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幫我設定 FinLab，分析 00860B 群益1-5Y投資級債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00860B
群益1-5Y投資級債
- 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 822 張（已賣 19%），仍在加碼
- 主要派發者新光-新竹 峰值囤過 100 張、已倒 31%，剩 69 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +17.36pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 102 張，實際還在賣的約 18 張，最長約 20 個交易日見底。 近期持有者吸收 +267 vs 派發 -35 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +822
- 凱基 +193
- 玉山-士林 +75
- 國泰-高雄 +65
- 美好-富順 +65
- 玉山-新竹 +52
派發 · 倒貨者
- 新光-新竹 剩 69
- 玉山-台中 剩 7
- 元大-台南 剩 5
- 富邦-南京 剩 14
- 國泰-館前 剩 6
- 台新-新營 剩 1
交易台 · 淨空
- 富邦證券 -823
- 永豐金證券 -306
- 統一 -110
- 元大-新竹 -105
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 12 次，觸發後 60 日平均 +0.51%，勝率 66.7%，平均贏大盤 -4.26 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本檔為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信)發行與經理的債券型ETF,屬被動式指數型基金,非營運公司。基金成立日約為2019年10月8日,於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃日為2019年10月18日;保管銀行為中國信託商業銀行,計價幣別為新台幣。追蹤指數為「ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數」(ICE 1-5 Year Mature Markets Large USD Corporate Index)。費用方面,經理費約0.20%(規模逾20億部分降至0.18%)、保管費約0.06%(逾20億部分0.05%),近一年總費用率約0.41%。基金規模偏小,依MoneyDJ資料約為新台幣1.2億元(截至2026/6/15);部分平台曾顯示約1.5億元,規模隨申贖與淨值波動。配息政策為季配息。ETF無一般公司之董事長/總經理/資本額/員工/主要股東概念,其經營主體為群益投信。
主要業務
採指數化(被動)管理策略,投資於標的指數成分之美元計價投資等級(投資級)公司債,天期集中於1至5年期,發行人以成熟市場超大型企業為主,成分券信用評等多在A級(含)以上。基金規定投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%。產品定位為短中天期、低波動、抗震的投資級債券工具,波動度通常低於同天期公債及長天期公司債,主要收益來源為債息(以季配息方式分配)。市場報價方面,2026年6月中旬市價約在新台幣37.9元附近,近一年現金股利約0.84元、年化現金殖利率約4.6%(數據隨配息與市價變動)。
2025–2028 展望
2025–2028展望屬分析推估,非保證:(1)利率環境—市場預期美國聯準會處於降息或利率高檔回落循環,有利債券價格,惟本檔屬1-5年短中天期,利率敏感度(存續期間)較長天期債券低,價格波動與資本利得空間相對溫和,定位偏防禦與穩定息收。(2)信用面—成分券集中投資等級且多為A級以上超大型發行人,違約風險相對低,但若景氣轉弱導致信用利差走擴,淨值仍可能承壓。(3)匯率—基金以新台幣計價但持有美元債券,新台幣兌美元升貶將直接影響台幣計價淨值與配息,為主要風險之一。(4)規模與流動性—本檔基金規模偏小,需留意成交量、折溢價及清算門檻風險。(5)再投資風險—利率走低時到期債券再投資收益率可能下降,影響未來配息水準。整體適合追求相對穩健息收、較低利率風險的保守型債券配置需求。
資料來源（7）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
用 AI 分析這檔股票
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。