用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00787B 元大10年IG醫療債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00787B
元大10年IG醫療債
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 6.7%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +0% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基 自起點累積 1921 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 21 張、已倒 76%，剩 5 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.11pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -10.95pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 8 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +127 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 凱基 +1,921
- 群益金鼎 +625
- 元大證券 +450
- 群益金鼎-古亭 +20
- 新光-桃園 +18
- 臺銀-臺中 +15
派發 · 倒貨者
- 永豐金證券 剩 5
- 凱基-彰化 剩 1
- 中國信託-高雄 剩 2
交易台 · 淨空
- 凱基-台北 -356
- 玉山-板橋 -282
- 元大-大統 -251
- 玉山-新莊 -100
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 -0.57%，勝率 50%，平均贏大盤 -9.27 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 7 次，觸發後 60 日平均 -0.15%，勝率 71.4%，平均贏大盤 -8.2 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本檔為「元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金」項下之子基金，為被動式債券ETF，並非營運公司。發行與經理機構為元大證券投資信託股份有限公司（元大投信，隸屬元大金控集團）。掛牌市場為櫃買中心（上櫃），上市（櫃）掛牌日約為2019年4月2日；計價幣別為新臺幣。基金規模約新臺幣4～5.6億元（不同資料來源時點略有差異，約5億元上下，屬中小型規模ETF）。費用結構：經理費規模30億以下0.30%、30億以上0.20%；保管費規模30億以下0.10%、30億以上0.06%。屬非營運型受益憑證，無一般公司之董事長、總經理、員工規模或資本額等公司治理概念，相關職能由元大投信基金經理團隊負責。
主要業務
投資策略為被動追蹤「富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數（FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare 10+ Year Index）」，依規定投資於標的指數成分債券之金額原則不低於基金淨資產價值之一定比例（多數債券ETF約80%以上）。標的為到期日10年期以上、美元計價、信用評級達投資級（BBB-/Baa3以上）之國際大型醫療保健（製藥、生技、醫療服務）企業所發行公司債，屬長天期、利率敏感度高的債券部位。主要成分債發行人包含CVS Health、Amgen、AbbVie、Merck、Pfizer、Takeda（武田製藥）等國際醫療保健龍頭；產業集中於醫療保健，信用品質為投資級。配息政策為每季配息（一年四次）；近年單季配息約0.4～0.5元上下，年度現金股利依年度與利率環境波動（例如2024年全年累計約2元級距、近五年平均現金殖利率約4～5%區間，數據隨淨值與配息調整而變動，宜以官方最新公告為準）。
2025–2028 展望
本檔屬長天期（10年期以上）美元投資級債券ETF，價格表現主要由三大因素驅動：(1) 美國長天期公債殖利率與聯準會利率政策走向——長債存續期間長、利率敏感度高，若2025～2028年美國進入降息循環、長端殖利率下行，對債券淨值有正向支撐，反之若通膨黏著、長端殖利率反彈則承壓；(2) 信用利差（投資級醫療保健債券利差）變化——醫療保健為防禦性、需求剛性產業，現金流穩定，違約風險相對低，景氣衰退時具相對抗跌特性；(3) 匯率——基金以新臺幣計價但持有美元資產，新台幣兌美元升貶將影響台幣投資人之實際報酬。展望面成長動能來自高齡化、醫療支出長期成長使醫療保健發行人信用體質穩健，以及若降息使長債存在資本利得空間；潛在風險與挑戰包含：長存續期間造成的利率波動風險、美國醫療政策（藥價談判、IRA法案）對個別發行人現金流的影響、匯率波動、規模偏小可能的流動性/折溢價風險，以及配息會隨利率環境變動而非固定。以上為依據商品結構與總體環境之分析推估，非保證收益。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。