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富邦基因免疫生技

00897 海外 ETF 截至 2026-06-18
籌碼 外資買超
訊號觸發中 觸發中 外資連買5日
10.1 收盤價（元）
+6.54% 近 60 日
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 24.8%（買超）。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

偏多 +1.00
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 凱基-台北 持 22028 張
  • 派發者剩 21 張、最長約 15 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +7% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 22028 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者國泰證券 峰值囤過 269 張、已倒 53%，剩 127 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.46pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 -3.86pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -9 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 505 張，實際還在賣的約 21 張，最長約 15 個交易日見底。 近期持有者吸收 +3746 vs 派發 -19 張。

承接 · 持有者
凱基-台北元大證券群益金鼎玉山-桃園台灣摩根士丹利第一金-豐原
派發 · 倒貨者
國泰證券台新元富元大-大甲光和華南永昌-岡山
交易台 · 淨空
獨立尺度
元大-中壢元大-復北富邦-陽明富邦證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 凱基-台北 +22,028
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +7,199
    已賣 4%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +3,531
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 玉山-桃園 +486
    已賣 2%
  • 台灣摩根士丹利 +105
    已賣 0%
  • 第一金-豐原 +103
    已賣 9%

派發 · 倒貨者

  • 國泰證券 剩 127
    已倒 53%· 近期停手
  • 台新 剩 104
    已倒 33%· 近期停手
  • 元富 剩 13
    已倒 90%· 近期停手
  • 元大-大甲 剩 74
    已倒 26%· 近期停手
  • 光和 剩 22
    已倒 54%· 近期停手
  • 華南永昌-岡山 剩 10
    已倒 75%· 約 10 日倒完

交易台 · 淨空

  • 元大-中壢 -993
    未分類
  • 元大-復北 -899
    未分類
  • 富邦-陽明 -796
    未分類
  • 富邦證券 -662
    未分類
還在倒 21 張 最長約 15 個交易日見底
近期買賣力道 +3,746 吸 / -19 倒 買盤略勝
避險台淨空 -9 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 5%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 29 次 （自 2021-10-26）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 57.1%, 樣本數 28, 中位數 +0.73%, 超額 -1.91%, 贏大盤勝率 39.3%；60 日: 勝率 42.3%, 樣本數 26, 中位數 -2.06%, 超額 -7.22%, 贏大盤勝率 26.9%；120 日: 勝率 33.3%, 樣本數 24, 中位數 -2.96%, 超額 -12.91%, 贏大盤勝率 16.7%

事件後 120 日，歷史上平均 -2.38%

20 日 +0.95%
60 日 -0.17%
120 日 -2.38%
20 日
60 日
120 日
勝率
57.1%
42.3%
33.3%
樣本數
28
26
24
中位數
+0.73%
-2.06%
-2.96%
超額
-1.91%
-7.22%
-12.91%
贏大盤勝率
39.3%
26.9%
16.7%

過去 24 次觸發，120 日後平均下跌 2.38%、落後大盤 12.91 個百分點，勝率 33.3%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 6 次，觸發後 60 日平均 +4.38%，勝率 40%，平均贏大盤 -12.38 個百分點。

公司基本資料

ETF（國外成分股股票型）／生技醫療主題型 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

00897 為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信，富邦金控集團旗下）所發行與經理的指數股票型基金（ETF），屬「國外成分股ETF」。簡稱「富邦基因免疫生技」，於2021年10月4日在臺灣證券交易所掛牌上市。本基金追蹤「NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數」（NYSE FactSet Global Gene and Immunotherapy Biotech Index），採被動式指數化操作、以完全複製法為主，原則上維持至少90%淨資產投資於指數成分股，力求100%複製指數權重。費用方面，經理費約0.85%/年、保管費約0.20%/年；配息政策為「不配息」（過去多年未配發現金或股票股利），收益滾入淨值。基金規模約新台幣15億元級距（搜尋當時約15.11億元、受益單位約153,012千個），規模與淨值會隨市場波動，請以富邦投信／證交所最新公告為準。本ETF以新台幣計價，標的為海外（全球多國）掛牌之生技醫療類股，因此具匯率風險。

主要業務

本ETF的「商業模式」即被動追蹤「NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數」並收取經理費／保管費。指數鎖定全球參與三大主題趨勢的生技醫療公司：mRNA疫苗、癌症免疫療法（免疫腫瘤）、基因編輯／基因治療技術。指數編製方法為：以產業分類系統及供應鏈關係關鍵字比對，篩選具主題關聯性公司，再經市值、流動性及產業條件篩選，依供應鏈綜合關係關鍵字分數排名取前50檔成分股，採市值加權並定期調整。成分股以美國為主、並含歐洲（英、德、法、瑞士）與日本等已開發市場大型藥廠與生技公司。搜尋當時前十大成分股（權重會隨調整變動）約為：Moderna（美，約6.4%）、Revolution Medicines（美，約5.9%）、Arcellx（美，約5.1%）、Ipsen（法，約4.7%）、Takeda 武田藥品（日，約4.1%）、Bayer 拜耳（德，約4.0%）、GSK（英，約3.9%）、Merck 默克（美，約3.9%）、BioNTech（德，約3.8%）、Roche 羅氏（瑞士，約3.7%）。投資人買進00897等同一次布局全球基因與免疫療法供應鏈，而非投資單一營運公司。

2025–2028 展望

2025–2028展望屬產業層級的前瞻判斷（非個別公司營運預測，具不確定性）：成長動能來自全球基因治療、細胞療法（CAR-T等）、免疫腫瘤與mRNA平台技術的臨床與商業化進展，以及人口老化、精準醫療與創新藥審批加速等長期趨勢；GLP-1、新一代癌症療法與基因編輯（CRISPR）法規逐步成熟亦可能擴大投資題材。潛在風險與挑戰包括：生技股波動度高、許多成分股屬研發階段公司，臨床試驗失敗或FDA/EMA審批不如預期會大幅影響股價；利率與資金環境變化影響高估值成長股；專利到期與藥價政策（如美國藥價改革）壓力；產業競爭與併購不確定性；以及本基金以新台幣計價投資海外股票的匯率風險。因不配息，報酬完全來自淨值（資本利得）變動。以上為趨勢性推估，實際表現以市場與富邦投信公告為準。

資料來源（6）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。