平衡凱基雙核收息 00981T
平衡凱基雙核收息可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.1%（買超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
中性近 60 日報酬普通。
籌碼
中性外資 20 日買超強度良好。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-21，與前一交易日 2026-09-18 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
平衡凱基雙核收息（00981T）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計買超平衡凱基雙核收息 456 張（外資 +32、投信 0、自營商 +423），近 20 個交易日合計賣超 4,118 張，已連續 3 日買超。
融資餘額 160 張，近 20 日增加 71 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.3%（截至 2026-09-21）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | -4 | 0 | +1,174 | +1,170 | 160 | 0 |
| 09-18 | -17 | 0 | +736 | +719 | 159 | 0 |
| 09-17 | +36 | 0 | +354 | +390 | 158 | 0 |
| 09-16 | +17 | 0 | -1,187 | -1,170 | 158 | 0 |
| 09-15 | 0 | 0 | -653 | -653 | 158 | 0 |
| 09-14 | 0 | 0 | -1,519 | -1,519 | 158 | 0 |
| 09-11 | 0 | 0 | +260 | +260 | 142 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | -287 | -287 | 92 | 0 |
| 09-09 | 0 | 0 | +36 | +36 | 91 | 0 |
| 09-08 | 0 | 0 | -586 | -586 | 92 | 0 |
| 09-07 | 0 | 0 | +165 | +165 | 89 | 0 |
| 09-04 | 0 | 0 | -454 | -454 | 89 | 0 |
| 09-03 | 0 | 0 | -540 | -540 | 89 | 0 |
| 09-02 | 0 | 0 | -118 | -118 | 89 | 0 |
| 09-01 | 0 | 0 | +270 | +270 | 89 | 0 |
| 08-31 | -68 | 0 | -693 | -761 | 89 | 0 |
| 08-28 | -22 | 0 | +783 | +761 | 89 | 0 |
| 08-27 | -15 | 0 | -1,077 | -1,092 | 89 | 0 |
| 08-26 | +105 | 0 | -616 | -511 | 89 | 0 |
| 08-25 | 0 | 0 | -199 | -199 | 89 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-04-21 起 · 股價 +3% · 分點至 2026-09-21· 集保至 2026-09-18
- 最大持有者永豐金-新店 自起點累積 3335 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者國泰-敦南 峰值囤過 7605 張、已倒 41%，剩 4479 張，依近期速度約 106 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.77pp、中實戶人數 +32 戶、散戶佔比 -1.02pp，集中度維穩
承接
- 永豐金-新店 +3,335
- 中國信託-新竹 +2,970
- 國泰-館前 +1,993
- 玉山-新莊 +1,814
- 中國信託-中壢 +1,767
- 玉山證券 +1,505
派發
- 國泰-敦南 剩 4,479
- 元大-府城 剩 242
- 中國信託-忠孝 剩 445
- 富邦-台中 剩 588
- 永豐金-信義 剩 401
- 統一-桃園 剩 395
交易台
- 凱基 -42,856
- 富邦證券 -14,880
- 元大證券 -4,254
- 台新 -3,869
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究平衡凱基雙核收息。
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平衡凱基雙核收息是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
00981T 全名為「凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金」（證券簡稱：平衡凱基雙核收息），由凱基證券投資信託股份有限公司（凱基投信，隸屬開發金控／凱基金控集團）發行與經理。基金成立日為 2025 年 9 月 16 日，募集期約 2025 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，發行價每受益權單位 10 元，2025 年 9 月 24 日於臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤標的為「臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」（由台灣指數公司 TIP 與美國 ICE Data Indices 合編之多資產指數）。費用方面，經理費約 0.6%（固定式級距）、保管費約 0.10%～0.14%（依規模分級，50 億元以下約 0.14%），保管銀行為第一商業銀行，風險報酬等級為 RR3。截至 2026 年 5 月 15 日，基金規模約新台幣 20.93 億元，受益人次約 0.73 萬人。
主要業務
00981T 採指數化（被動）多資產策略，固定維持「債 7 股 3」配置：約 70% 配置於中長天期 BBB 級美元計價全球公司債，約 30% 配置於台股市值前段大型龍頭股。債券部位追蹤「ICE 10 年期以上 BBB 級美元公司債殖利率加權指數」，約 100 檔長天期 BBB 級美元公司債，平均信用評等約 BBB、平均存續期間約 9.57 年、平均票息率約 7.2%；股票部位追蹤「特選台灣大型股代表 25 指數」，共 25 檔，前十大成分股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、中信金（2891）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、廣達（2382）、長榮（2603）、聯電（2303）、華碩（2357）。配息採「月配息」並設有收益平準金機制，配息來源以債息為主，搭配股利、資本利得與收益平準金（不保證收益及配息）；首次配息評價於基金成立日滿 90 天後啟動。再平衡機制為每月最後工作日將股債權重調整回 70:30，債券每月檢視調整、股票成分股每半年（約 5 月、9 月）調整。
2025–2028 展望
（以下為依公開資訊與產業環境所做之分析推估，非發行人保證）2025～2028 年此類「債股平衡＋月配息」ETF 的主要動能：一、利率環境若進入降息循環，長天期（存續期間約 9.5 年）美元公司債的評價有望受惠，債券價格與資本利得空間可能提升；二、台灣高齡化與退休族對「穩定現金流／月配息」需求持續，有利平衡型、月配型 ETF 規模成長；三、股票部位集中於台積電等 AI／半導體與金融龍頭，可參與台股龍頭成長題材。主要風險與挑戰：一、利率與殖利率反向波動，升息或殖利率走高將壓抑長天期債券價格；二、美元兌新台幣匯率波動影響債息與淨值（無避險或部分避險時尤甚）；三、BBB 級公司債屬投資等級偏低段，景氣下行時信用利差擴大與違約風險上升；四、股票部位高度集中於電子與金融權值股，分散度有限；五、配息可能動用收益平準金，恐有配息侵蝕本金疑慮；六、規模仍偏小（約 20 億元、受益人約 7 千多人），流動性與折溢價風險需留意。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於平衡凱基雙核收息（00981T）的常見問題
- 平衡凱基雙核收息(00981T)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-21 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 平衡凱基雙核收息外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計買超平衡凱基雙核收息 456 張（外資 +32、投信 0、自營商 +423 張），近 20 日合計賣超 4,118 張；融資餘額 160 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。