股價創 252 日新高（突破日）
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
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凱基優選30
00938 國內 ETF 截至 2026-06-18
籌碼 外資賣超
訊號觸發中 觸發中 252日新高
25.06 收盤價（元）
+39.09% 近 60 日
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.6%（賣超）。
體質定位
體質雷達 中性 估值
50估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用
籌碼：誰在進、誰在出
偏多 +0.89
偏空中性偏多
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +35% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基 自起點累積 12778 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者台新 峰值囤過 3886 張、已倒 39%，剩 2360 張，依近期速度約 26 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +5.94pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -8.25pp，籌碼往上集中
庫存重建 · 誰在進、誰在出
派發者手上還有 3588 張，實際還在賣的約 3471 張，最長約 31 個交易日見底。 近期持有者吸收 +8522 vs 派發 -1309 張。
承接 · 持有者
凱基元富國泰證券元大-鑫永和元大-雙和兆豐-台中
派發 · 倒貨者
台新凱基-台北富邦-青埔玉山-台南台新-台北新加坡商瑞銀
交易台 · 淨空
獨立尺度
臺銀群益金鼎永豐金證券凱基-站前
承接 · 持有者
- 凱基 +12,778
- 元富 +4,157
- 國泰證券 +150
- 元大-鑫永和 +145
- 元大-雙和 +100
- 兆豐-台中 +71
派發 · 倒貨者
- 台新 剩 2,360
- 凱基-台北 剩 1,076
- 富邦-青埔 剩 40
- 玉山-台南 剩 13
- 台新-台北 剩 6
- 新加坡商瑞銀 剩 11
交易台 · 淨空
- 臺銀 -2,693
- 群益金鼎 -1,811
- 永豐金證券 -887
- 凱基-站前 -784
還在倒 3,471 張 最長約 31 個交易日見底
近期買賣力道 +8,522 吸 / -1,309 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
目前正在發生的訊號
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +8.41%，勝率 87.5%，平均贏大盤 -5.73 個百分點。
公司基本資料
ETF（國內成分證券股票型 ETF；多因子主動選股化被動追蹤、季配息） 上市（台灣證券交易所 TWSE）
公司簡介
發行與經理機構為凱基證券投資信託股份有限公司（凱基投信，前身為中國信託投信，於併入凱基後更名）。本基金為國內成分證券指數股票型基金，成立日為2024年10月14日，掛牌上市日為2024年10月23日，採完全複製/被動指數化方式操作。基金經理人為李郁馨。費用結構：經理費（管理費）規模新台幣50億元（含）以下每年0.35%、超過50億元每年0.30%；保管費約每年0.035%~0.04%。基金規模約新台幣17~21億元（不同時點資料略有差異，例如2026-04-10約17.1億元，另有報導約20.7億元）。每單位淨值約新台幣24元（2026-06-16）。本ETF為投資工具，無一般營運公司之資本額、員工人數、董事長/總經理等概念，相關欄位以發行人與基金資訊替代。
主要業務
本基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數」（TIP Customized Taiwan Multi-factor 30 Index）。指數選股邏輯為多因子策略：自台灣上市、上櫃普通股中先做流動性檢驗，再綜合考量獲利能力、財務品質、下行風險、規模、價值成長、低波動等因子，篩選兼具優良財務品質、低波動與成長機會之30檔成分股（強調本業獲利、ROE/ROA表現與成長價值）。產業配置以金融保險業與半導體業為兩大核心（不同時點權重浮動，金融約41%~57%、半導體約26%~40%），另含少數傳產（營建、航運等）。前十大成分股（依某一時點）約為：台積電(2330)約26%、中信金(2891)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、台新新光金(2887)、元大金(2885)、玉山金(2884)、永豐金(2890)、凱基金(2883)及少部分臺股期貨等。配息政策為季配息（約於每年2月、5月、8月、11月評價/除息），配息來源可能包含收益平準金。
2025–2028 展望
本ETF屬被動追蹤台股大型權值與優質因子之投資工具，其2025~2028年表現主要取決於台股整體（尤其金融、半導體兩大產業）的景氣與獲利動能，而非單一公司營運。成長動能：AI與先進製程帶動半導體（台積電權重最高）長線需求，以及台灣金融股受惠利差、財富管理與壽險投資收益。題材面：季配息與多因子（成長＋低波動＋品質）訴求，有助吸引長期存股與退休現金流需求資金，規模有望隨配息穩定度提升而成長。潛在風險與挑戰：(1)高度集中於金融與半導體，產業/個股集中風險明顯；(2)台積電單一檔權重偏高，與大盤連動度高；(3)半導體景氣循環、地緣政治（台海、美中科技管制、關稅）與匯率波動；(4)金融股受利率政策、資本適足與壽險避險成本影響；(5)配息可能動用收益平準金，須留意配息品質與填息能力；(6)成立時間較短（2024年10月上市），長期績效與規模穩定度仍待時間驗證。以上展望為依產業趨勢之合理推估，非保證。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。