用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00842B 台新美元銀行債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00842B
台新美元銀行債
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 7.2%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -3% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者國泰-敦南 自起點累積 786 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者元大-雙和 峰值囤過 283 張、已倒 72%，剩 80 張，依近期速度約 6 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -17.96pp、中實戶人數 +2 戶、散戶佔比 +10.87pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 652 張，實際還在賣的約 441 張，最長約 33 個交易日見底。 近期持有者吸收 +636 vs 派發 -386 張。
承接 · 持有者
- 國泰-敦南 +786
- 凱基-台北 +298
- 元大-內湖民權 +211
- 國泰-板橋 +197
- 兆豐-新竹 +158
- 永豐金-新竹 +105
派發 · 倒貨者
- 元大-雙和 剩 80
- 永豐金-竹科 剩 31
- 富邦-建國 剩 138
- 元大-大同 剩 94
- 華南永昌-世貿 剩 28
- 新光 剩 64
交易台 · 淨空
- 富邦證券 -3,337
- 永豐金證券 -657
- 台新 -113
- 凱基-八德 -81
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 10 次，觸發後 60 日平均 +0.01%，勝率 80%，平均贏大盤 -10.26 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本檔為台新投信(台新證券投資信託股份有限公司)發行與管理的債券型ETF,非營運事業公司。基金成立日為2019年6月4日,2019年6月14日於櫃買中心(OTC)掛牌上櫃。計價幣別為新台幣,採季配息(每年四次)。費用方面經理費約0.2%,依MoneyDJ資料總管理費用約0.58%(其中約0.38%為非經理費之其他費用)。基金規模約新台幣4.99億元(MoneyDJ,截至2026/6/15),屬規模較小的債券ETF。基金經理人與保管機構等請以台新投信公開說明書與基金月報為準。
主要業務
00842B為被動式債券ETF,追蹤「彭博美元銀行債券15年期以上指數(Bloomberg US Banking 15+ Year Index)」,以複製/最佳化方式投資於美元計價、剩餘到期年限15年以上之大型銀行及金融機構所發行的公司債(長天期金融債/銀行債)。成分債發行機構多為美國及國際大型銀行,例如摩根士丹利(Morgan Stanley)、富國銀行(Wells Fargo)、花旗(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)、美國銀行(Bank of America)等(以美國上市金融機構為主,非台股掛牌)。商業模式為向投資人收取管理費,提供長天期美元銀行債的固定收益與資本利得曝險,並以季配息方式分配債息收益。
2025–2028 展望
作為被動追蹤指數之長天期美元銀行債ETF,2025–2028年績效主要由三項因素驅動:(1)利率走勢——本檔存續期間(duration)長,對市場利率高度敏感,若美國聯準會(Fed)進入降息循環、長天期殖利率下行,將有利債券價格與資本利得;反之若利率反彈或居高不下,淨值易承壓。(2)信用利差——成分為銀行/金融債,景氣與金融體系穩定度影響利差,金融系統風險事件(如區域銀行危機)可能擴大利差、壓低價格。(3)匯率——成分債為美元計價而本基金以新台幣計價,台幣計價投資人需承受美元兌新台幣匯率波動風險。主要風險與挑戰包括:利率/存續期間風險、匯率風險、信用風險、流動性與折溢價風險,以及基金規模偏小可能帶來的成交量與追蹤誤差問題。上述為依產品結構與市場環境之分析,非台新投信官方財測。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。