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Help me set up FinLab and analyze 006205 富邦上証. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=006205
006205
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Is 富邦上証 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -21.9%（賣超）。
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +0% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 6,348 lots since the start (sold 5%), still adding.
- Main distributor 元大-北屯 peaked at 846 lots, has sold 35%, 548 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.47pp, mid holders +0, retail -0.76pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -264 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +6,348
- 群益金鼎 +2,889
- 元大證券 +2,491
- 統一 +616
- 永豐金-市政 +412
- 元富 +166
Distributing
- 元大-北屯 548 left
- 富邦證券 33 left
- 臺銀 43 left
- 新光-台中 14 left
- (牛牛牛)亞-網路 14 left
- 玉山-數位 8 left
Desks
- 富邦-中壢 -855
- 國泰-館前 -683
- 富邦-新店 -539
- 富邦-新竹 -493
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
21 times historically; 60-day forward avg +7.87%, win rate 65%, beating the market by +1.82 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
63 times historically; 60-day forward avg +1.54%, win rate 49.2%, beating the market by -3.85 pts on average.
What does 富邦上証 do? Company profile
Overview
富邦上証（006205）由富邦投信（富邦證券投資信託股份有限公司）發行，正式全名為「富邦上証180證券投資信託基金（加掛人民幣受益憑證）」，為台灣及香港兩地第一檔具QFII（合格境外機構投資者）資格、直接投資中國上海A股的ETF。成立暨上市日期為2011年9月26日，於台灣證券交易所掛牌。截至2026年6月16日，基金規模約新台幣40.32億元，每單位最新淨值為41.23元，基金持有成分股約167檔。保管機構為台新國際商業銀行；基金經理人為陳仲愷。費用結構：管理費0.99%、保管費0.10%，總費用率約1.10%。本基金採不配息（收益滾入再投資）政策。
Business
本基金採指數化策略，以複製上証180指數（SSE 180 Index）績效表現為目標。依規定，至少90%以上淨資產投資於上証180指數成分股，餘不超過10%可運用滬深300股指期貨以提升投資效率。上証180指數由上海證券交易所委託中證指數公司編制，從所有上海A股中選取最具代表性的180檔，為自由流通市值加權指數，覆蓋上海A股總市值約73.3%，涵蓋13大行業類別，兼具價值股與成長股特徵，被廣泛視為觀察中國股市的「晴雨表」。選股規則：排除上市未滿一季、暫停上市或ESG評級C以下之公司，並從過去一年日均成交金額排名前90%的個股中，依日均總市值選取前180檔；單一成分股權重上限10%，前五大成分股合計不超過40%。指數每年6月及12月第二週五定期調整，每次調整比例一般不超過10%。截至2026年6月，前10大持股依序約為：富時中國A50指數（8.55%）、貴州茅臺（3.80%）、紫金礦業（3.38%）、寒武紀（2.63%）、兆易創新（2.28%）、藥明康德（2.25%）、中國平安、恒瑞醫藥、長江電力、工業富聯，前10大合計佔比約30.89%。
Outlook 2025–2028
2025年中國A股強勢反彈，上証180成分股受惠於科技突破（AI算力、半導體國產化）、國內積極財政與貨幣政策刺激及市場流動性寬鬆，基金近一年報酬率達35.29%，近三年累計報酬率34.75%（截至2026年6月）。展望2026至2028年：【成長動能】(1)中美達成為期一年貿易休戰，有助緩解外部不確定性；(2)中國政府持續推動消費升級、科技自立自強（AI、半導體、生技醫療）為核心主線，貴州茅臺、恒瑞醫藥、寒武紀等成分股受益；(3)MSCI中國指數估值仍較已開發市場折讓約40%，估值吸引力持續；(4)指數引入ESG篩選機制，成分股品質持續優化。【風險與挑戰】(1)中美貿易摩擦若重啟升溫，將對成分股盈利預期形成壓力；(2)中國房地產市場去化未完，金融類成分股（中國平安、招商銀行）承壓風險；(3)人民幣匯率波動將對台灣投資人產生額外匯兌損益；(4)台海及南海等地緣政治風險若惡化，將衝擊市場情緒；(5)聯準會降息路徑若出現變化，可能引發全球資金輪動，衝擊新興市場ETF資金流向。整體而言，中國A股結構性機會仍在，但波動性偏高，投資人應留意上述風險因素。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。