用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00834B 第一金金融債10+，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00834B
第一金金融債10+
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.5%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 107 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者第一金-華江 峰值囤過 3 張、已倒 33%，剩 2 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.39pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -0.06pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 2 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +11 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +107
- 元大-善化 +11
- 元大-永康 +11
- 聯邦-台南 +2
- 國泰-桃園 +2
- 元大-板橋 +2
派發 · 倒貨者
- 第一金-華江 剩 2
交易台 · 淨空
- 凱基-台北 -45
- 凱基 -20
- 永豐金證券 -20
- 國泰-松江 -8
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +0.8%，勝率 66.7%，平均贏大盤 -12.33 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
發行機構為第一金投信(第一金證券投資信託股份有限公司,隸屬第一金控集團)。基金成立日為2019年4月29日,2019年5月9日於櫃買中心掛牌上櫃。計價幣別為新台幣,採季配息。經理費約0.20%,保管費依規模採階梯式收費(約30億元以下0.15%、30億至200億元0.10%、200億元以上0.06%),保管銀行為中國信託商業銀行,基金經理人為曾萬勝;MoneyDJ揭露之總管理費用約0.46%。基金規模偏小,2026年6月17日約新台幣7.97億元(797百萬元)。此為被動追蹤指數之債券ETF,非營運公司,故無董事長/總經理、員工人數、資本額等營運企業欄位。
主要業務
本基金採指數化(被動)策略,追蹤『彭博美國10年期以上金融債券指數』(Bloomberg US Corporate 10+ Year Banking Index,由Bloomberg Index Services Limited編製),投資於該指數成分債券之比重不低於基金淨資產價值70%,並得搭配其他美國政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨等。投資標的為美國大型金融機構發行之10年期以上(長天期)美元計價投資級金融/銀行業公司債,屬高利率敏感度(長存續期)商品。前十大持債之發行機構包括美國銀行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)、花旗(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan)、富國銀行(Wells Fargo)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、第五三銀行(Fifth Third/FITB)及匯豐(HSBC)等國際金融機構;單一持債權重多在2%~3.5%區間。配息為季配,2026年第一季(2026年3月)每受益權單位配發約0.372元、當期配息率約1.08%,配息來源包含可分配收益及收益平準金;依鉅亨揭露近一年現金殖利率約4.4%(收盤價約34元附近)。
2025–2028 展望
(此段多屬依產業環境之推估,非發行人正式財測)本ETF屬美國長天期金融債,價格主要受美國公債殖利率與聯準會利率政策驅動,而非營運成長。2025至2028年若聯準會延續降息循環、長端殖利率走低,長天期債券價格具資本利得空間,有利淨值表現;反之若通膨黏著、再通膨或財政赤字推升長端殖利率,長天期債券淨值將承壓。成長/吸引力動能來自相對較高的票息收益與季配息現金流,適合追求美元投資級債券配息之投資人。主要風險與挑戰包括:利率風險(長存續期對殖利率變動極敏感)、金融業信用利差擴大或評級調整風險、新台幣兌美元匯率波動(以台幣計價但持有美元資產)、基金規模偏小(約8億元)帶來的流動性與清算/下市門檻風險,以及追蹤誤差(約0.18%)。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。