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幫我設定 FinLab，分析 00983B 大華優利美公債20，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00983B
大華優利美公債20
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 12.7%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 7667 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者統一-新台中 峰值囤過 635 張、已倒 29%，剩 450 張，依近期速度約 24 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -33.93pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +29.11pp，籌碼下沉散戶
派發者手上還有 2178 張，實際還在賣的約 920 張，最長約 56 個交易日見底。 近期持有者吸收 +1381 vs 派發 -417 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +7,667
- 國泰-板橋 +497
- 華南永昌-小港 +464
- 凱基-台北 +369
- 凱基-板橋 +351
- 統一-台中 +310
派發 · 倒貨者
- 統一-新台中 剩 450
- 富邦-建國 剩 187
- 群益金鼎-松山 剩 128
- 國泰-敦南 剩 166
- 富邦-南屯 剩 81
- 富邦-永和 剩 155
交易台 · 淨空
- 凱基 -6,023
- 群益金鼎 -5,961
- 富邦證券 -3,042
- 台新證券 -2,158
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
00983B 為大華銀投信（UOB Asset Management (Taiwan)，新加坡大華銀行 UOB 集團在台投信）所發行之債券型 ETF，簡稱「大華優利美公債20」。基金完整法定名稱為「大華銀優利 ETF 傘型證券投資信託基金之大華銀優化票息20年期以上美國政府債券 ETF 證券投資信託基金」，屬大華銀優利 ETF 傘型基金旗下子基金之一（同傘型另含 00984B 大華優利美A債15，主投15年期以上A級美國公司債）。基金約於2025年4月成立，並於2025年5月13日在櫃買中心（上櫃）掛牌交易，每股發行價新台幣15元，最低申購單位為50萬個受益單位或其整倍數。保管機構為元大商業銀行。風險等級 RR2。經理費採規模分級（依不同資料約 200 億以下 0.12%、200 億以上 0.10%；亦有來源列更低之分級費率），保管費依規模自約 0.10% 遞減至 0.04%。截至2026年初每單位淨值約在16元附近。發行人並非營運公司，無董事長/總經理、員工規模、營收等公司營運資料可言。
主要業務
本基金為被動式（指數化）債券 ETF，追蹤「ICE 優化票息20年期以上美國公債指數」。標的為美國財政部發行之20年期（含）以上長天期政府公債（美國公債），指數透過債券池範圍、流動性篩選、到期年限、債券性質、優息（優化票息）調整與風險控制等步驟，最終約篩選40檔成分債券，並於每月月底進行指數調整與成分調整。指數平均信用評等為 AA+（接近無違約風險之美國主權債），平均票面利率約4.1%、指數殖利率約4.5%、平均存續期間約16.2年。收益分配採『月配息（每月底）』機制，並導入收益平準金機制以平穩配息。商業模式為向投資人收取經理費與保管費等費用，以提供貼近美國長天期公債指數之報酬與穩定月現金流；產品定位偏『避險、保本與賺取降息資本利得』，與股市相關性偏低（避險屬性）。
2025–2028 展望
00983B 屬長天期美國公債 ETF，價格對美國利率高度敏感（存續期間約16年）。2025～2028 年主要動能在於美國聯準會（Fed）利率政策走向：若進入降息循環，長天期公債價格上漲、可望放大資本利得，並維持約4%以上的票息現金流，對追求避險與穩定月配息的退休族、保守型投資人有利；本基金自掛牌至2025年底淨值報酬已逾9%，主要反映此一預期。主要風險與挑戰：(1) 通膨黏著或升息/降息不如預期，導致長債價格大幅波動；(2) 川普政府關稅與財政赤字、美債供給增加、信評展望等因素推升長端殖利率，造成淨值回檔；(3) 匯率風險（新台幣兌美元波動影響台幣計價報酬）；(4) 股市多頭時相對報酬可能落後；(5) 配息來源可能含本金或收益平準金，需留意實際填息與配息可持續性。整體屬利率題材導向、波動度中等的工具型商品。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。