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幫我設定 FinLab，分析 00788B 元大10年IG電能債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00788B
元大10年IG電能債
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -23.9%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 3808 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-桃園 峰值囤過 14 張、已倒 79%，剩 3 張，依近期速度約 30 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -9.92pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +3.31pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 43 張，實際還在賣的約 12 張，最長約 30 個交易日見底。 近期持有者吸收 +721 vs 派發 -5 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +3,808
- 元大證券 +2,488
- 永豐金證券 +317
- 凱基 +171
- 臺銀-民權 +59
- 凱基-和平 +18
派發 · 倒貨者
- 凱基-桃園 剩 3
- 永豐金-南京 剩 9
- 元大-松江 剩 9
- 元大-敦南 剩 9
- 合庫證券 剩 3
- 永豐金-萬盛 剩 4
交易台 · 淨空
- 凱基-台北 -1,678
- 群益金鼎-永和 -279
- 國泰-敦南 -182
- 新光 -165
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 7 次，觸發後 60 日平均 +0.11%，勝率 57.1%，平均贏大盤 -11.42 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +4.54%，勝率 81.8%，平均贏大盤 -9.77 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本標的為元大投信（元大證券投資信託股份有限公司）發行之債券型 ETF，基金全名為「元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金」，屬傘型基金下之子基金。基金成立日為 2019/03/22，掛牌（上櫃）日為 2019/04/02，掛牌於櫃買中心。經理人為李怡婷，保管銀行為華南商業銀行。經理費採級距式：規模 30 億（含）以下 0.30%、30 億以上 0.20%；保管費 30 億以下 0.10%、30 億以上 0.06%（MoneyDJ 顯示之總管理／總費用約 0.48%）。基金規模約新台幣 7.78 億元（截至 2026/06/15）。配息頻率為季配息。此為被動式（指數化）ETF，並非營運公司，無自有營收、員工、董事長等企業治理資訊。
主要業務
本 ETF 以模擬、追蹤、複製方式，力求在扣除必要費用後貼近「富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數（FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index，FTSE International Limited 編製）」之績效。成分債券選取原則：(1) 由公用事業中電能相關行業所發行之美元計價公司債；(2) 單一債券最小流通在外面額需大於 5 億美元；(3) 信評以 S&P 為準需高於 BBB-，無 S&P 評級則採 Moody's 且需高於 Baa3（即投資等級債）；(4) 距到期日需大於 10 年（長天期）；(5) 僅納入固定利率債券。成分券約 210 檔，發行機構以美國電力／天然氣公用事業公司為主，前十大發行人包含 Constellation Energy Generation、Consolidated Edison（Con Edison）、NiSource、Dominion Energy、Atmos Energy、DTE Electric、NextEra Energy Capital 等。標的殖利率約 5%（MoneyDJ 顯示約 5.04%，截至 2026/06）。投資人持有目的多為賺取長天期投資級債券之穩定配息與利率波動下之資本利得。
2025–2028 展望
（以下屬分析性展望，非保證）此 ETF 為長天期（存續期間長）投資級公用事業債，價格對美國利率高度敏感：2025–2028 若聯準會延續降息循環、長天期美債殖利率走低，長天期債券價格有資本利得空間，為主要利多動能；反之若通膨黏著、降息延後或殖利率反彈，淨值將承壓。產業面，美國 AI 資料中心、電動車與電氣化帶動電力需求成長，公用事業電力公司資本支出擴張、發債籌資需求上升，有利於擴大可投資之電能投資級債券池並支撐供給。信用風險相對低（限投資等級），但仍須留意個別發行人評等遭調降、利率風險（長存續期間放大波動）、流動性與折溢價風險。此外本基金為新台幣掛牌但投資美元計價債券，含新台幣兌美元之匯率風險。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。