用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00932 兆豐永續高息等權，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00932
兆豐永續高息等權
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.4%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +16% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 64600 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 7280 張、已倒 43%，剩 4128 張，依近期速度約 34 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +6.46pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -6.79pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 4224 張，實際還在賣的約 4132 張，最長約 34 個交易日見底。 近期持有者吸收 +8131 vs 派發 -1245 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +64,600
- 元大證券 +23,313
- 中國信託 +8,267
- 富邦證券 +3,348
- 康和 +2,499
- 永豐金證券 +1,673
派發 · 倒貨者
- 凱基-台北 剩 4,128
- 元大-崇德 剩 26
- 元大-大雅 剩 28
- 台新-安南 剩 14
- 華南永昌-鳳山 剩 4
- 元富-同大 剩 12
交易台 · 淨空
- 國泰-敦南 -5,407
- 群益金鼎-敦南 -1,532
- 永豐金-台南 -720
- 國泰-高雄 -713
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 17 次，觸發後 60 日平均 +3.24%，勝率 80%，平均贏大盤 -6.89 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
本檔為被動式（指數化）股票型ETF，並非營運公司。發行人（經理公司）為兆豐國際證券投資信託股份有限公司（兆豐投信，隸屬兆豐金control 2886集團）。基金成立日為2023年8月22日，2023年9月1日於臺灣證券交易所掛牌上市，掛牌（發行）價格為新臺幣15元。保管銀行為彰化商業銀行。經理費採級距/約0.45%，加計保管費及其他費用後之總費用率約1%（不同來源與期間數字略有差異）。配息頻率為季配息（一年四次）。截至2026年中，基金規模約新臺幣23～29億元、受益人約1.9～2萬人（隨時間變動）。基金經理人資料各來源不一（MoneyDJ列為林佳穎，部分早期報導為吳朋鴻），實際以兆豐投信公告為準。
主要業務
本基金採指數化策略，追蹤『臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數』，將基金資產儘可能複製指數績效，投資於成分證券之金額不低於基金淨資產的90%，成分股覆蓋率原則達100%。為市場首檔結合『高股息＋ESG永續＋等權重』三大主題的ETF：自臺灣上市櫃股票中以ESG永續評鑑與高股息（高殖利率）等條件篩選出約50檔成分股，採等權重配置（每檔約2%），降低單一個股集中風險，並定期（約每半年）重新審核與再平衡權重。產業分布集中於電子業，以半導體、電腦及周邊設備業占比最高。曾揭露之前十大成分股包含統一證券、凡甲、矽創、威健、聯陽、敦陽科技、飛捷、聯詠、大學光、零壹等（成分股隨季度/半年調整變動，例如曾有換股將仁寶剔除、納入台塑等調整）。配息方面，2025年全年現金股利合計約0.58元、現金殖利率約3.96%；近五年平均現金股利約0.54元、平均殖利率約3.05%（數據隨淨值與配息政策變動）。
2025–2028 展望
作為非營運證券，其『展望』取決於高股息／ESG ETF的市場趨勢與標的指數成分。成長動能：台灣高股息ETF需求持續旺盛、退休與被動收益配置盛行，加上ESG永續投資成為長期主流，有利此類產品規模成長；等權重設計可分散個股集中度、降低單一權值股波動。潛在挑戰與風險：(1) 高股息ETF同質化競爭激烈，與0056、00878、00919、00929、00940、00939等大型高息ETF爭奪資金，00932規模相對偏小，流動性與折溢價風險較高；(2) 成分股高度集中電子（半導體、電腦周邊），易受景氣循環、AI與半導體需求波動影響；(3) 配息來自成分股股利與資本利得，若成分股獲利或填息能力轉弱，配息與殖利率可能下滑；(4) 指數半年期再平衡可能造成換股成本與追蹤誤差；(5) 利率、匯率及整體股市系統性風險。整體2025–2028前景與台股大盤、電子族群獲利及高息ETF資金動能高度連動，須以兆豐投信最新公告與指數編製規則為準。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。