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幫我設定 FinLab，分析 00958B 永豐ESG銀行債15+，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00958B
永豐ESG銀行債15+
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 46.7%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 21101 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者元大-路竹 峰值囤過 1571 張、已倒 48%，剩 821 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -10.33pp、中實戶人數 -4 戶、散戶佔比 +7.80pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 1121 張，實際還在賣的約 13 張，最長約 18 個交易日見底。 近期持有者吸收 +4966 vs 派發 -15 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +21,101
- 群益金鼎 +12,373
- 元大證券 +12,142
- 第一金-澎湖 +491
- 華南永昌-高雄 +365
- 玉山-信義 +201
派發 · 倒貨者
- 元大-路竹 剩 821
- 台新證券 剩 87
- 富邦-台北 剩 107
- 國票-中正 剩 25
- 富邦-員林 剩 10
- 台新-台南 剩 26
交易台 · 淨空
- 永豐金-市政 -12,382
- 中國信託 -1,367
- 凱基-中港 -980
- 中國信託-嘉義 -920
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 10 次，觸發後 60 日平均 +0.89%，勝率 57.1%，平均贏大盤 -3 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
永豐ESG銀行債15+(代號00958B)為永豐投信(永豐證券投資信託股份有限公司，金控母集團為永豐金控)發行與管理之債券型ETF。基金全名為「永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF」，計價幣別為新台幣，發行價10元。成立日期為2024年9月6日，2024年9月18日於櫃買中心(OTC)掛牌上櫃(募集期約自2024年8月29日起)。基金經理人為陳鎮平。截至2026年6月中旬基金規模約新台幣12億元(約11.99億元，2026/06/16資料)。費用採級距制：經理費年費率約0.25%~0.35%(50億以下0.35%、50~100億0.30%、100億以上0.25%)，保管費約0.06%~0.12%(50億以下0.12%)，整體內含費用約0.47%上下。風險報酬等級屬RR2(相對低風險)。發行人永豐投信為國內中型投信，主要業務為共同基金與ETF之募集管理。
主要業務
本ETF採被動式管理，追蹤「ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數」(指數編製機構為ICE Data Indices, LLC)，投資全球成熟市場大型銀行所發行、存續期15年以上之長天期投資等級美元計價債券。指數篩選採三層機制：(1)採樣銀行發行、流通在外餘額≥2.5億美元之美元公司債；(2)信用評等須落於Aa至Baa(投資等級)、固定利率、存續年期≥15年、單一發行人權重上限20%；(3)ESG篩選採Sustainalytics ESG風險評分<30分，並排除無ESG評分之公司。依2024年資料，指數成分債約83~85檔，平均信用評等約相當於Moody's A3，平均到期殖利率約5.85%，平均存續期間約12.3年，平均到期年期約21年，國家權重以美國最高(約48%)。主要成分債發行人(銀行)包含法國興業銀行(Societe Generale)、義大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)、渣打銀行(Standard Chartered)、滙豐(HSBC)、美國銀行(Bank of America)、萊斯銀行集團(Lloyds)、花旗(Citigroup)等。配息政策為月配息，並設有收益平準金機制以平穩配息；2024年底單月配息約0.042元、年化配息率約5.1%。商業模式為收取經理費與保管費等管理費用，提供投資人參與長天期投資級銀行債之穩定利息收益與利率資本利得機會。
2025–2028 展望
(以下屬產業與利率環境推估，非保證)2025~2028年展望主要受美國與全球利率走勢、銀行業信用體質及匯率影響。動能面：本ETF為長天期(存續期約12年)債券，對利率變動敏感度高，若2025~2027年美國聯準會進入降息循環，長天期投資級債價格有望受惠而產生資本利得，並維持相對高於短債之配息率；標的集中於全球大型、系統性重要銀行(G-SIB等級)之投資等級債，違約風險相對低，配合ESG篩選與收益平準金機制，訴求穩定現金流，符合台灣退休族與存債族對月配息商品的需求，發行規模仍有成長空間。風險與挑戰：(1)利率風險最關鍵，若通膨僵固、降息延後或殖利率反彈，長天期債淨值波動大、易出現帳面損失；(2)匯率風險，標的為美元計價，新台幣兌美元升值將侵蝕台幣報酬與配息；(3)信用與產業風險，銀行債受金融業景氣、資本適足、區域金融事件(如2023年歐美銀行風波)影響，部分發行人為次順位/AT1類型則波動更大；(4)規模偏小(約12億元)的折溢價與流動性風險，以及台灣債券ETF市場競爭激烈、同質商品眾多造成的資金分流。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。