用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
告訴你的AI：
幫我設定 FinLab，分析 1563 巧新，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=1563
巧新
- 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 58 百分位。最新一季 ROE 約 1.5%。
- 估值偏貴。本益比落在全市場第 93 百分位，比多數個股貴。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.6%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +41% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大-斗六 自起點累積 1710 張（已賣 6%），近期略減
- 主要派發者美商高盛 峰值囤過 3917 張、已倒 60%，剩 1578 張，依近期速度約 7 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +3.89pp、中實戶人數 +12 戶、散戶佔比 -5.74pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -12 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
派發者手上還有 4826 張，實際還在賣的約 3031 張，最長約 175 個交易日見底。 近期持有者吸收 +4349 vs 派發 -2962 張。
承接 · 持有者
- 元大-斗六 +1,710
- 富邦證券 +1,209
- 富邦-敦南 +1,148
- 台新-建北 +894
- 第一金-員林 +889
- 凱基-市政 +841
派發 · 倒貨者
- 美商高盛 剩 1,578
- 元大證券 剩 681
- 台灣摩根士丹利 剩 620
- 新加坡商瑞銀 剩 465
- 富邦-虎尾 剩 299
- 台新-台南 剩 104
交易台 · 淨空
- 永豐金-嘉義 -792
- 第一金-台中 -679
- 元大-向上 -522
- 兆豐-來福 -515
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 10 次，觸發後 60 日平均 -10.05%，勝率 14.3%，平均贏大盤 -25.71 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
1563 對應巧新科技工業股份有限公司，英文全名 SuperAlloy Industrial Co., Ltd.，為台灣證券交易所上市普通股，產業別為汽車工業。公司成立於 1994/06/24，2000/07/04 公開發行，2006/10/26 登錄興櫃，2024/05/13 上市掛牌。總部位於雲林縣斗六市雲科路三段 80 號。董事長與總經理均為黃聰榮。公開股市資料顯示實收資本額約新台幣 22.56 億元，已發行普通股 225,608,140 股，無特別股。公司 2024 年報揭露截至 2025/02/28 集團員工合計 1,500 人，平均年齡 38.33 歲、平均服務年資 7.98 年。可確認之董事及法人董事持股包括黃聰榮、魏隆誠、正億企管顧問股份有限公司、永名投資股份有限公司等；完整前十大股東名單在本次可擷取公開網頁中未完整確認，故不列具體排名。公司在雲林與屏東設有工廠，德國設有塗裝廠與倉庫，並以鍛造、機械加工、拋光、塗裝與測試實驗室整合能力服務歐洲與全球豪華車客戶。
主要業務
巧新主要從事鍛造鋁合金輪圈、汽車懸吊系統鍛造零件、再生鋁合金鑄棒、輪圈配件與相關鋁材二次加工之研發、製造與銷售。公司早期從腳踏車零件及高爾夫球頭起家，2000 年雲林廠完成後切入汽車鍛造鋁圈。2024 年營收結構依年報為：鍛造鋁圈新台幣 66.84529 億元、占 89.44%；鋁材 4.63654 億元、占 6.20%；其他含懸吊件、配件、原料及模具設計開發收入 3.25396 億元、占 4.36%。銷售地區方面，2024 年內銷占 25.21%，外銷占 74.79%，其中歐洲占 59.15%、美洲占 15.52%、其他占 0.12%。商業模式以 OEM/ODM 式客製化開發與合格供應商認證為核心，因豪華車與超跑原廠認證流程長、品質要求高，客戶黏著度與開發週期為主要進入障礙。年報與證交所資料揭露主要客戶與品牌包括台灣豐田、JLR、Porsche、BMW、Mercedes-Benz、Ferrari、McLaren、Bentley、Aston Martin、Lexus、Lotus、Rolls-Royce/Mini 等。2024 年主要銷貨客戶中，台灣豐田占銷貨淨額 20.18%，JLR 占 16.38%。公司產品終端應用以豪華車、超跑、高階電動車、輕型卡車與懸吊系統零件為主，並以 100% 回收再利用之 RESAICAL 再生鋁料強化低碳供應鏈定位。
2025–2028 展望
2025 至 2028 年主要成長動能包括：一、豪華車與高階電動車對輕量化、高剛性鍛造輪圈的需求，汽車輕量化、電動車重量上升與節能減碳趨勢均支持鍛造鋁圈滲透；二、再生鋁 RESAICAL 使用率提升，2024 年已有多家豪華車廠認證採用，公司年報稱 2025 年再生鋁使用率可望朝 50% 邁進，且相對原生鋁可大幅降低碳排放並降低原料成本；三、擴大再生鋁材外售與循環經濟，2026 年法說摘要提及再生鋁使用比例目標突破 50%、鋁材銷售營收挑戰逾 10 億元；四、非移動產業應用，包括半導體設備關鍵與非關鍵鋁材零組件、重電、航太、軍工及其他工業鋁鍛件，公司年報已將半導體設備耗材、移動產業以外鋁鍛件、五軸加工、鍛造鎂合金輪圈、23 至 24 吋大尺寸輪圈列為研發方向；五、產能與製程升級，包含屏東子公司伽億熔煉廠、嘉義大埔美園區擴建、MES 生產管理、自動化、AI 導入品質檢驗與產品開發。2026 年公開法說摘要稱下半年營收有望較上半年成長、2028 年非移動產業應用營收占比目標達 40%，但此屬公司展望或第三方整理，非保證。主要風險包括豪華車與中國車市需求放緩、匯率波動、國際鋁價與原生鋁供應變動、航運與能源成本、主要客戶集中、車廠認證時程不確定、半導體新業務驗證與量產不確定、產線與研發人才培養不易、再生鋁品質穩定與客戶認證要求、地緣政治與關稅政策。
產業上下游
- EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM (SINGAPORE) PTE. LTD. 年報揭露之主要鋁合金供應商，2024 年占進貨淨額 67.98%；為 EGA 集團亞太區接單與出貨窗口，非台股掛牌公司。
- Dubai Aluminium / Emirates Global Aluminium 集團 鋁生產及冶煉來源，年報註明 DUBAL 為 EGA 集團成員；非台股掛牌公司。
- 伽億股份有限公司及巧新內部再生鋁熔煉體系 巧新向上整合熔煉與再生鋁料，供應 RESAICAL 再生鋁合金鑄棒；屬集團內部或子公司，未上市櫃。
- 台灣豐田通商 2024 年主要銷貨客戶，占銷貨淨額 20.18%；服務 Toyota/Lexus 相關供應鏈，非台股掛牌公司。
- Jaguar Land Rover 2024 年主要銷貨客戶，占銷貨淨額 16.38%；國際豪華車品牌客戶，非台股掛牌公司。
- Porsche 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一；德國上市集團相關品牌，非台股掛牌。
- BMW Group 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一，包含 Rolls-Royce、Mini 等；德國上市公司，非台股掛牌。
- Mercedes-Benz Group 證交所與公司公開資料列為主要豪華車品牌客戶之一，含 Maybach、AMG 應用；德國上市公司，非台股掛牌。
- Ferrari、McLaren、Bentley、Aston Martin、Lotus 等超跑及豪華車品牌 年報列示之終端品牌客戶或應用對象；多為海外上市或未上市品牌，非台股掛牌。
競爭對手
- 健信科技工業4502 台灣上櫃公司，汽車鋼圈、鋁合金輪圈製造商，產品包含鑄造、鍛造鋁合金與鍛造鎂合金輪圈，為較直接的輪圈同業。
- 正道工業1506 台灣上市汽車零組件廠，產品與技術涵蓋鋁鍛造、活塞及車用零件，與巧新在鋁鍛造及車用零組件領域有部分競合。
- 六和機械 台灣未上市公司，汽車金屬零件製造商，具鑄鋁、鑄鎂、鑄鐵、沖壓、焊裝與加工能力，為廣義汽車金屬零件同業；非台股上市櫃。
- BBS Japan、Ronal、Maxion Wheels 等國際輪圈廠 海外輪圈與車用鋁輪製造商，部分產品與巧新豪華車、鍛造輪圈市場競爭；非台股掛牌。
資料來源（12）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
告訴你的AI：
幫我設定 FinLab，分析 1563 巧新，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=1563
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。