用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
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幫我設定 FinLab，分析 009811 統一美國50，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=009811
統一美國50
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 6.1%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +10% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 44760 張（已賣 1%），仍在加碼
- 主要派發者臺銀-金山 峰值囤過 575 張、已倒 54%，剩 264 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +3.11pp、中實戶人數 -22 戶、散戶佔比 -2.60pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 1897 張，實際還在賣的約 414 張，最長約 35 個交易日見底。 近期持有者吸收 +10479 vs 派發 -254 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +44,760
- 群益金鼎 +44,600
- 凱基-台北 +41,767
- 統一 +7,709
- 富邦證券 +5,861
- 凱基 +4,631
派發 · 倒貨者
- 臺銀-金山 剩 264
- 元大-嘉義 剩 188
- 元大-大里 剩 200
- 永豐金-松山 剩 81
- 臺銀 剩 143
- 台新-三民 剩 28
交易台 · 淨空
- 國泰-敦南 -5,609
- 國泰-板橋 -1,954
- 統一-新台中 -1,885
- 宏遠證券 -1,636
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +5.9%，勝率 83.3%，平均贏大盤 -16.16 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
基金全名為「統一美國50證券投資信託基金」（英文 UPAMC NYSE US 50 ETF），證券代號 009811，為台灣證券交易所掛牌之國外成分股 ETF。發行機構為統一證券投資信託股份有限公司（統一投信），經理人為吳湘菱，保管銀行為臺灣銀行，計價幣別為新台幣。追蹤標的為 NYSE 美國50指數（NYSE U.S. 50 Index）。募集期間約 2025 年 7 月 9～11 日、發行價 10 元，基金成立日各來源約落在 2025 年 7 月中下旬（MoneyDJ 載 7/17、部分來源載 7/24），上市掛牌日為 2025 年 7 月 29 日。費用方面，經理費依規模級距約 0.30%～0.35%、保管費約 0.10%～0.12%（新台幣 150 億元為級距分界），合計內扣總管理費約 0.38%。基金規模約新台幣 36 億元（約 35.5～36.0 億元，2026 年 6 月 15 日）。配息採半年配，收益評價月為每年 3 月底及 9 月底（部分早期行銷資料稱 4、10 月除息），首次配息評價約 2026 年 3 月底，配息所得屬海外所得。
主要業務
本基金為被動式（指數化）ETF，目標在追蹤 NYSE 美國50指數之績效。指數選股邏輯為：從美國股市篩選符合最低市值、股價區間與自由流通比率門檻之標的，取市值排名前 50 大企業，以市值加權編製，並定期（約每季）調整成分與權重，被市場定位為「美股版 0050」。截至研究時點前十大成分股約為：輝達 NVIDIA（約 12%）、微軟 Microsoft（約 11%）、蘋果 Apple（約 9%）、亞馬遜 Amazon（約 6.5%）、Meta、博通 Broadcom、Alphabet（Google A/C 股）、特斯拉 Tesla、摩根大通 JPMorgan 等（成分股權重隨指數調整而變動）。產業分布以資訊科技約 40% 最高，其次為通訊服務約 14%、金融約 13%、非必需消費約 11%、醫療保健約 10%，並含核心消費、能源、工業等。商業模式為投信收取經理費與保管費，提供台股投資人以新台幣、台股交易時段參與美國大型龍頭企業之工具。
2025–2028 展望
（以下為依產業趨勢與商品特性所做之推估，非投信保證）009811 為被動 ETF，2025～2028 年績效主要取決於 NYSE 美國50指數（美國大型權值股）之表現。成長動能：AI、半導體、雲端運算、軟體與大型消費平台等美股龍頭的獲利與資本支出趨勢；指數每季汰換可動態納入市值竄升之新龍頭。潛在風險與挑戰：(1) 集中度高，前十大成分常逾六成、且高度集中於科技股，產業輪動或科技股回檔時波動較大；(2) 估值偏高之評價修正風險；(3) 美元兌新台幣匯率波動直接影響台幣計價淨值；(4) 與追蹤標普500之 VOO、00646（元大標普500）、00646 類商品及 0050、009813 等同類台股 ETF 競爭，規模與流動性需持續觀察；(5) 追蹤誤差與內扣費用對長期報酬之侵蝕；(6) 美國利率、稅負（海外所得）與政策變化。
資料來源（12）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。