用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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凱基台灣AI50
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.5%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +49% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元富 自起點累積 5335 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者國泰-板橋 峰值囤過 201 張、已倒 76%，剩 48 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -1.84pp、中實戶人數 -5 戶、散戶佔比 +2.86pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 1756 張，實際還在賣的約 379 張，最長約 88 個交易日見底。 近期持有者吸收 +5657 vs 派發 -443 張。
承接 · 持有者
- 元富 +5,335
- 國泰-敦南 +1,354
- 國票-北投 +846
- 合庫-新竹 +503
- 新光-台中 +470
- 富邦-員林 +454
派發 · 倒貨者
- 國泰-板橋 剩 48
- 玉山-雙和 剩 101
- 元大-新竹 剩 125
- 台新-高雄 剩 124
- 富邦-新店 剩 97
- 新光 剩 35
交易台 · 淨空
- 元大證券 -7,936
- 群益金鼎 -1,938
- 永豐金證券 -1,898
- 元大-復北 -826
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +6.31%，勝率 83.3%，平均贏大盤 -1.94 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
發行機構為凱基證券投資信託股份有限公司（凱基投信，隸屬開發金控集團）。本基金成立日為2024年8月26日，並於2024年9月5日在台灣證券交易所掛牌上市。為被動式（追蹤指數型）ETF。基金規模約新臺幣43.91億元（2026年6月16日）。保管銀行為第一銀行，基金經理人為李郁馨。費用結構：經理費年率0.4%、保管費年率0.035%。成分股共50檔。本基金為證券（ETF）而非營運公司，無董事長／總經理等公司治理結構，亦無自有營收，僅依信託契約追蹤標的指數。
主要業務
本ETF追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數」（指數代碼IX0217；英文TIP FactSet Taiwan AI 50 Index），以FactSet產業分類從台灣上市櫃公司中篩選約50檔AI產業鏈相關標的，聚焦AI三大主軸：AI算力、AI算法、AI資料，涵蓋半導體、電腦及週邊設備、電子零組件、通信網路等子產業。配息政策為月配息，並納入收益平準金機制，基金成立滿120日後開始配發，每月最後日曆日為配息基準。指數一年換股兩次：5月換股著重股息、11月換股著重股價動能。產業分布（約略）：上市電腦及週邊設備業約24.78%、上市半導體業約22.15%、上櫃半導體業約14.91%，其餘為電子零組件、通信網路等。前十大成分股（依某一時點權重）：穩懋(3105)約5.03%、奇鋐(3017)約4.92%、聯電(2303)約4.44%、台積電(2330)約4.41%、創意(3443)約3.95%、廣達(2382)約3.66%、英業達(2356)約3.43%、技嘉(2376)約3.14%、緯創(3231)約3.07%、啟碁(6285)約3.02%。
2025–2028 展望
成長動能：本ETF鎖定台灣AI供應鏈，受惠2025-2028年全球AI伺服器、雲端資料中心、HPC與邊緣AI需求擴張，台廠在ASIC設計、CoWoS先進封裝、散熱、伺服器代工、PCB與高速網通等環節具關鍵地位，為主要受益族群。一年換股兩次的機制有助於隨產業旺季調整持股。掛牌以來（2024/9至2026年中）報酬表現強勁（媒體報導近一年報酬率一度逾90%），惟屬高基期。潛在風險與挑戰：(1)主題型ETF產業集中度高、與半導體及電子權值股連動大，波動度顯著（52週區間曾自約9元升至約20元，振幅大）；(2)AI資本支出若放緩或市場對AI獲利兌現失望，恐面臨較深回檔；(3)月配息含收益平準金，配息可能部分來自本金，須留意填息與淨值；(4)新台幣匯率、外資資金流向與全球科技股評價變動影響；(5)成立時間較短、追蹤誤差與規模穩定度仍待長期觀察。以上為依產業趨勢之推估，非保證。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。