台新BBB投等債20+ 00970B

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關鍵訊號

外資連買5日

9.04

9.04 收盤價（元） K 線載入中…

台新BBB投等債20+可以買嗎？先看體質與估值定位

外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.9%（賣超）。

今天有什麼變化？

資料日 2026-09-18，與前一交易日 2026-09-17 相比

量化訊號 1 個訊號+1

1 日漲跌 +0.7%

5 日漲跌 +2.1%

20 日漲跌 +0.7%

外資 20 日 -0.9%

投信 20 日 +0.0%

融資使用率 0.2%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績外資連買5日樣本 8 次 60 日勝率 75% 對大盤 -17.38 個百分點勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把台新BBB投等債20+ 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

台新BBB投等債20+ 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →

同業比較

台新BBB投等債20+ vs 凱基金乙特、台新新光庚特二、新光美債1-3 一鍵對比 →

vs 凱基金乙特 vs 台新新光庚特二 vs 新光美債1-3

台新BBB投等債20+（00970B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-09-18

截至 2026-09-18，三大法人近 5 個交易日合計買超台新BBB投等債20+ 102 張（外資 +81、投信 0、自營商 +21），近 20 個交易日合計賣超 353 張，已連續 2 日買超。

融資餘額 196 張，近 20 日增加 22 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.2%（截至 2026-09-18）。

近 5 日合計 +102 張外資 +81 · 投信 0 · 自營商 +21

近 20 日合計 -353 張外資 -263 · 投信 0 · 自營商 -90

台新BBB投等債20+近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期	外資	自營商	合計	融資餘額
09-18	+21	+147	+168	196
09-17	+6	+1,090	+1,096	196
09-16	+13	-43	-30	196
09-15	+30	-544	-514	196
09-14	+11	-630	-619	196
09-11	-135	+476	+341	196
09-10	+12	-177	-165	197
09-09	+15	-117	-102	197
09-08	-557	+218	-339	197
09-07	+2	-388	-386	197
09-04	-116	-101	-217	207
09-03	0	+110	+110	206
09-02	-15	-247	-262	206
09-01	0	-814	-814	205
08-31	0	+104	+104	170
08-28	+539	+2,939	+3,478	170
08-27	0	+79	+79	170
08-26	-89	+236	+147	173
08-25	0	-2,514	-2,514	174
08-24	0	+85	+85	174

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

籌碼流向

偏多 +0.62

偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

凱基-台北持 35508 張
派發者剩 258 張、最長約 40 日倒完

窗口 2026-04-18 起 · 股價 -4% · 分點至 2026-09-18· 集保至 2026-09-18

最大持有者凱基-台北自起點累積 35508 張（已賣 7%），近期略減
主要派發者新光峰值囤過 5389 張、已倒 77%，剩 1245 張、近期停手
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.37pp、中實戶人數 +2 戶、散戶佔比 -1.75pp，籌碼往上集中

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

凱基-台北元大證券台新-三民元大-北港第一金-員林永豐金-新店

派發

新光元大-路竹富邦-竹北富邦-新竹合庫-鳳山新光-新竹

交易台

獨立尺度

凱基統一-新台中台新-緯城群益金鼎

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

凱基-台北 +35,508

已賣 7%
元大證券 +7,001

已賣 0%· 仍在加碼
台新-三民 +629

已賣 0%
元大-北港 +605

已賣 0%· 仍在加碼
第一金-員林 +589

已賣 0%
永豐金-新店 +573

已賣 17%

派發

新光剩 1,245

已倒 77%· 近期停手
元大-路竹剩 622

已倒 38%· 近期停手
富邦-竹北剩 128

已倒 58%· 約 16 日倒完
富邦-新竹剩 40

已倒 83%· 近期停手
合庫-鳳山剩 68

已倒 62%· 約 7 日倒完
新光-新竹剩 50

已倒 71%· 近期停手

交易台

凱基 -6,801

未分類
統一-新台中 -4,454

未分類
台新-緯城 -2,220

未分類
群益金鼎 -2,182

未分類

還在倒 258 張最長約 40 個交易日見底

近期買賣力道 +3,040 吸 / -213 倒買盤略勝

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 5%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 10 次（自 2025-06-03）

事件後 120 日，歷史上平均 +5.81%

20 日 +0.55%

60 日 +2.43%

120 日 +5.81%

20 日

60 日

120 日

勝率

66.7%

75%

100%

樣本數

中位數

+0.84%

+2.3%

+3.67%

超額

-5.48%

-17.38%

-40.24%

贏大盤勝率

33.3%

過去 6 次觸發，120 日後平均上漲 5.81%、落後大盤 40.24 個百分點，勝率 100%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

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台新BBB投等債20+是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF／跨國投資指數股票型基金（債券型），追蹤美元BBB級長天期投資等級公司債臺灣櫃買中心（上櫃，TPEx；行情代碼 00970B.TWO）

公司簡介

00970B 為一檔在台灣櫃買中心掛牌的債券型ETF，原發行與經理機構為新光投信（新光證券投資信託股份有限公司），基金成立日為2024年12月9日、上櫃掛牌日為2024年12月17日，發行價每受益權單位10元，計價幣別為新台幣。風險收益等級為RR2（保守型）。經理費採級距式：基金規模新台幣20億元（含）以下為0.30%、20億元以上為0.20%；保管費採級距式：50億元（含）以下0.10%、50億～200億元0.08%、200億元以上0.06%。基金規模約新台幣38億元（截至2026年5月31日約38.03億元，部分資料來源於2026年6月中旬列為約36.47億元）。掛牌時公開資料所載經理人為劉恆誌。需特別注意：原發行機構新光投信已於2025年11月24日與台新投信完成合併，台新投信為存續公司、新光投信為消滅公司（金管會核准、合併基準日2025-11-24），故本基金自合併後改由合併後之台新投信（合併資產規模約新台幣5,300億元、躋身投信前十大）擔任經理機構，官方產品頁亦已轉至台新投信網站（etf.skit.com.tw），基金中文簡稱與代號維持不變。

主要業務

本ETF採被動式管理，追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」（ICE 20+ Year BBB US Corporate Select Yield 5+ Coupon Index，由ICE Data Indices, LLC編製，屬客製化指數、按月調整）。標的指數成分券篩選邏輯：（1）信用評級為BBB-至BBB+之投資等級美元計價公司債（以Moody's之Baa1～Baa3為主，並納入少數Ba1）；（2）距到期日20年以上之長天期債券；（3）單一債券在外流通金額達5億美元以上；（4）分散規範為單一產業上限25%、單一發行人上限10%。基金以90%以上（實際持債比重約99%）資金投資於指數成分債券，並得進行證券相關商品（期貨等）交易以協助追蹤。投資組合特性（依新光／台新投信2026年5月底揭露）：成分債券約147檔、平均到期殖利率約6.27%、平均票息率約5.93%、平均有效存續期間約12.97年、平均到期日約28.25年；國家配置以美國為主（約97.7%）；信用評級分布約Baa2占53%、Baa1占25%、Baa3占19%、Ba1占6%。前十大持債多為美國大型企業之長天期公司債，如CVS、Oracle（甲骨文）、Boeing（波音）、Intel（英特爾）、Charter Communications（特許通訊）等，單一持債權重多在1～3%。配息政策為月配息，並設有收益平準金機制（配息來源可能含收益平準金，以保護早期投資人並維持配息穩定），自2025年2月起首次配息後按月分配。投資人主要報酬來源為債息收益與債券價格波動之資本利得／損失，適合追求月現金流、可承受長天期利率波動之保守型投資人。

2025–2028 展望

成長與表現動能：本ETF於2024年12月掛牌，時點接近美國聯準會降息循環初期，長天期（存續期間約13年）債券對利率敏感度高，若2025～2028年市場利率持續下行，存續期間長的特性有利於債券價格上漲與淨值回升，並可同時鎖住約6%的相對高到期殖利率，提供穩定月配現金流，是訴求題材。發行人題材方面，2025年11月台新投信與新光投信合併後資產規模躋身前十大，整併後之通路與行銷資源可能有助於規模成長。潛在風險與挑戰：（1）利率／價格風險——若通膨僵固、降息步調放緩或暫停甚至升息，長天期債券淨值將承壓（成立以來一度出現約-8%的淨值回檔即反映此波動）；（2）信用風險——成分券為BBB級公司債，違約與評級下調風險高於公債，景氣衰退時利差可能擴大；（3）匯率風險——基金以新台幣計價但投資美元債券，新台幣兌美元升值將侵蝕報酬；（4）配息可持續性——配息可能來自收益平準金，配息率不等於實際報酬，過去配息不代表未來；（5）同類競爭——市場上長天期投等債／BBB投等債ETF眾多，規模與流動性競爭激烈。整體屬利率方向押注明確、需留意降息節奏與信用環境的長債工具。

資料來源（10）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於台新BBB投等債20+（00970B）的常見問題

台新BBB投等債20+(00970B)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-18 的數據現況：外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
台新BBB投等債20+外資最近是買超還是賣超？: 截至 2026-09-18，三大法人近 5 個交易日合計買超台新BBB投等債20+ 102 張（外資 +81、投信 0、自營商 +21 張），近 20 日合計賣超 353 張；融資餘額 196 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。