Skip to main content
Free trial

Ask AI to review this stock

Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.

Tell your AI:

Help me set up FinLab and analyze 0050 元大台灣50. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=0050

No install, open FinLab Studio

0050

元大台灣50 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

no active signal today.

This page refreshes daily after the close. Add 元大台灣50 to your watchlist to track signal changes on your next visit.
估值 50品質 50成長 50動能 83籌碼 1

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -23.1%（賣超）。

Chip flow

Neutral +0.01
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — neutral

  • Institutional rotation, concentration steady — neutral
  • 國泰-敦南 holds 253,140 lots
  • sellers have 87,083 lots left, ~92 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +46% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 國泰-敦南 has accumulated 253,140 lots since the start (sold 2%), still adding.
  • Main distributor 統一 peaked at 46,212 lots, has sold 25%, 34,575 left, ~58 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.69pp, mid holders +59, retail +1.01pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -673,591 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
國泰-敦南國泰證券台新證券新光凱基國泰-台中
Distributing
統一花旗環球中國信託國票-敦北法人第一金華南永昌
Desks
own scale
永豐金證券凱基-台北元大證券富邦證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 國泰-敦南 +253,140
    sold 2%· still adding
  • 國泰證券 +210,395
    sold 0%· still adding
  • 台新證券 +46,100
    sold 0%
  • 新光 +43,612
    sold 1%· still adding
  • 凱基 +39,622
    sold 3%
  • 國泰-台中 +36,434
    sold 3%· still adding

Distributing

  • 統一 34,575 left
    sold 25%· ~58 sessions to clear
  • 花旗環球 25,245 left
    sold 39%· ~19 sessions to clear
  • 中國信託 7,497 left
    sold 68%· ~20 sessions to clear
  • 國票-敦北法人 9,458 left
    sold 43%· ~92 sessions to clear
  • 第一金 8,271 left
    sold 32%· ~41 sessions to clear
  • 華南永昌 5,731 left
    sold 37%· paused recently

Desks

  • 永豐金證券 -1,120,864
    unclassified
  • 凱基-台北 -645,772
    day-trade · selling pressure
  • 元大證券 -532,508
    unclassified
  • 富邦證券 -424,213
    unclassified
Still selling 87,083 lots ~92 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +138,270 absorbed / -27,367 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -27,505 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

55 times historically; 60-day forward avg +4.47%, win rate 67.9%, beating the market by +0.85 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

84 times historically; 60-day forward avg +5.37%, win rate 77.1%, beating the market by +0.97 pts on average.

What is 元大台灣50? Tracked index, holdings and distributions

指數股票型基金（ETF） TWSE（台灣證券交易所）上市

Overview

全名：元大台灣卓越50證券投資信託基金，ISIN代號TW0000050004。發行機構：元大證券投資信託股份有限公司（元大投信，Yuanta Funds），成立於1992年8月，為元大金融控股（元大金控，股票代號2885）轉投資子公司，元大金控持股約74.36%。董事長：劉宗聖，總經理：陳沛宇，基金經理人：陳重銓。保管銀行：中國信託商業銀行（股票代號2891）。元大投信資本額約新台幣22.69億元，截至2025年底公募基金管理規模約新台幣2.5兆元，市佔率約24.6%，為台灣最大ETF發行商，共管理98檔基金，總受益人數逾546萬人。0050成立日期2003年6月25日，掛牌日期2003年6月30日，發行價格36.98元，為台灣第一檔ETF，也是目前規模最大的台股ETF。截至2026年上半年，基金規模逾新台幣2.15兆元（2025年6月突破2兆元大關），受益人數超過225萬人。風險報酬等級：RR4。

Business

0050追蹤「臺灣50指數」（FTSE TWSE Taiwan 50 Index），由臺灣證券交易所與富時國際（FTSE Russell）於2002年10月共同編製，涵蓋台灣上市公司總市值前50大企業，採完全複製法（Full Replication）依成分股市值加權比例建倉，指數每5秒即時計算一次。成分股每季（每年3、6、9、12月）定期審核調整，每次最多4進4出。費用結構：經理費階梯式計費（規模1,000億以下0.15%、逾1,000億至5,000億0.10%、逾5,000億至1兆0.08%、逾1兆0.05%），保管費（1兆以下0.03%，逾1兆0.025%），實際綜合費用率約0.07%（2026年6月16日資料）。配息政策：每年1月、7月各配息一次（每年兩次），已連續配息逾21年。歷年配息（現金股利/元）：2026/01除息1.00元、2025/07除息0.36元、2025/01除息2.70元（2025全年3.06元）、2024/07除息1.00元、2024/01除息3.00元（2024全年4.00元）、2023/07除息1.90元、2023/01除息2.60元（2023全年4.50元）、2022/07除息1.80元、2022/01除息3.20元、2021/07除息0.35元、2021/01除息3.05元、2020/07除息0.70元、2020/01除息2.90元。近一年現金殖利率約1.50%。績效（截至2025年12月31日含息）：近一年+37.13%、近三年+161.44%、成立至今累積+1,348.93%。追蹤誤差0.18%，近一年貝他係數1.11，年化波動度約24.67%。前10大持股（2026年6月16日快照）：台積電（2330）57.79%、聯發科（2454）6.61%、台達電（2308）4.27%、鴻海（2317）3.24%、日月光投控（3711）1.92%、聯電（2303）1.62%、台光電（2383）1.45%、國巨（2327）1.45%、欣興（3037）1.29%、中信金（2891）1.24%，前10大合計逾80%。其餘成分股尚包括：智邦（2345）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、廣達（2382）、致茂（2360）等約40檔。2026年Q2換股（2026年6月22日生效）：新增貿聯-KY（3665）、創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）；剔除康霈（6919）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207）。

Outlook 2025–2028

0050為指數追蹤ETF，展望主要反映台灣前50大企業整體成長動能，其中高度集中於台積電（持股逾57%）及AI相關半導體、電子供應鏈。2025至2026年，人工智慧（AI）基礎設施建設需求爆發帶動台積電、聯發科、台達電等核心成分股業績持續強勁，推動0050基金規模突破2兆元，並創成立以來最佳年化報酬。2026年Q2換股反映市場結構性轉變：AI及先進封裝、PCB電子供應鏈企業（創意、南電、臻鼎-KY、貿聯-KY）入列，傳統產業（台塑、中鋼）與汽車（和泰車）等舊經濟股遭剔除，顯示台股市值結構持續向科技/AI集中的長期趨勢。2027至2028年展望：台積電CoWoS先進封裝及3nm/2nm製程持續放量，AI晶片需求預期維持高成長；聯發科AI PC/端側AI晶片、台達電AI伺服器電源、廣達/鴻海AI伺服器代工等次大成分股亦可望持續受惠。潛在風險：台積電持股比例過高（超過57%）使0050集中度風險顯著；美中科技出口管制升溫、台海地緣政治風險、全球半導體景氣循環波動、AI資本支出增速放緩或泡沫疑慮，為主要下行風險。台灣在全球半導體與AI供應鏈的核心地位構成0050長期結構性支撐。

Sources（13）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。