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幫我設定 FinLab，分析 00785B 富邦金融投等債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00785B
富邦金融投等債
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 9.5%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 128 張（已賣 12%），仍在加碼
- 主要派發者富邦證券 峰值囤過 359 張、已倒 75%，剩 90 張，依近期速度約 20 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.01pp，集中度維穩
派發者手上還有 137 張，實際還在賣的約 137 張，最長約 20 個交易日見底。 近期持有者吸收 +100 vs 派發 -78 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +128
- 富邦-仁愛 +25
- 凱基 +11
- 凱基-中山 +3
- 合庫證券 +2
- 元大-成功 +2
派發 · 倒貨者
- 富邦證券 剩 90
- 永豐金證券 剩 47
交易台 · 淨空
- 凱基-台北 -106
- 統一 -50
- 永豐金-苓雅 -17
- 國泰-高雄 -10
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 -0.63%，勝率 54.5%，平均贏大盤 -11.92 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
發行與經理機構為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信，富邦金控集團旗下投信）。本基金成立日為2019年3月20日，2019年3月27日於櫃買中心掛牌上櫃（上櫃債券型ETF）。經理人為王辰方。經理費約0.2%，加計保管費等非管理費用後，總內扣費用率約0.29%。基金以新台幣計價、於台股盤中交易，惟所持有之標的債券為美元計價（故存在新台幣兌美元之匯率風險）。配息政策為季配（一年四次）。截至2026年6月中旬基金規模約新台幣381.8億元。此為被動式（指數型）ETF，並非營運型公司，無營收、無員工、無董事長／總經理等公司治理結構，相關欄位以基金資訊替代。
主要業務
本ETF採完全複製或最佳化複製方式，追蹤『富時全球銀行產業10年以上美元投資等級債指數（FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank 10+ Year Bond Index）』，由富時羅素（FTSE Russell）編製。投資標的為全球大型銀行／金融機構所發行、到期年限10年以上、信用評級達投資等級（BBB-／Baa3以上）之美元計價債券，屬長天期、單一產業（金融／銀行業）債券配置，存續期間（duration）較長，對美國長天期利率敏感度高。主要成分券發行機構涵蓋摩根大通（JPMorgan）、美國銀行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗（Citigroup）、匯豐（HSBC）等國際金融機構。商業模式為收取經理費／保管費，並將標的債券之票息收益於扣除費用後以季配息方式分配給受益人，提供投資人參與全球金融債券、賺取相對穩定債息與資本利得的工具。
2025–2028 展望
（以下為依總體環境之分析與推估，非基金保證）本ETF屬10年以上長天期投資等級金融債，價格主要受美國長天期公債殖利率與金融業信用利差影響。2025–2028展望：若美國聯準會維持降息或寬鬆循環、長端利率走低，長天期債券可享較大的資本利得彈性，為主要成長動能之一；穩定的季配息亦有助於提供現金流需求型投資人持有誘因。潛在風險與挑戰包括：(1) 利率風險——長存續期使其在升息或利率波動加劇時淨值波動大；(2) 匯率風險——標的為美元債、基金以新台幣計價，新台幣升值將侵蝕報酬；(3) 信用／產業集中風險——成分券集中於金融銀行業，若金融體系信用事件（如區域性銀行危機）再現，信用利差擴大恐拖累價格；(4) 同類長天期債券ETF競爭與資金移轉。整體而言屬於以債息收益與利率反轉題材為主的防禦型配置工具。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。