用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00971 野村美國研發龍頭，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00971
野村美國研發龍頭
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.5%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +5% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 20740 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 1367 張、已倒 41%，剩 811 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.71pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 -3.65pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 1605 張，實際還在賣的約 703 張，最長約 532 個交易日見底。 近期持有者吸收 +1802 vs 派發 -27 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +20,740
- 凱基-台北 +6,933
- 凱基 +2,595
- 群益金鼎 +1,361
- 富邦證券 +685
- 元大-雙和 +407
派發 · 倒貨者
- 永豐金證券 剩 811
- 元大-員林 剩 532
- 玉山-台中 剩 163
- 玉山-左營 剩 16
- 元大-北屯 剩 9
- 元大-樹林 剩 19
交易台 · 淨空
- 國泰-敦南 -2,098
- 元富 -1,309
- 富邦-板橋 -843
- 元富-吉利 -499
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次，觸發後 60 日平均 +5.08%，勝率 60%，平均贏大盤 -11.22 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
由野村證券投資信託股份有限公司（野村投信，總部位於台北市信義路五段7號30樓台北101大樓）發行與經理，保管銀行為彰化銀行。本基金為野村「美日ETF傘型基金」旗下子基金之一（傘型另含00972野村日本價值動能高息ETF）。募集期間為2024年12月18日至12月23日，發行價格每受益權單位新台幣15元，2025年1月初成立後於2025年1月9日在臺灣證券交易所掛牌上市。經理費年率0.60%、保管費年率0.15%，風險報酬等級為RR4，無收益平準金機制。可透過元大、玉山、台新、永豐、國泰、富邦等多家券商申購交易。
主要業務
被動式追蹤「彭博研發龍頭指數（Bloomberg R&D Leaders Select Index）」，並將至少90%淨資產投資於成分股。指數選股以美國前1,000大市值公司為母體，經流動性（90日平均成交金額前90%）、自由流通市值（前90%）等資格篩選，要求企業連續3年研發支出正成長、且研發占銷售額比率排名前段，最終依市值擇優選取約50檔個股。權重配置採單一個股上限8%、單一產業上限40%以維持分散度。建構期前十大成分股約為:輝達NVIDIA（約8.28%）、Alphabet（約8.01%）、微軟Microsoft（約7.89%）、亞馬遜Amazon（約7.85%）、蘋果Apple（約7.44%）、博通Broadcom（約3.92%）、Meta（約3.85%）、特斯拉Tesla（約3.57%）、禮來Eli Lilly（約3.49%）、繽客控股Booking（約2.77%）；產業分布以資訊科技約42%、非核心消費約16%、醫療保健約15%、通訊服務約12%、工業約7%為主。配息政策為年配息，基金成立滿90日後、每年11月最後日曆日為收益評價日，首次收益評價落於2025年12月。
2025–2028 展望
投資主軸為長期掌握以研發創新驅動成長的美國各產業龍頭，受惠於人工智慧（AI）、半導體、雲端運算、生技醫療等高研發密度產業的結構性成長；發行訴求亦連結川普2.0時期美國本土投資與企業擴張（如軟銀等大型資本支出題材）所帶動的研發投資循環。潛在風險與挑戰包括:成分股高度集中於大型科技股（前五大合計近四成、資訊科技單一產業約四成），波動度高於S&P 500；建構期適逢美股位於歷史相對高檔，評價基期偏高的回檔風險；指數成分以美元計價，台幣投資人須承擔匯率風險；另需留意美國利率政策、AI資本支出循環變化與科技股獲利動能等因素。以上屬一般性產業展望與推估，非保證績效。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。