用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 009814 富邦標普500，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=009814
富邦標普500
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 7.4%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +8% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 26978 張（已賣 5%），近期略減
- 主要派發者國泰-敦南 峰值囤過 1560 張、已倒 82%，剩 282 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -11.03pp、中實戶人數 -7 戶、散戶佔比 +11.47pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 3103 張，實際還在賣的約 674 張，最長約 113 個交易日見底。 近期持有者吸收 +9580 vs 派發 -230 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +26,978
- 群益金鼎 +15,481
- 台新 +8,767
- 凱基-台北 +1,662
- 國泰證券 +1,118
- 兆豐-民生 +1,075
派發 · 倒貨者
- 國泰-敦南 剩 282
- 新光 剩 1,069
- 富邦-三峽 剩 59
- 凱基-市政 剩 113
- 凱基-站前 剩 153
- 國泰-台南 剩 26
交易台 · 淨空
- 兆豐-板橋 -15,008
- 元富 -5,333
- 元大-松江 -3,520
- 富邦-仁愛 -2,750
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本檔為富邦投信（富邦證券投資信託股份有限公司）發行與經理的指數股票型基金（ETF），全名為「富邦標普500證券投資信託基金」，並非營運公司。發行投信為富邦金控（2881）旗下之富邦投信，基金經理人為謝恩雅。基金於2025年11月24日至11月28日公開募集，發行價每受益權單位新台幣10元，2025年12月4日成立，2025年12月19日於櫃買中心（TPEx）掛牌交易；掛牌時規模約新台幣27.4億元。費用採階梯式：經理費依規模分級（規模愈大費率愈低，最低約0.20%／年），保管費約0.06%~0.11%／年，合計總管理費用率約0.31%、規模放大後可降至約0.26%。最低申購單位為1張（1,000受益權單位，發行價約10,000元）。
主要業務
本基金為被動式（指數化）操作的ETF，追蹤標的指數為「標普500指數（S&P 500 Index）」，以複製或最佳化方式投資美國市值前500大、具代表性的上市公司股票，提供投資人以新台幣參與美國大型股市場的工具。指數涵蓋資訊科技、金融、醫療保健、非必需消費、通訊服務等11大產業，其中資訊科技權重最高（約32%~35%）。掛牌初期前十大成分股包含輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet（Google，A與C股）、博通（Broadcom）、Meta、特斯拉（Tesla）、波克夏B股（Berkshire Hathaway B）等美國上市公司，皆非台股掛牌。配息政策為季配息，採收益平準金機制，評價／除息月份為3、6、9、12月（實際現金發放約落在隔季，成立滿6個月後開始配息）。商業模式為向受益人收取經理費與保管費等管理費用，並非從事實體商品或服務之營運。
2025–2028 展望
2025至2028年的表現主要取決於標普500指數成分股（美國大型股）之走勢，與富邦投信本身營運脫鉤。成長動能來自美國大型科技股（AI、半導體、雲端、軟體）的獲利擴張，以及美國經濟與企業盈餘的長期成長；季配息＋低費率（最低可至約0.26%）與收益平準金設計，有利於吸引偏好現金流與長期持有美股的台灣投資人，規模成長亦可進一步壓低費率。潛在風險與挑戰包括：美股評價偏高與權值股（如輝達、蘋果、微軟）集中度過高帶來的波動、美國升降息與通膨變化、地緣政治與關稅政策、新台幣兌美元匯率波動（無避險之匯率風險）、以及與00646（元大標普500）、009806、009811等同類標普500 ETF的規模與費率競爭。此為對指數與市場環境之合理推估，非保證，請見notes。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。