用 AI 分析這檔股票
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主動安聯台灣高息
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.3%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +41% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大-蘆洲中正 自起點累積 8358 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者元大-內湖民權 峰值囤過 1510 張、已倒 66%，剩 510 張，依近期速度約 5 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.43pp、中實戶人數 +7 戶、散戶佔比 -1.98pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 7748 張，實際還在賣的約 2261 張，最長約 84 個交易日見底。 近期持有者吸收 +10044 vs 派發 -2620 張。
承接 · 持有者
- 元大-蘆洲中正 +8,358
- 凱基-台北 +8,040
- 國泰證券 +7,612
- 國泰-敦南 +4,441
- 元大-新竹經國 +1,137
- 元大-土城永寧 +1,011
派發 · 倒貨者
- 元大-內湖民權 剩 510
- 元大-草屯 剩 292
- 凱基-台中 剩 192
- 凱基-板橋 剩 481
- 元大-館前 剩 116
- 國泰-新莊 剩 391
交易台 · 淨空
- 群益金鼎 -55,033
- 富邦證券 -21,715
- 元大證券 -15,421
- 台新 -8,546
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本檔為「主動式ETF」,並非營運公司,而是一檔在台灣證券交易所掛牌交易的證券投資信託基金。基金全名為「安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)」。發行人(投信)為安聯投信(安聯證券投資信託股份有限公司),為德國安聯集團(Allianz)在台子公司。基金經理人為廖本隆(部分理財媒體另列施政廷,可能為共同/研究經理人,待官方公開說明書確認)。基金成立日約為2025年7月3日,並於2025年7月於台灣證券交易所掛牌上市(募集起始/掛牌相關日期媒體另載2025年6月26日,確切上市日以官方為準);發行價格為每受益權單位新台幣10元。管理費(經理費)年率約0.70%,保管銀行為國泰世華商業銀行,風險報酬等級為RR4,設有收益平準金機制。截至2026年6月中旬,基金規模約新台幣74.43億元,受益人數約5.12萬人(受益權單位數隨申贖變動)。這是台灣2025年主動式ETF開放後首批掛牌、且首檔同時強調高股息與成長的主動式ETF之一。
主要業務
本基金採『主動式管理』,不追蹤特定指數(參考指標為無),由經理團隊主動選股。核心配置為約60%高股息股票搭配約40%成長股,訴求『股息打底、成長加值』、『買高息、鎖強勢』雙核心。選股採五大策略:核心高股息策略、研究組合策略、基本面動能策略、技術價格動能策略、價值低波動策略;篩選池以市值逾新台幣100億元、日均成交量逾4,000萬元之上市櫃個股為主,持股約100~180檔,並動態調整。配息政策為季配息(1、4、7、10月),配息來源可能包含收益平準金,無保證收益。截至2026年2月底,前十大成分股為:台積電(約4.49%)、聯電(約3.16%)、富邦金(約2.95%)、國泰金(約2.90%)、中信金(約2.82%)、台灣大(約2.80%)、廣達(約2.65%)、元大金(約2.32%)、台新新光金(約2.14%)、華南金(約2.04%);產業分布以半導體業(約26%)、金融保險業(約19%)、電腦及週邊設備業(約10%)、電子零組件業、通信網路業為主,並保留約一成多現金及流動資金。近期配息紀錄:2025年10月每單位0.21元(配息率約1.99%)、2026年1月0.168元(配息率約1.40%)。
2025–2028 展望
作為主動式股票型ETF,其2025~2028表現與台股大盤連動,並受其主要持股族群之獲利與配息影響:(1)半導體(台積電、聯電等)受AI伺服器、先進製程與半導體景氣支撐,為主要成長動能;(2)金融保險股(富邦金、國泰金、中信金等)貢獻穩定股息與升息/獲利環境受惠;(3)伺服器/AI供應鏈(廣達等)為成長加值來源。產業趨勢上,2025年起台灣開放主動式ETF,投信密集發行,形成新興產品熱潮,有利募集與規模成長。潛在風險與挑戰:(1)主動式ETF管理費(約0.70%)與交易成本高於被動式ETF,主動選股有可能跑輸大盤指數;(2)經理人/策略績效具不確定性,且基金成立時間短、可追蹤歷史有限;(3)高股息策略在成長股強勢時可能相對落後;(4)台股屬外貿導向、易受全球景氣循環、利率、匯率、地緣政治(美中關稅、兩岸)等系統性風險衝擊;(5)配息可能動用收益平準金、不保證配息金額。本檔需以官方公開說明書、月報及實際淨值/折溢價追蹤為準。
資料來源（11）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。