土銀富邦R2 01004T
收盤 11/5
- 開盤
- 9.97
- 最高
- 9.98
- 最低
- 9.97
- 昨收
- 9.97
- 成交量
- 63,448 張
- 成交值
- 6.34億
- 振幅
- 0.10%
土銀富邦R2可以買嗎？先看體質與估值定位
各構面都在中性區間。
動能 中性 近 60 日報酬良好，但近 240 日報酬普通。
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
土銀富邦R2（01004T）今日重點
土銀富邦R2（01004T）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-10-22，三大法人近 5 個交易日合計買超土銀富邦R2 7 張（外資 +7、投信 0、自營商 0），近 20 個交易日合計買超 26 張。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10-22 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| 10-21 | +42 | 0 | 0 | +42 |
| 10-20 | -38 | 0 | 0 | -38 |
| 10-13 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 10-07 | +20 | 0 | 0 | +20 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10-06 | -33 | 0 | 0 | -33 |
| 09-23 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 09-22 | +14 | 0 | 0 | +14 |
| 09-21 | +15 | 0 | 0 | +15 |
| 09-16 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 09-09 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 09-08 | +22 | 0 | 0 | +22 |
| 07-21 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 07-16 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 07-15 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 06-30 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 06-24 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 05-14 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 05-12 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 04-24 | -16 | 0 | 0 | -16 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
土銀富邦R2（01004T）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，土銀富邦R2會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
土銀富邦R2（01004T）主力分點與大戶籌碼
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-06-05 起 · 股價 -5% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者華南永昌-中正 自起點累積 3740 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者新光 峰值囤過 79 張、已倒 86%，剩 11 張，依近期速度約 2 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.04pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +0.14pp，集中度維穩
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 華南永昌-中正 +3,740
- 群益金鼎-東大 +2,193
- 玉山-新莊 +601
- 兆豐-城中 +289
- 富邦-建國 +222
- 國泰-館前 +186
派發
- 新光 剩 11
- 富邦-仁愛 剩 10
- 元大-北投 剩 12
- 合庫證券 剩 18
- 富邦-中壢 剩 2
- 永豐金-中壢 剩 2
交易台
- 元大證券 -1,809
- 中國信託 -1,559
- 統一 -959
- 凱基 -954
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
土銀富邦R2（01004T）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 34 次，觸發後 60 日平均 +2.0%，勝率 64.7%，平均贏大盤 -0.0 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +1.0%，勝率 55.6%，平均贏大盤 -2.2 個百分點。
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土銀富邦R2（01004T）做什麼？公司簡介與主要業務
公司簡介
富邦二號不動產投資信託基金（簡稱土銀富邦R2／富邦二號，臺證所代號01004T），為台灣第四檔掛牌上市的不動產投資信託（REIT），於2006年4月6日成立並上市，發行（募集）規模約新台幣73.02億元。發起人包含力勝開發、忠興開發、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險等。受託機構為臺灣土地銀行股份有限公司（基金名稱前冠以「土銀」即源於此），管理機構為富邦建築經理股份有限公司，信用評等由中華信用評等股份有限公司承作。本商品為封閉型受益證券，採信託架構，並非一般營運公司，無董事長／總經理等公司治理職位，而是由受託機構與管理機構依信託契約管理運作。
主要業務
本標的為不動產投資信託（REIT）受益證券，收益主要來自所持有不動產的租金收入及金融商品投資收益，並以收益分配方式回饋受益人。投資組合以台北市商用不動產為核心，持有三棟主要標的：富邦民生大樓（台北市松山區民生東路，商業辦公大樓）、富邦內湖大樓（台北市內湖區瑞湖街，廠辦大樓）、潤泰中崙大樓商用辦公部分（台北市八德路二段／市民大道三段，商業辦公）。此外持有國泰二號REIT受益證券；2019年4月金管會核准變更信託計畫後，逐步配置新加坡掛牌之REITs（例如CapitaLand Integrated Commercial Trust、Ascendas REIT、Suntec REIT、Mapletree系列等）以分散海外。收益分配採半年配一次（約3–4月及9月除息），歷年每單位配息約落在0.39–0.40元區間，對應殖利率約2.4–3.2%（隨股價波動）。費用結構方面，管理機構報酬約以資產價值×0.003計、受託機構報酬約以資產價值×0.000575計（營業稅另計）。財務規模（2024年揭露）：總資產約122.94億元、負債約5.82億元、淨資產約117.12億元，負債比約4.7%，屬低槓桿REIT；標的多為商業大樓，續租率與出租率歷年偏高（接近滿租）。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
（以下為依公開資訊推估，非官方財測）成長動能：標的集中於台北市精華區商辦與廠辦，出租率與續租率長期偏高，提供穩定但成長有限的租金現金流；配息長期穩定（連續配息逾十年），但金額平穩、無明顯成長性。利率環境：2025–2028若利率維持高檔或緩降，將影響REIT殖利率相對吸引力與不動產估值（折現率），低負債比有助降低利息成本壓力。海外配置：透過新加坡REITs取得海外收益分散，但須承受匯率波動及新加坡商用不動產景氣風險。主要風險與挑戰：(1)基金規模偏小、成交量低，流動性與折溢價風險較高；(2)標的高度集中於台北商辦，區域與單一資產集中風險；(3)前十大租戶占比偏高（曾達約66%）、平均租期相對偏短，租約到期再議價風險；(4)殖利率偏低、接近通膨水準，實質報酬有限；(5)受託／管理機構報酬費率對淨收益形成固定侵蝕。整體屬防禦型、收益型工具，較適合追求穩定配息而非資本利得的投資人。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於土銀富邦R2（01004T）的常見問題
土銀富邦R2(01004T)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-11-05 的數據現況：各構面都在中性區間，暫無量化訊號觸發。各項訊號的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
土銀富邦R2外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-10-22，三大法人近 5 個交易日合計買超土銀富邦R2 7 張（外資 +7、投信 0、自營商 0 張），近 20 日合計買超 26 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。