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Help me set up FinLab and analyze 00861 元大全球未來通訊. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00861
00861
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -4.2%（賣超）。
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +59% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 3,088 lots since the start (sold 1%), now trimming.
- Main distributor 元大證券 peaked at 2,028 lots, has sold 42%, 1,174 left, ~36 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -2.03pp, mid holders -1, retail +1.78pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -197 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +3,088
- 國泰-敦南 +253
- 口袋證券 +64
- 永豐金證券 +53
- 國泰-台中 +34
- 台中銀 +30
Distributing
- 元大證券 1,174 left
- 富邦-新竹 9 left
- 康和-板橋 3 left
- 富邦-和美 4 left
- 永豐金-新竹 9 left
- 永豐金-天母 7 left
Desks
- 台新 -812
- 元大-信義 -373
- 群益金鼎 -363
- 富邦證券 -218
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
19 times historically; 60-day forward avg +6.24%, win rate 72.2%, beating the market by -2.41 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
31 times historically; 60-day forward avg +5.94%, win rate 73.3%, beating the market by -0.04 pts on average.
What is 元大全球未來通訊? Tracked index, holdings and distributions
Overview
00861 為元大投信（元大證券投資信託股份有限公司）發行的跨國股票型指數股票型基金（ETF），為台灣市場第一檔聚焦5G／未來通訊主題的ETF。基金成立日為2019年11月11日，2019年11月19日於台灣證券交易所掛牌上市。計價幣別為新台幣，保管銀行為第一商業銀行，掛牌時公告之經理人為方雅婷。費用方面，經理費為每年0.90%、保管費為每年0.23%，整體內扣費用高於台股市值型被動ETF平均水準，係反映其跨國布局與主題型操作成本。風險報酬等級為RR4。本基金不配息（採資本利得累積、不進行收益分配）。依公開資訊，基金規模約達新台幣400餘億元（約414億元，係2025年初概略數字，最新規模請以投信公告為準）。
Business
本基金採被動式指數化策略，目標在追蹤『ICE FactSet全球未來通訊指數』（前身與部分通路仍稱『NYSE FactSet全球未來通訊指數』）之績效表現。指數選樣涵蓋全球已開發與新興市場共約26個國家的股票、ADR、GDR與REIT，先以與未來通訊主題相關營收比重大於50%、市值與流動性等條件篩選，再取市值排名前約50大公司為成分股；個股權重上限約8%，並對通訊設備與基礎建設服務、電信服務供應商等子類別設有合計權重上限。成分股橫跨5G上中下游產業鏈，產業涵蓋半導體、通訊設備、手機品牌與電信服務等。依2026年4月底資料，產業分布以資訊科技約84.3%為主、通訊服務約7.9%、房地產（電信／資料中心相關REIT）約4.2%；地區分布以美國約64%最高，其次台灣約15%、韓國約7.9%、日本約7.5%。前十大成分股包含三星電子（Samsung Electronics）、科林研發（Lam Research）、思科（Cisco）、應用材料（Applied Materials）、台積電（2330）、博通（Broadcom）、蘋果（Apple）、邁威爾（Marvell）、高通（Qualcomm）、聯發科（2454）等全球通訊與半導體龍頭。投資人買進一檔即可參與全球未來通訊生態系企業之成長。
Outlook 2025–2028
作為被動追蹤指數的主題型ETF，其2025至2028年表現主要取決於成分股（半導體、通訊設備、AI伺服器與雲端、手機品牌、電信／資料中心）之獲利與股價走勢。成長動能面：5G滲透與5G-Advanced／6G前期研發、AI資料中心對高速網通與交換器（如博通、Marvell、思科）需求、先進製程與半導體設備（台積電、應材、科林研發）資本支出循環，可望帶動指數成分股營收。風險與挑戰：本基金成分高度集中於半導體與大型科技股，與全球科技景氣、美股估值高度連動，波動度偏高（RR4）；另有匯率風險（新台幣計價、持股以美元等外幣資產為主）、單一產業與單一國家（美國占比逾六成）集中度風險、地緣政治與出口管制風險，以及內扣費用較高侵蝕長期報酬之疑慮。由於不配息，較適合追求資本增值、能承受波動的投資人。以上為依產業趨勢之分析，非保證，屬一般性展望。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。