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幫我設定 FinLab，分析 009802 富邦旗艦50，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=009802
富邦旗艦50
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.6%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +66% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 22815 張（已賣 19%），近期略減
- 主要派發者中國信託 峰值囤過 6596 張、已倒 38%，剩 4091 張，依近期速度約 4091 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.73pp、中實戶人數 -9 戶、散戶佔比 +1.40pp，籌碼下沉散戶
- 外資避險型分點淨空淨空 -171 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
派發者手上還有 8742 張，實際還在賣的約 5040 張，最長約 4091 個交易日見底。 近期持有者吸收 +2154 vs 派發 -590 張。
承接 · 持有者
- 凱基-台北 +22,815
- 群益金鼎 +16,451
- 國泰-敦南 +3,068
- 元富 +2,199
- 元大-萬華 +1,263
- 新光 +898
派發 · 倒貨者
- 中國信託 剩 4,091
- 群益金鼎-鳳山 剩 679
- 合庫證券 剩 294
- 永豐金-萬盛 剩 450
- 富邦-敦南 剩 70
- 臺銀-民權 剩 91
交易台 · 淨空
- 永豐金證券 -3,785
- 元大證券 -3,439
- 元大-北投 -2,707
- 凱基-高雄 -1,764
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +15.05%，勝率 100%，平均贏大盤 -1.02 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
富邦台灣旗艦動能50 ETF（簡稱「富邦旗艦50」，代號009802）為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）所發行並經理之指數股票型基金（ETF），非營運公司。本基金於2025年3月6日成立、2025年3月19日在台灣證券交易所（TSE）掛牌上市，為上市（非上櫃）證券。追蹤標的為臺灣指數公司（TIP）編製之「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」。費用結構：經理費採級距制，基金規模新台幣200億元（含）以下為0.30%、200億元以上為0.15%；保管費0.03%。配息政策為季配息，配息來源可能包含收益平準金。截至2026年6月16日，基金規模約新台幣107.89億元（約107.89億）。
主要業務
本基金以追蹤「台灣上市上櫃旗艦動能50指數」為操作目標，採被動式管理。指數選股邏輯：自臺灣市值前200大之上市櫃公司中，先經流動性、波動度及獲利能力篩選，再依動能指標、並考量動能翻轉與產業平衡，擇優挑選50檔個股為成分股；指數成分股每年3月、9月定期審核調整。產品定位為「進化版市值型／動能（momentum）策略」ETF，與0050等純市值加權ETF不同，會在特定產業動能轉弱時快速調整持股，且設計上排除單一個股過度波動（曾因此未納入台積電）。產業分布以電子業占比最高（約56.7%），其次為金融保險業（約22.5%）。近期（2025–2026年）較大成分股包括聯發科（2454）、富邦金（2881）、台達電（2308）、華碩（2357）、國泰金（2882）、鴻海（2317）等，惟成分股與權重會因動能調整與市值變動而改變。配息方面採季配息，除息月份約落在3、6、9、12月。
2025–2028 展望
本ETF為2025年3月新掛牌之動能策略產品，2025–2028展望屬市場與商品面而非個別公司營運面。成長動能與績效高度連動於台股大盤走勢，特別是AI、半導體與電子供應鏈題材，以及動能因子在台股的長期有效性；若規模持續成長突破200億元，經理費可降至0.15%，有利長期持有人。潛在風險與挑戰包括：動能策略在盤整或趨勢反轉市場可能出現較大回檔與追高殺低、每年兩次（3、9月）換股造成的週轉率與交易成本、配息可能動用收益平準金而侵蝕原始投資本金、以及利率、匯率與系統性市場風險。此處為商品/市場展望，並非營運公司之業績預測。
資料來源（6）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。