用 AI 分析這檔股票
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輝創
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 32% 的個股。最新一季 ROE 約 1.2%。
- 估值偏便宜。本益比落在全市場第 27 百分位，相對多數個股便宜。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.8%（買超）。
- 營收衰退。最新月營收年增率約 -9.1%，較去年同月下滑。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -15% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者永豐金證券 自起點累積 544 張（已賣 4%），近期略減
- 主要派發者摩根大通 峰值囤過 74 張、已倒 54%，剩 34 張，依近期速度約 170 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.18pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.51pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 219 張，實際還在賣的約 68 張，最長約 170 個交易日見底。 近期持有者吸收 +296 vs 派發 -57 張。
承接 · 持有者
- 永豐金證券 +544
- 富邦證券 +517
- 元富-大昌 +513
- 富邦-新店 +307
- 元大-員林 +196
- 元富-城中 +185
派發 · 倒貨者
- 摩根大通 剩 34
- 港商野村 剩 9
- 華南永昌-豐原 剩 5
- 群益金鼎-彰化 剩 8
- 國泰-高雄 剩 12
- 凱基-民權 剩 15
交易台 · 淨空
- 康和-延平 -425
- 國泰-敦南 -191
- 中國信託-忠孝 -176
- 國泰-板橋 -170
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
6722 對應證券為輝創電子股份有限公司普通股，非 ETF/ETN/權證。公司成立於 1982/12/16，前身為徽昌電子，總部位於新北市中和區中正路959號5樓；董事長為江義行，總經理為江世豐。公司於 2023 年登錄興櫃，臺灣證券交易所公告普通股於 2026/01/16 上市買賣。公開資料顯示上市後實收資本額約新台幣8.84億元、已發行普通股約8,840萬股；公司官網基本資料仍列較舊資本額新台幣7.8億元與市場別興櫃，判斷尚未完全更新。員工規模依公司官網基本資料約1,300人，市場分布頁另列台灣、中國、泰國、馬來西亞、日本合計約1,200人，印度與印尼為合資工廠。主要股東與董事持股公開資料包括健豐投資、董事長江義行、神達控股股份有限公司等；其中神達控股為台股上市公司，代號3706。公司營運據點包含台灣新北總部、高雄廠、蘇州、泰國、日本、馬來西亞、印尼、印度合資公司等。
主要業務
輝創是車用電子感測元件與系統供應商，定位為具國際車廠 Tier 1 供貨能力的汽車電子公司。主要產品包含倒車雷達與超音波感測器、停車輔助系統、攝影鏡頭與環景/倒車影像系統、毫米波雷達與盲區偵測系統、電子後視鏡、駕駛監控 DMS、座艙乘員偵測 OMS、AI Camera、無線射頻模組、遠端遙控解鎖 RKE、被動式無鑰匙進入 PKE、數位鑰匙、汽機車防盜與防入侵系統、二輪車智慧騎士輔助等。商業模式以車廠 OEM/Tier 1 專案開發與量產供貨為主，於新車開發初期參與規格與系統架構，產品生命週期長、認證門檻高。2026Q1 法說摘要顯示產品組合約為倒車雷達系統72%、攝影鏡頭系統15%、盲區偵測系統3%、汽車防盜器3%、其他7%；主要市場分布約中國大陸39%、台灣28%、泰國11%、美國8%、其他14%，且台灣與中國營收包含間接外銷至北美、日本與東南亞。2025 年營收為新台幣50.982億元、營業毛利11.087億元、營業利益2.512億元、歸屬母公司淨利2.261億元、EPS 2.90元；2026Q1 營收12.39億元、毛利率20.5%、EPS 0.34元。客戶方面，公司與超過50家 OEM 客戶合作，公開報導列示 Toyota、Honda、國瑞汽車、Ford、中華汽車、Subaru、Mitsubishi、Yamaha 等，並稱 2024 年日系車廠業績占比達77%、2025 年法說摘要稱日系車廠營收占比82.4%。
2025–2028 展望
2025 至 2028 年主要成長動能來自 ADAS 滲透率提升、法規推動主動安全配備標準化、商用車與二輪車智慧安全需求、毫米波雷達與影像產品比重提升，以及 AI 邊緣運算與多感測融合平台化。公司 2025 年受惠產品組合優化與成本控管，營業利益創近五年高點，EPS 2.90元，並擬配發每股現金股利2元。2026 年公司預期營運動能自下半年開始顯現，成長引擎包括盲區偵測 BSD、77GHz 毫米波雷達、AI Camera、DMS/OMS、電子後視鏡 CMS、商用車影像產品、二輪車 BSD 與智慧鑰匙。泰國新廠於 2025 年落成，2026 年配合客戶需求投產，產品以毫米波雷達與超音波相關產品為主，可降低地緣政治、關稅與運輸風險，並支援東南亞電動車與車廠在地化供應鏈。公司於 2026 年 4 月取得 ISO/SAE 21434 車用資安認證，與既有車規品質/功能安全能力共同提高進入歐美日車廠專案門檻。中長期趨勢包括歐洲與日本 BSIS/MOIS/CMS 等法規、WP.29 R155 資安要求、車用感測融合與 Edge AI 平台化，將有利於具量產紀錄與車規認證的供應商。主要風險包括：倒車雷達仍占高比重，產品升級速度若不如預期可能壓抑成長；車廠專案導入期長、價格年降壓力大；中國車用電子供應鏈競爭激烈；日系車廠占比高造成客戶集中風險；匯率、關稅、地緣政治、車市景氣與新廠投產稼動率均可能影響毛利與獲利。2027 至 2028 的具體財測未見公司公開量化指引，因此僅能以產業趨勢與公司已揭露布局推估。
產業上下游
- Sony Semiconductor Solutions / Sony Group 推估屬影像感測器、Camera 模組上游關鍵元件供應生態；日本上市公司，非台股掛牌。輝創未公開確認直接採購關係。
- OmniVision / 韋爾股份體系 推估屬車用 CMOS 影像感測器上游供應生態；中國上市公司體系，非台股掛牌。輝創未公開確認直接採購關係。
- Infineon Technologies 推估屬車用 MCU、電源、雷達/RF 元件供應生態；德國上市公司，非台股掛牌。輝創未公開確認直接採購關係。
- NXP Semiconductors 推估屬車用處理器、通訊、雷達與安全晶片供應生態；美國那斯達克上市，非台股掛牌。輝創未公開確認直接採購關係。
- Texas Instruments 推估屬車用類比 IC、電源管理與感測訊號鏈供應生態；美國上市公司，非台股掛牌。輝創未公開確認直接採購關係。
- Renesas Electronics 推估屬車用 MCU 與系統晶片供應生態；日本上市公司，非台股掛牌。輝創未公開確認直接採購關係。
- 車用 PCB、機構件、線束、鏡頭與被動元件供應商 屬倒車雷達、影像、毫米波雷達、防盜器等產品必要上游材料與零組件；公開資料未揭露輝創具名供應商，故不列特定台股公司以避免誤認直接供應。
- Toyota Motor Corporation 主要日系車廠客戶；公司沿革與報導稱輝創為 Toyota 全球調達供應商、深耕 Toyota 體系；日本上市，非台股掛牌。
- Honda Motor Co., Ltd. 主要日系車廠客戶；公司沿革稱取得 Honda 全球採購案並供應停車輔助系統；日本上市，非台股掛牌。
- 國瑞汽車股份有限公司 Toyota 在台生產體系，報導稱輝創與國瑞汽車長期合作；未上市。
- 中華汽車工業股份有限公司2204 公開報導列為輝創 OEM 客戶之一；台股上市車廠。
- 裕隆汽車製造股份有限公司2201 公司沿革列為早期合格供應客戶；台股上市車廠。
- 三陽工業股份有限公司2206 公司沿革列為早期合格供應客戶，亦與二輪車應用相關；台股上市公司。
- Ford / 福特六和汽車 公司沿革與報導列為合格供應或 OEM 客戶；Ford 為美國上市公司，福特六和在台未上市。
- Subaru Corporation 公司沿革與報導列為合格供應或 OEM 客戶；日本上市，非台股掛牌。
- Mitsubishi Motors 公司沿革與報導列為合格供應或 OEM 客戶；日本上市，非台股掛牌。
- Yamaha Motor 公司沿革與報導列為機車合格供應或 OEM 客戶；日本上市，非台股掛牌。
競爭對手
- 同致電子企業股份有限公司3552 台股上市車用電子公司，產品涵蓋倒車雷達、停車輔助、感測器與車用電子模組，與輝創在停車輔助、感測器與車廠供應鏈具直接競爭關係。
- 怡利電子工業股份有限公司2497 台股上市車用電子公司，布局車載影音、車聯網、ADAS 與智慧座艙相關產品，與輝創在車用影像與智慧座艙應用部分重疊。
- 為升電裝工業股份有限公司2231 台股上市車用電子公司，主力為胎壓偵測 TPMS 與車用安全電子；與輝創同屬車用安全電子供應鏈，產品重疊度較低但終端客戶與車規門檻相近。
- 車王電子股份有限公司1533 台股上市車用電子與車聯網相關公司，與輝創同屬汽車電子供應鏈，部分客戶與應用市場可能競爭。
- Valeo 全球 Tier 1 車用感測、ADAS、停車輔助與電裝供應商；法國上市，非台股掛牌。
- Robert Bosch 全球大型車用電子與感測器供應商；未上市，非台股掛牌。
- Continental AG 全球車用電子、ADAS、雷達與感測器供應商；德國上市，非台股掛牌。
- Denso Corporation 全球日系 Tier 1 車用電子與感測系統供應商；日本上市，非台股掛牌。
- Aptiv PLC 全球車用電子、主動安全、連接與軟體供應商；美國上市，非台股掛牌。
資料來源（16）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。