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00928

中信上櫃ESG30 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 63籌碼 46

Is 中信上櫃ESG30 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.2%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.73
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 中國信託 holds 2,786 lots
  • sellers have 626 lots left, ~60 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +83% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 中國信託 has accumulated 2,786 lots since the start (sold 8%), now trimming.
  • Main distributor 台新 peaked at 715 lots, has sold 38%, 441 left, ~19 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +9.53pp, mid holders -1, retail -5.53pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -649 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
中國信託群益金鼎元富元大-復北元大-板橋國泰證券
Distributing
台新國泰-館前凱基-北門新光元大-汐止元大-南投
Desks
own scale
富邦證券康和台新證券元大證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 中國信託 +2,786
    sold 8%
  • 群益金鼎 +2,595
    sold 1%· still adding
  • 元富 +512
    sold 0%
  • 元大-復北 +350
    sold 1%· still adding
  • 元大-板橋 +255
    sold 0%· still adding
  • 國泰證券 +111
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 台新 441 left
    sold 38%· ~19 sessions to clear
  • 國泰-館前 92 left
    sold 39%· paused recently
  • 凱基-北門 75 left
    sold 25%· paused recently
  • 新光 40 left
    sold 58%· paused recently
  • 元大-汐止 8 left
    sold 88%· ~4 sessions to clear
  • 元大-南投 28 left
    sold 57%· paused recently

Desks

  • 富邦證券 -3,099
    unclassified
  • 康和 -1,000
    unclassified
  • 台新證券 -955
    unclassified
  • 元大證券 -702
    unclassified
Still selling 626 lots ~60 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +811 absorbed / -413 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -9 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

7 times historically; 60-day forward avg +34.37%, win rate 83.3%, beating the market by +14.03 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 中信上櫃ESG30 do? Company profile

指數股票型基金（ETF）／台股上櫃 ESG 主題型 櫃買中心（上櫃，交易代碼 00928.TWO）

Overview

本商品為中國信託證券投資信託股份有限公司（中信投信）發行與經理的指數股票型基金（ETF），非營運公司。基金成立日為2023年5月17日，2023年5月24日於櫃買中心（上櫃市場）掛牌交易，交易代碼為00928.TWO。為被動式（指數化）管理基金，採用實物與現金申購買回機制。費用方面，經理費約年0.40%、保管費約年0.035%（資料來源另提及含其他費用之總管理費用約0.81%，數字依年度與規模而異）。基金規模約新台幣11.5億元（約NT$1,154百萬元，截至2026年6月16日，規模會隨市值與申贖變動）。該ETF被市場定位為台灣首檔同時聚焦『上櫃市場＋ESG』的台股ETF，與元大富櫃50（006201）並列為少數完全追蹤上櫃市場的ETF。

Business

本基金採指數化策略追蹤『臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數』，以掌握台灣上櫃（櫃買）中小型股表現並結合ESG永續篩選。指數採樣母體為上櫃普通股，篩選邏輯包含：流動性佳、近4季EPS均為正、已發布永續報告書、排除台灣永續評鑑後段（後40%）、並排除高耗能高汙染產業，最終選取30檔成分股，每年定期審核調整4次。前幾大成分股以光電、電子相關為主，包括元太（8069）、中光電（5371）、新普（6121）、力旺（3529）、聖暉（5536）等。配息政策為半年配（每年6月、12月評價，1月與7月前後配發）；2025年全年現金股利約0.54元、對應年化現金殖利率約3.39%，近五年平均現金股利約0.55元、平均殖利率約3.05%（數字依股價與配息而變動）。

Outlook 2025–2028

作為被動追蹤指數的ETF，2025至2028年表現主要取決於『臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數』成分股（以上櫃中小型電子、光電族群為主）的營運與股價，以及櫃買市場資金動能與ESG投資趨勢。成長動能：上櫃中小型股在景氣與題材帶動下波動與爆發力較大、法人買盤集中時易有超額報酬；ESG永續投資長期受機構資金青睞，有利此類主題ETF。風險與挑戰：成分股集中於少數中小型股，股東結構集中導致波動度高，景氣轉弱或資金退潮時跌幅可能大於大盤；指數成立與基金上市時間較短，長期績效仍待驗證；同質ETF（如全市場高股息、市值型ETF）競爭資金可能影響規模；費用率相對市值型大型ETF偏高。上述為依公開資料之合理推估，非保證，實際以基金公開說明書與最新公告為準。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。