),對美國利率變動敏感度高。前十大成分券約佔基金15~16%,持債分散,代表性持券包含 Duke Energy Carolinas(杜克能源卡羅萊納)、Northern States Power-Minnesota、Florida Power & Light(佛羅里達電力)、Public Service Colorado、Commonwealth Edison 等美國公用事業公司債。配息方面近年維持每季每受益權單位約0.50元(2024/7曾為0.41元),以除息前一日淨值計算之年化配息率約落在5.8%~7.0%區間。
2025–2028 展望
本ETF為長天期美元投資等級債ETF,2025~2028展望主要由『美國利率走向』主導:若美國聯準會進入降息循環、長天期殖利率下行,長存續期債券價格有資本利得空間,並可鎖定相對高的票息收益,對股價(淨值)與總報酬偏正向;反之若通膨僵固、降息延後或殖利率反彈,長債價格波動風險大。信用面因成分券集中A等級投資級公用事業債,違約風險相對低且現金流穩定,防禦性佳;惟產業集中於公用事業,須留意個別公司財務、費率管制與能源轉型(電網投資、再生能源資本支出)等議題。匯率風險方面,基金以新台幣計價但持有美元資產且多未做完全匯率避險,新台幣兌美元升值會侵蝕報酬。其他風險含利率風險、流動性與折溢價風險。以上為依產品屬性與總體環境之推估,非保證,confidence 評為 medium。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。