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幫我設定 FinLab，分析 00884B 中信低碳新興債，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00884B
中信低碳新興債
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.0%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者富邦證券 自起點累積 285 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 203 張、已倒 69%，剩 63 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.64pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.17pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 68 張，實際還在賣的約 5 張，最長約 10 個交易日見底。 近期持有者吸收 +17 vs 派發 -5 張。
承接 · 持有者
- 富邦證券 +285
- 中農 +2
- 玉山-景美 +2
- 元大證券 +1
- 國泰-忠孝 +1
- 群益金鼎-士林 +1
派發 · 倒貨者
- 群益金鼎 剩 63
- 中國信託-高雄 剩 5
交易台 · 淨空
- 凱基-台北 -138
- 中國信託 -94
- 永豐金證券 -75
- 元大-四維 -6
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 -1.1%，勝率 62.5%，平均贏大盤 -14.07 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本商品為被動式債券型 ETF，非營運公司。經理（發行）公司為中國信託證券投資信託股份有限公司（中國信託投信）。基金正式全名為「中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金」，隸屬中信「全球收益 ETF 傘型基金」。成立日約 2021/01/27，2021/02/04 於櫃買中心掛牌上櫃（首批 ESG 概念債券 ETF 之一）。計價幣別為新臺幣，採季配息。費用方面經理費約 0.30%（規模 ≤300 億）、保管費約 0.16%（≤300 億），規模放大後費率分級下降；MoneyDJ 顯示綜合管理費用約 0.52%。保管機構為彰化商業銀行。基金規模約新臺幣 22.6 億元（2026/06 查詢時點），受益人數偏少（約 200 餘人），屬規模較小的債券 ETF。
主要業務
採指數化（被動）策略，以追蹤「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」（ICE 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index）之績效為目標，投資於標的指數成分債券之金額不低於基金淨資產價值之 70%。標的鎖定天期 15 年以上、以美元計價之新興市場主權（國家）債券，債信須為投資等級（BBB- 以上），並導入 ESG 永續篩選、以投資組合相對減碳約 20% 為目標。主要持債國家包含墨西哥、巴拿馬、沙烏地阿拉伯、菲律賓、智利、印尼等新興市場，單一國家權重多在約 2%～4.6% 之間。收益來源為持有債券之票息，採季配息（如 2025/01/17 除息每單位現金股利 0.475 元等，配息隨期別變動）。因屬長天期債券，存續期間長、對美元利率變動較敏感。
2025–2028 展望
（非營運證券，以下為影響該 ETF 表現的總體與產品面觀察，非公司營運展望，屬估計性質）2025～2028 表現主要取決於：1) 美國長天期公債殖利率走勢——本商品鎖定 15 年以上長債、存續期間長，若聯準會進入降息循環、長端利率下行，價格有資本利得空間，反之利率回升則承壓；2) 新興市場主權信用利差與美元走勢，影響新興主權債評價與匯兌；3) ESG／低碳永續投資趨勢延續，有利此類綠色／低碳債券產品的長期需求。主要風險與挑戰：利率風險（長天期、價格波動大）、新興市場主權信用與政治風險、匯率風險（美元資產、新臺幣計價）、以及本基金規模偏小（約 22 億元、受益人數少）所衍生的流動性不足與未來可能達到清算門檻之風險。投資人亦須留意配息可能含收益平準金或本金返還之情形。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。