用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 009801 中信美國創新科技，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=009801
中信美國創新科技
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 24.5%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +14% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 20108 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者華南永昌 峰值囤過 9891 張、已倒 47%，剩 5290 張，依近期速度約 16 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.54pp、中實戶人數 -9 戶、散戶佔比 -0.46pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 6054 張，實際還在賣的約 5766 張，最長約 16 個交易日見底。 近期持有者吸收 +9891 vs 派發 -4167 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +20,108
- 群益金鼎 +13,812
- 元大證券 +12,336
- 凱基 +3,267
- 統一 +1,330
- 元大-大雅 +597
派發 · 倒貨者
- 華南永昌 剩 5,290
- 合庫-自強 剩 253
- 美好-楊梅 剩 107
- 元大-北屯 剩 62
- 凱基-中壢 剩 22
- 兆豐-鹿港 剩 60
交易台 · 淨空
- 永豐金證券 -4,845
- 臺銀-金山 -2,607
- 國泰-敦南 -1,944
- 永豐金-桃園 -1,414
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +10.05%，勝率 85.7%，平均贏大盤 -10.27 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
009801為「中國信託美國創新科技ETF基金」,發行與經理機構為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信/CTBC Investments)。2025年2月11日掛牌上市於台灣證券交易所,發行價每受益權單位新臺幣10元,計價幣別為新臺幣。費用方面:經理費年率約0.30%、保管費年率約0.12%。風險報酬等級為RR4(較高風險)。配息政策為年配息,收益評價日約為每年7月最後一個日曆日(首次除息約2025年8月),且不設收益平準金;經理公司得依基金實際收益狀況決定是否配息及配息金額,不保證每年配息。基金規模約新臺幣13.5~19.5億元之間(隨時間與市況波動;此為近期估算值)。此為被動式追蹤指數ETF,非營運公司,本身不從事生產或銷售業務。
主要業務
本ETF採被動式管理,追蹤「Solactive 美國創新科技指數(Solactive US Innovation Technology Index)」,商業模式為複製指數成分與權重以貼近指數報酬,投資人透過買賣受益權單位間接投資一籃子美國創新科技龍頭股。指數選股採多層篩選:(1)流動性篩選——自由流通市值大於5億美元、近三個月日均成交額大於400萬美元;(2)財務與動能篩選——依序取營業利潤率前100名、研發支出占營收比前75名、價格動能前50名;(3)規模篩選——取自由流通市值前125名;(4)權重限制——單一個股上限約20%、前五大合計上限約60%,最終約50檔成分股。產業分布以資訊科技約70%為主,其次為通訊服務約14%、非日常生活消費約9%。前十大成分股以美國大型科技股為主,概略包含輝達(NVIDIA)、蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、博通(Broadcom)、Alphabet(Google)、Meta、網飛(Netflix)、甲骨文(Oracle)、Palantir等(權重為某一時點快照,會定期調整);成分股集中度偏高,前五大約占六成。涵蓋AI、雲端運算、半導體、5G等前瞻科技領域。
2025–2028 展望
展望2025至2028年,成長動能主要來自人工智慧(AI)、雲端運算、半導體、5G等結構性科技趨勢,以及美國企業在全球研發支出的領先地位;若AI算力與雲端資本支出循環延續,有利於NVIDIA、Broadcom、Microsoft等核心成分股,進而帶動本ETF淨值。潛在風險與挑戰包括:(1)高度集中風險——資訊科技產業占比逾七成、前五大持股約六成,單一龍頭股利空或AI題材降溫將放大淨值波動;(2)評價偏高風險——美股科技股本益比偏高,若獲利不如預期或聯準會利率政策轉向,易出現修正;(3)匯率風險——以新臺幣計價但投資美元資產,新臺幣兌美元升值將侵蝕報酬;(4)指數定期調整(換股)可能改變持股結構;(5)配息不保證,且年配息對追求高現金流者吸引力有限。整體屬高波動、成長導向的主題型ETF。以上為依公開資料與產業趨勢之研判,非保證性預測。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。