跳至主要內容
免費試用

請 AI 幫我看這檔

複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 00856B 永豐1-3年美公債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00856B

免安裝，直接讓 AI 寫策略

永豐1-3年美公債

00856B 其他證券 截至 2026-07-09

1 個訊號亮起。

1 個訊號亮起
252日新高
估值 50品質 50成長 50動能 48籌碼 29

永豐1-3年美公債可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -2.4%（賣超）。

籌碼流向

偏空 -0.20
偏空中性偏多

主力派發中 — 偏空

  • 主力派發中 — 偏空
  • 台新-高雄 持 500 張

窗口 2026-02-09 起 · 股價 +0% · 分點至 2026-07-09· 集保至 2026-07-03

  • 最大持有者台新-高雄 自起點累積 500 張（已賣 18%），近期略減
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -12.46pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.64pp，集中度維穩
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
台新-高雄永豐金證券台新-安南元大證券元大-竹科中國信託
派發
無顯著分點
交易台
獨立尺度
凱基-台北元大-崇德統一元富
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 台新-高雄 +500
    已賣 18%
  • 永豐金證券 +266
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新-安南 +81
    已賣 0%
  • 元大證券 +48
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-竹科 +9
    已賣 0%
  • 中國信託 +9
    已賣 0%

派發

無顯著派發分點

交易台

  • 凱基-台北 -374
    隔日沖·賣壓
  • 元大-崇德 -71
    未分類
  • 統一 -62
    未分類
  • 元富 -40
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 +149 吸 / 0 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 12 次 （自 2022-04-19）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 81.8%, 樣本數 11, 中位數 +0.63%, 超額 -0.35%, 贏大盤勝率 54.5%；60 日: 勝率 63.6%, 樣本數 11, 中位數 +1.31%, 超額 +0.58%, 贏大盤勝率 54.5%；120 日: 勝率 54.5%, 樣本數 11, 中位數 +0.27%, 超額 -6.65%, 贏大盤勝率 9.1%

事件後 120 日，歷史上平均 -0.46%

20 日 +0.59%
60 日 -0.01%
120 日 -0.46%
20 日
60 日
120 日
勝率
81.8%
63.6%
54.5%
樣本數
11
11
11
中位數
+0.63%
+1.31%
+0.27%
超額
-0.35%
+0.58%
-6.65%
贏大盤勝率
54.5%
54.5%
9.1%

過去 11 次觸發，120 日後平均下跌 0.46%、落後大盤 6.65 個百分點，勝率 54.5%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

永豐1-3年美公債是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF(國外公債/固定收益) 櫃買中心(上櫃/OTC)

公司簡介

本檔為被動式國外債券ETF,並非營運公司。發行人(經理公司)為永豐證券投資信託股份有限公司(永豐投信),屬永豐金控集團。全名為「永豐美國息收ETF傘型證券投資信託基金之永豐1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金」,於2019年9月30日掛牌,在櫃買中心(OTC)上櫃交易,證券代號00856B(行情代碼00856B.TWO),以新台幣計價。費用方面,經理費約0.11%(基金規模50億以下;50億以上為0.10%),保管費依規模分級約0.05%~0.09%,MoneyDJ揭露之總管理費用率約0.26%。基金規模約新台幣2.5~3億元(2026年6月各資訊平台揭露區間,屬規模偏小的債券ETF)。

主要業務

本ETF以追蹤「ICE 1-3年期美國公債指數」(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index,亦標示為ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)之績效為管理目標,主要投資標的為剩餘到期1至3年的美國政府公債(短天期美國國庫券/公債)。持債到期年期集中於約1~3年(例如前十大持債含T 4 1/4 01/15/28、T 4 02/29/28、T 3 7/8 04/15/29等,到期落在2027~2029年)。屬短存續期間(short duration)債券ETF,利率敏感度低、價格波動相對小,常被用於停泊資金、降低利率風險與賺取美債票息。配息政策為每季(季配)現金配息,配息來源可能包含收益平準金,且不保證收益及配息;近期單季配息約0.34~0.50元、單季殖利率約0.8%上下(依各資訊平台揭露)。

2025–2028 展望

作為短天期美債ETF,2025~2028年表現主要受美國聯準會(Fed)利率政策與短端殖利率走勢左右:在升息/高利率環境下,短債可提供相對穩定且具吸引力的票息收益;若進入降息循環,短債價格利率風險低、但再投資票息率會隨之下滑,影響後續配息水準。成長動能來自台灣投資人對美元計價固定收益、停泊資金與分散風險的需求,以及債券ETF整體規模成長趨勢。潛在風險與挑戰包括:(1)美國利率與殖利率曲線變動;(2)匯率風險—基金以新台幣計價但持有美元資產,新台幣兌美元升貶值會影響淨值與報酬;(3)本檔規模偏小,流動性與折溢價、清算門檻需留意;(4)美國財政與信用評等相關事件。以上為依產業與利率環境之推估,非發行人正式財測。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於永豐1-3年美公債（00856B）的常見問題

永豐1-3年美公債(00856B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-09 的數據現況：外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。