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幫我設定 FinLab，分析 009806 台新標普500，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=009806
台新標普500
- 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +9% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 2493 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者第一金-安和 峰值囤過 36 張、已倒 44%，剩 20 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.96pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +0.30pp，集中度維穩
派發者手上還有 80 張，實際還在賣的約 5 張，最長約 20 個交易日見底。 近期持有者吸收 +349 vs 派發 -6 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +2,493
- 凱基 +882
- 台新證券 +109
- 永豐金-古亭 +40
- 富邦-建國 +40
- 元大-北府 +39
派發 · 倒貨者
- 第一金-安和 剩 20
- 新光-高雄 剩 12
- 富邦-新店 剩 4
- 兆豐-天母 剩 7
- 兆豐-虎尾 剩 2
- 元大-佳里 剩 4
交易台 · 淨空
- 富邦證券 -1,272
- 中國信託 -515
- 台新-台中 -287
- 國泰-敦南 -227
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
009806 為「台新標普500 ETF基金」（英文 Taishin S&P 500 ETF），由台新證券投資信託股份有限公司（台新投信）發行與經理，基金經理人為黃鈺民。基金於2025年5月19日成立，2025年5月28日於臺灣證券交易所掛牌上市（募集期約為2025年5月5日至5月9日，發行價每受益權單位新台幣10元）。計價幣別為新台幣，保管銀行為第一商業銀行，風險收益等級為RR4（較高風險）。費用採規模分級制：經理費於基金規模未達10億元為0.30%、10～30億元為0.25%、30億元以上為0.20%；保管費未達10億元為0.15%、10～30億元為0.12%、30億元以上為0.10%。基金規模約新台幣2.02億元（截至2026年5月31日）。此為被動式指數基金，並非營運公司，無董事長/總經理/資本額/員工人數等一般公司治理資訊，相關權責由發行投信（台新投信）承擔。
主要業務
本基金為跨國投資指數股票型ETF，以追蹤美國「標普500指數（S&P 500 Index，標普道瓊指數公司編製）」之績效表現為目標，採完全複製或代表性抽樣方式投資美國約500檔大型權值股，涵蓋資訊技術、通訊服務、金融、非核心消費（非必需消費）、醫療保健、工業、必需消費、能源、公用事業、原物料、不動產等11大產業。依公開資料，產業權重以資訊技術最高（約37.7%），其次為通訊服務（約13.2%）、金融（約12.4%）、非核心消費（約10.2%）、醫療保健（約9.5%）等；前十大成分股包含輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet（A/C 股）、博通（Broadcom）、Meta、特斯拉（Tesla）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）等美國大型企業。配息政策為年配息（基金成立滿一年後，約每年10月底進行收益評估），並採用收益平準金機制以降低因大量申購／贖回造成的配息稀釋。商業模式為向投資人收取經理費與保管費等管理費用，提供低成本、一鍵布局美股大盤的被動投資工具。
2025–2028 展望
作為追蹤標普500指數的被動式ETF，其2025至2028年的表現主要取決於美國大型股整體走勢，而非單一公司營運。成長動能來自美股龍頭（特別是輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta 等大型科技股）受惠於 AI、雲端運算、半導體等結構性趨勢所帶動的指數上漲；同時新台幣計價ETF的報酬會疊加美元兌新台幣的匯率變動。產品面，本檔屬台新投信2025年新發行的美股ETF，相對國內既有同類ETF掛牌時間短、規模仍偏小（約2億元），後續規模成長與造市流動性為觀察重點。潛在風險與挑戰包括：美股高估值回檔與科技股集中度過高的風險、美元／新台幣匯率波動（無避險時直接影響報酬）、追蹤誤差、ETF規模過小可能影響流動性或下市風險，以及國內多檔追蹤標普500的ETF（如00646、009814、009823等）削價競爭、費用率與配息政策的同業競爭壓力。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。