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燁興 2007

鋼鐵工業

6.93 +0.01 +0.14% 即時 13:25
2024-11-07 起 -37.3%
開盤
6.92
最高
7.02
最低
6.92
昨收
6.92
成交量
81 張
振幅
1.45%
市值
36.77億
本益比
747.5
淨值比
0.9
殖利率
0.00%
近四季 EPS
-2.09
月營收年增
+12.5%
外資持股
0.94%
52 週 6.63 9.65

燁興可以買嗎？先看體質與估值定位

量化分析預計 22:10 更新

籌碼強勢；估值偏貴、品質偏弱。

外資 20 日買超強度 18.15%，高於全市場 94% 的個股；ROE -4.93%，低於全市場 90% 的個股；本益比 747.5 倍，高於全市場 99% 的個股。

估值 偏貴 股價淨值比便宜，但本益比昂貴。
本益比 747.5 全市場第 99 百分位 昂貴
股價淨值比 0.94 全市場第 18 百分位 便宜
殖利率(%) 0 全市場第 13 百分位 落後
品質 偏弱 2 項指標都落後。
ROE（稅後，單季） -4.93 全市場第 10 百分位 落後
營業利益率(%) -8.53 全市場第 18 百分位 落後
成長 中性 月營收年增率普通。
月營收年增率(%) 12.51 全市場第 48 百分位 普通
動能 中性 2 項指標都普通。
近 60 日報酬(%) -2.4 全市場第 37 百分位 普通
近 240 日報酬(%) -4.81 全市場第 37 百分位 普通
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 18.15 全市場第 94 百分位 頂尖

燁興（2007）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

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用燁興的特徵選股

燁興（2007）合理價估算與歷史估值定位

估值預計 18:30 更新

現價
6.92 元 夜間更新 11/1 22:11
淨值比換算合理價
6.92 元 五年中位 0.9 倍 × 每股淨值 7.36 元
現價比合理價
+0.0%五年區間上半 五年慣常區間 6.18–7.88 元
同業模型應得價
5.49 元 含自身溢價習慣的區間 5.36–7.38 元

近五年淨值比河流（月線）

五年慣常區間（偏低～偏高） 中位 收盤價

三種方法換算的價位

淨值比（五年） 6.18–7.88 元 · 0.8～1.1 倍
同業模型 5.36–7.38 元 · 應得價 5.49

色帶＝慣常價位區間，短線＝中位換算，圓點＝模型應得價，直線＝現價。

現價落在燁興過去五年的股價淨值比慣常評價範圍內。

以過去五年的慣常評價換算合理價：以每股淨值倍數中位數 0.9 倍換算約 6.92 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此這是估值定位，不是目標價。

依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算，燁興的應得價約 5.49 元；加上燁興自己長期的溢價習慣後，慣常區間為 5.36 至 7.38 元，現價位於慣常區間之內。調整基本面後，燁興目前比全市場約 68% 的股票貴（同業中約比 78% 貴）偏貴

目標價？本頁不提供喊價式目標價：估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位，把它當成價格承諾就過度解讀了。

這些數字可用 finlab 套件重現 → 安裝教學

以上為統計換算與歷史評價定位，非投資建議；投資一定有風險，進場前請自行評估。

燁興（2007）EPS 與獲利能力

財報資料截至 2026 年第 2 季

燁興 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）-0.37 元，近四季合計 -2.09 元，2025 年全年 EPS -2.25 元。

2026 年第 2 季毛利率 -4.8%、營業利益率 -8.5%、稅後淨利率 -16.1%、單季 ROE -4.9%。

燁興近 8 季每股盈餘與獲利率
季別EPS（元）毛利率營業利益率稅後淨利率ROE
2026 年第 2 季-0.37-4.8%-8.5%-16.1%-4.9%
2026 年第 1 季-0.45-8.4%-13.4%-23.0%-5.9%
2025 年第 4 季-0.70-29.2%-34.0%-38.0%-8.5%
2025 年第 3 季-0.57-9.2%-13.2%-24.5%-6.5%
2025 年第 2 季-0.60-10.2%-13.5%-21.4%-6.4%
2025 年第 1 季-0.38-4.7%-7.9%-12.5%-3.8%
2024 年第 4 季-0.50-9.7%-12.9%-16.2%-5.2%
2024 年第 3 季-0.56-5.2%-8.3%-15.4%-5.8%

歷年全年 EPS

  • 2025 年-2.25 元
  • 2024 年-2.03 元
  • 2023 年-1.85 元
  • 2022 年-1.32 元
  • 2021 年0.01 元

EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

燁興（2007）月營收

營收資料截至 2026 年 9 月

燁興 2026 年 9 月營收 4.53 億元，較去年同月成長 12.5%；近 12 個月中有 2 個月年增率為正。

逐月營收明細（12 個月）
燁興近 12 個月營收與年增率
月份營收（億元）去年同月增減
2026 年 9 月4.53+12.5%
2026 年 8 月3.19-21.4%
2026 年 7 月4.58+9.6%
2026 年 6 月3.68-25.7%
2026 年 5 月4.48-6.9%
2026 年 4 月3.97-21.7%
2026 年 3 月3.69-29.0%
2026 年 2 月2.70-49.7%
2026 年 1 月4.11-24.4%
2025 年 12 月3.51-31.4%
2025 年 11 月3.38-35.1%
2025 年 10 月2.83-54.8%

月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

燁興（2007）股利政策、配息與殖利率

殖利率截至 2026-10-30

燁興近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 0.00%（2026-10-30）。

股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

燁興（2007）三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-30

截至 2026-10-30，三大法人近 5 個交易日合計買超燁興 249 張（外資 +249、投信 0、自營商 0），近 20 個交易日合計買超 693 張，已連續 6 日買超。

融資餘額 0 張，近 20 日減少 5 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-10-30）。

近 5 日合計 +249 張 外資 +249 · 投信 0 · 自營商 0
近 20 日合計 +693 張 外資 +694 · 投信 0 · 自營商 -1
燁興近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-30+600+60 0
10-29+3500+350 0
10-28+7700+770 0
10-27+9700+970 0
10-22+3400+340 0
10-21+1700+170 0
10-20-10-1-21 0
10-19+1100+112 0
10-16+14000+1403 0
10-15+6600+663 0
10-14+2600+263 0
10-13+4500+455 0
10-12+1200+125 0
10-08+1000+105 0
10-07+1200+125 0
10-06-1100-115 0
10-05-1000-105 0
10-02+1500+155 0
10-01+5200+525 0
09-30+6100+615 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

燁興（2007）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 燁興 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

燁興 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
燁興 vs 中鋼、春雨、官田鋼 一鍵對比 →
vs 中鋼 vs 春雨 vs 官田鋼

記下你的判斷

11/27 收盤時，燁興會跑贏 0050 嗎？

以 10/30 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

燁興（2007）主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.29
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 凱基-台北 持 431 張
  • 派發者剩 587 張、最長約 198 日倒完

窗口 2026-05-30 起 · 股價 -9% · 分點至 2026-10-30· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 431 張（已賣 2%），仍在加碼
  • 主要派發者摩根大通 峰值囤過 226 張、已倒 30%，剩 158 張，依近期速度約 198 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -0.49pp，集中度維穩
  • 外資避險型分點淨空淨空 -14 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北美商高盛台灣摩根士丹利台新-烏日富邦-台北統一-新竹
派發
摩根大通永豐金-板新兆豐-鹿港元大-大甲玉山-城中富邦-新莊
交易台
獨立尺度
玉山-台南台灣企銀-太平日進玉山-台中
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +431
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 美商高盛 +355
    已賣 16%· 仍在加碼
  • 台灣摩根士丹利 +261
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新-烏日 +242
    已賣 4%
  • 富邦-台北 +231
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 統一-新竹 +204
    已賣 0%

派發

  • 摩根大通 剩 158
    已倒 30%· 約 198 日倒完
  • 永豐金-板新 剩 33
    已倒 76%· 約 4 日倒完
  • 兆豐-鹿港 剩 90
    已倒 34%· 近期停手
  • 元大-大甲 剩 79
    已倒 32%· 約 27 日倒完
  • 玉山-城中 剩 53
    已倒 38%· 約 27 日倒完
  • 富邦-新莊 剩 13
    已倒 81%· 近期停手

交易台

  • 玉山-台南 -421
    未分類
  • 台灣企銀-太平 -284
    未分類
  • 日進 -280
    未分類
  • 玉山-台中 -269
    未分類
還在倒 587 張 最長約 198 個交易日見底
近期買賣力道 +1,252 吸 / -325 倒 買盤略勝
避險台淨空 -14 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向分歧：大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

燁興（2007）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 38 次 （自 2012-08-17）

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 40.5%, 樣本數 37, 中位數 -2.29%, 超額 -2.29%, 贏大盤勝率 43.2%

60 日: 勝率 38.9%, 樣本數 36, 中位數 -3.89%, 超額 -4.1%, 贏大盤勝率 38.9%

120 日: 勝率 35.3%, 樣本數 34, 中位數 -8.24%, 超額 -8.88%, 贏大盤勝率 26.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.06%

20 日 -0.81%
60 日 -0.01%
120 日 +2.06%
20 日
60 日
120 日
勝率
40.5%
38.9%
35.3%
樣本數
37
36
34
中位數
-2.29%
-3.89%
-8.24%
超額
-2.29%
-4.1%
-8.88%
贏大盤勝率
43.2%
38.9%
26.5%

過去 34 次觸發，120 日後平均上漲 2.06%、落後大盤 8.88 個百分點，勝率 35.3%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +28.53%，勝率 55.6%，平均贏大盤 +22.74 個百分點。

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 66 次，觸發後 60 日平均 -4.73%，勝率 31%，平均贏大盤 -4.34 個百分點。

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請研究 燁興（2007），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/2007

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燁興（2007）做什麼？公司簡介與主要業務

鋼鐵工業；線材盤元、不銹鋼與碳鋼線材 台灣證券交易所上市

公司簡介

代號2007經台灣證券交易所個股資訊與公開資訊觀測站轉載資料確認為燁興企業股份有限公司，屬上市普通股，產業類別為鋼鐵工業，主要經營業務為線材。公司成立於1978年7月18日，為義聯集團創立早期公司之一，總部與岡山廠位於高雄市岡山區寶米路369號，另有屏南廠位於屏東縣枋寮鄉東海村永翔路4之5號。上市日期為1988年10月4日。台灣證券交易所2026年6月17日產製資料列示實收資本額為新台幣5,306,516,130元；公開資訊觀測站轉載資料列示普通股發行股數530,651,613股、特別股0股。公司官網董事會資料列示董事長為吳林茂；公開資訊觀測站轉載之2025年9月公司基本資料列示總經理為黃傳祥，惟2024永續報告書文字曾列總經理為陳森龍，故總經理欄以較新公開資訊為準。員工規模依2024永續報告書為456人（截至2024年12月31日）。主要股東依公司官網主要股東名單：燁輝企業股份有限公司持股57.41%、燁聯鋼鐵股份有限公司持股16.15%，其餘主要股東持股比例明顯較低。公司關係企業包含燁輝企業、燁聯鋼鐵等義聯集團鋼鐵體系公司。

主要業務

燁興為線材盤元專業製造商，產品涵蓋不銹鋼線材、碳鋼線材、合金鋼線材、快削鋼線材、鋼筋及直棒等。公司官網說明岡山不銹鋼線材廠及屏南線材廠合計年產能約55萬公噸，尺寸規格約5.5mm至38.0mm；2024永續報告書以年產能50萬公噸描述。產品行銷全世界，主要供應下游客戶加工製造螺絲、螺帽、鋼線、鋼纜、鋼網、鋼鎖、彈簧、汽車零件、機械零件、家庭五金、手工具、電子產品與航太基礎零件。MoneyDJ資料列示2024年營收比重為不鏽鋼線材57%、非不鏽鋼系列線材43%；銷售區域比重為台灣約84%、外銷約16%，外銷市場以美國、東南亞、東北亞及歐洲為主。不鏽鋼線材內銷量約占台灣市場23.83%。商業模式為採購不銹鋼或碳鋼小鋼胚等原料，經軋延、酸洗、檢驗與品管後銷售線材盤元予扣件、金屬加工、汽車零件、機械零件、五金與其他製造業客戶；公司定位屬中游單軋線材廠，獲利受原料成本、鋼價、鎳價、匯率、產能利用率與下游製造業景氣影響較大。

2025–2028 展望

2025至2028展望屬中期推估，確定性有限。2025年台灣不銹鋼與鋼鐵線材產業仍面臨需求疲弱、印尼與中國低價鋼品競爭、原料價格波動及終端去庫存壓力；燁興2025年月營收自年初約5億元水準回落至第4季較低水準，全年每股盈餘仍為虧損，顯示營運仍在低谷。2026年截至5月營收已有月增回升跡象，市場報導指出鋼價連續調漲、旺季需求啟動、中國出口秩序重整、地緣政治趨穩與重建需求等因素可能支撐鋼鐵族群；若不銹鋼盤元與碳鋼盤元報價能順利反映原料成本，燁興毛利率有機會自低檔改善。2027至2028的主要成長動能預期來自高附加價值線材、特殊鋼種、航太與汽車零件用材料、扣件出口回溫、客戶技術協助與海外市場拓展；公司2024永續報告書亦揭露因應營運衰退的措施包括積極拓展新市場及增加高附加價產品銷售量。潛在風險包括鋼胚、鎳、鉻、能源與運費價格波動，低價進口品壓力，主要國家關稅、反傾銷或反補貼政策變動，碳費/碳稅與節能減碳投資成本，匯率與利率波動，下游螺絲螺帽、汽車、機械、電子與建築需求不如預期，以及公司近年連續虧損導致財務彈性受限。未見公司已正式公告2025至2028具體擴產計畫；既有資料較多著重既有岡山、屏南產能、品質認證、設備效率與市場拓展。

產業上下游

上游
  • 燁聯鋼鐵股份有限公司 主要股東之一；MoneyDJ資料列示不鏽鋼小鋼胚主要由燁聯鋼鐵供應，小部分由國外進口。
  • 燁輝企業股份有限公司 2023 最大股東與義聯集團關係企業；官網列為關係企業，主要持股57.41%，與燁興同屬鋼鐵體系，但未確認為主要原料供應商。
  • 國外小鋼胚供應商 MoneyDJ資料列示碳鋼小鋼胚主要由國外進口，來源地包括俄羅斯、德國、英國、中國、日本等；未揭露具體供應商名稱。
  • SMS group 未上市或非台股掛牌；公司沿革與徵才資料提及岡山廠採用德國SMS軋延設備，屬歷史設備供應與技術來源之一。
下游
  • 螺絲螺帽與扣件加工業者 主要下游應用族群；燁興線材供應客戶加工製造螺絲、螺帽等，未揭露具體直接客戶名單。
  • 春雨工廠股份有限公司 2012 台股掛牌扣件與線材相關業者；屬下游扣件應用與同業競爭交集，未確認為燁興直接客戶。
  • 世鎧精密股份有限公司 2063 台股掛牌不銹鋼螺絲與扣件業者；為燁興產品可服務之下游應用族群，未確認為直接客戶。
  • 華祺工業股份有限公司 5015 台股上櫃不銹鋼螺絲與不銹鋼線材業者；同時可能位於下游扣件與線材競爭鏈，未確認為直接客戶。
  • 汽車零件、機械零件、手工具、家庭五金、電子產品與航太零件製造商 公司官網與永續報告書列示之終端應用；多為加工廠或終端產業，未揭露具體公司名稱。

競爭對手

資料來源（21）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於燁興（2007）的常見問題

燁興(2007)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-30 的數據現況：籌碼強勢；估值偏貴、品質偏弱，1 個量化訊號觸發中。各項訊號的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
燁興股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-10-30 收盤 6.92 元，本益比 747.5、股價淨值比 0.9。
燁興的每股盈餘（EPS）是多少？
燁興 2026 年第 2 季單季 EPS -0.37 元，近四季合計 -2.09 元，2025 年全年 -2.25 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
燁興最新月營收表現如何？
燁興 2026 年 9 月營收 4.53 億元，較去年同月成長 12.5%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「月營收」段。
燁興配息多少？殖利率多少？
燁興近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 0.00%（截至 2026-10-30）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策、配息與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
燁興外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-10-30，三大法人近 5 個交易日合計買超燁興 249 張（外資 +249、投信 0、自營商 0 張），近 20 日合計買超 693 張；融資餘額 0 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
燁興合理價是多少？
以近五年股價淨值比的慣常評價換算：若回到中位數 0.9 倍，對應股價約 7 元（五年間偏低到偏高的評價換算為 6 至 8 元）。這是歷史評價換算的估值定位，評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此不是目標價；視覺化的定位圖見本頁「合理價估算與歷史估值定位」段（截至 2026-10-30）。
燁興目標價怎麼估？
本頁不提供喊價式目標價。可驗證的替代做法是估值換算：燁興若回到五年中位評價，約對應 7 元（詳見「合理價估算與歷史估值定位」段）。要注意估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%（截至 2026-10-30）。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。