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幫我設定 FinLab，分析 009809 富邦淨零ESG50，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=009809
富邦淨零ESG50
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.2%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +51% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 6386 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者元大證券 峰值囤過 4123 張、已倒 42%，剩 2406 張，依近期速度約 56 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -4.48pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +1.60pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 3792 張，實際還在賣的約 3011 張，最長約 197 個交易日見底。 近期持有者吸收 +819 vs 派發 -544 張。
承接 · 持有者
- 群益金鼎 +6,386
- 華南永昌-鳳山 +640
- 玉山-景美 +404
- 富邦-宜蘭 +191
- 玉山-數位 +65
- 富邦-南京 +49
派發 · 倒貨者
- 元大證券 剩 2,406
- 元富 剩 391
- 中國信託 剩 571
- 台新 剩 211
- 富邦-北高雄 剩 31
- 中國信託-高雄 剩 7
交易台 · 淨空
- 富邦證券 -2,501
- 富邦-台南 -412
- 兆豐-松德 -404
- 新光-台南 -400
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本商品為被動式指數股票型基金(ETF),非營運公司。發行人(經理機構)為富邦證券投資信託股份有限公司(富邦投信),基金經理人為紀元豪,保管銀行為彰化商業銀行。募集期間自2025年9月17日起,發行價格每受益權單位新台幣10元,最低申購金額10,000元;2025年10月14日於台灣證券交易所掛牌上市。追蹤標的為『S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數』,成分股約50檔。費用結構:經理費採級距制,基金規模200億元以上為0.15%/年、200億元(含)以下為0.3%/年,保管費0.03%/年。風險報酬等級為RR4(中偏高)。配息政策為季配息,除息月份為3、6、9、12月,並採『收益平準金』制度以穩定配息;基金成立後依規定開始分配。指數每年6月、12月定期審核調整成分股。
主要業務
本ETF以追蹤『S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數』為目標,聚焦以『淨零轉型』作為長期經營策略的國內中大型上市企業,兼具台股市值型ETF特性。選股採『淨零3力』框架:(1)本業有盈利——排除虧損企業(如EPS<0、每股股利<0);(2)轉型更有力——評估企業淨零轉型承諾與進展,並透過完整碳盤查(涵蓋範疇一至三、上中下游與自身營運)篩選減碳能力;(3)永續再建立——納入ESG與環境指標、避開爭議性產業。指數依市值與流動性挑選約50檔成分股。產業分布高度集中於電子類股(約76%,其中半導體約50%、其他電子約26%)、金融保險(約14%)、通信網路(約11%)。前十大成分股(資料日約2025年12月31日,權重會隨指數調整與市價波動而變動,僅供參考):台積電(2330,約29.98%)、聯電(2303,約8.08%)、日月光投控(3711,約6.77%)、台新新光金(2887,約5.90%)、華碩(2357,約4.80%)、台達電(2308,約4.75%)、中華電(2412,約3.62%)、台灣大(3045,約3.54%)、中租-KY(5871,約3.04%)、元大金(2885,約2.98%)。整體持股呈現高度集中於台積電與半導體權值股的特性。
2025–2028 展望
(以下為基於商品設計與產業趨勢之分析觀點,非經理機構正式預測,屬推估)2025年10月甫掛牌,屬市場上首檔以『全面淨零轉型』為主軸的台股市值型ETF,搭上全球及台灣2050淨零碳排政策、企業ESG揭露與供應鏈減碳(範疇三)要求趨嚴的長期趨勢,主題具結構性題材。成長動能與績效高度連動台股大盤,尤以台積電及半導體權值股為主(電子+半導體合計逾七成),受惠AI、先進製程與台股市值成長則表現相對強勢。潛在風險與挑戰:(1)持股高度集中於台積電與半導體,產業分散度低,易受單一族群與景氣循環影響;(2)為新成立基金,規模、追蹤誤差與長期配息穩定度仍待觀察,規模若長期低於200億元將適用較高之0.3%經理費;(3)ESG/淨零選股可能因排除部分產業而與大盤產生偏離;(4)市場上ESG與市值型ETF競爭激烈,需面對規模與資金流入競爭;(5)配息雖採收益平準金,惟仍受成分股股利與資本利得影響。建議關注每年6月、12月指數審核後的成分股調整、基金規模變化及配息實績。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。