用 AI 分析這檔股票
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三竹
- 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 56 百分位。最新一季 ROE 約 4.2%。
- 估值偏便宜。本益比落在全市場第 23 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 72 百分位。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.1%（買超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +2% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基-中山 自起點累積 554 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金-中正 峰值囤過 11 張、已倒 36%，剩 7 張，依近期速度約 18 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.56pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -1.12pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 44 張，實際還在賣的約 19 張，最長約 20 個交易日見底。 近期持有者吸收 +189 vs 派發 -13 張。
承接 · 持有者
- 凱基-中山 +554
- 群益金鼎-基隆 +215
- 元大-內湖 +52
- 富邦-中壢 +32
- 兆豐-員林 +30
- 富邦-建國 +22
派發 · 倒貨者
- 永豐金-中正 剩 7
- 兆豐-大安 剩 6
- 元大-沙鹿 剩 5
- 富邦-羅東 剩 4
- 合庫-自強 剩 4
- 元大-台北 剩 1
交易台 · 淨空
- 兆豐-忠孝 -452
- 兆豐-南京 -151
- (牛牛牛)亞-網路 -117
- 合庫-鳳山 -62
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 1 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 210 | +5.1% | +5.9% | 73.3% | -44.8% |
| 40-60 | 196 | +9% | +11.4% | 80.6% | -20.1% |
| 60-80 現在在這裡 | 86 | +10.5% | +12.3% | 86% | +2.3% |
| 80-100 | 0 | 樣本不足 | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 14.46，落在自身歷史第 72.5 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(21 天)
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 43 天樣本中，120 日後平均上漲 5.7%、勝率 95.3%，落後大盤 9.5%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +3.5%，勝率 72.7%，平均贏大盤 -0.25 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 82 次，觸發後 60 日平均 +2.1%，勝率 57.1%，平均贏大盤 +0.14 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -8.2%，勝率 20%，平均贏大盤 -17.83 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
8284 對應證券為三竹資訊股份有限公司普通股，於櫃買中心上櫃交易，產業別為資訊服務業。公司設立於1991年5月30日，營運總部位於台北市中山區新生北路二段39號11樓，董事長兼總經理為邱宏哲。公司於2000年7月18日公開發行、2012年11月5日登錄興櫃、2020年5月18日轉上櫃。依2025年法說會資料，實收資本額為新台幣463,420千元，員工人數約380人；Yahoo/Goodinfo 等股市資料顯示股本約4.63億至4.73億元、已發行普通股約4,634萬至4,734萬股，差異可能來自資料更新時間。主要經營項目為簡訊發送服務、行動裝置平台系統程式開發與建置、金融看盤下單系統、APP客製開發與企業即時通。主要股東方面，公開資料可確認經營團隊與董監事持股占有一定比例，Yahoo資料顯示董監持股約23%至24%；可查到的董監經理人持股包含邱宏哲、邱宏裕、邱宏志、陳文祿等，但本研究未取得完整前十大股東名冊，故不填具體完整排序。
主要業務
三竹是台灣金融資訊與企業簡訊服務商，營收主軸為簡訊發送與金融看盤。依2025年8月21日114年度法說會簡報，產品與營收占比為：簡訊發送73.66%、金融看盤23.84%、企業即時通與APP開發合計2.50%。簡訊發送包含企業簡訊與行銷簡訊，企業簡訊用於會員認證、OTP動態密碼、刷卡通知、銀行轉帳驗證、網購到貨與訂單通知、系統告警等；簡訊營收中企業簡訊約89.31%、行銷簡訊約10.69%。公司提供AP、WEB、API三種發送介面，並與中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信業者及Happy Go等資料/通路合作。金融看盤業務包含國內證券/期貨/選擇權行動看盤下單、海外股票複委託看盤下單、海外期貨看盤下單、行動看盤SDK、電腦看盤軟體、三竹智選股、語音報價下單、三竹股市APP與智慧電視看盤。公司法說會揭露國內行動看盤下單客戶含元大、富邦等46家證券商，國外股票看盤客戶含凱基、富邦等19家證券商，國外期貨看盤客戶含群益期貨、永豐期貨等13家期貨商；電腦看盤軟體客戶含兆豐、新光、統一、國票等12家證券商。三竹股市APP下載數超過百萬、月活躍使用者約350萬至400萬人，收入來源包含券商手續費拆分或通路費、內容服務上架費或銷售拆分、廣告費。APP開發業務服務政府、銀行、產壽險與大型企業，案例包含集保e手掌握、中華郵政行動郵局、華南銀行企業行動+、安聯e服務、P&G商化輔銷平台等。企業即時通CoLine提供企業內部即時通訊、公告、任務、投票、VOIP、視訊會議、公雲/私雲與SDK服務。
2025–2028 展望
2025至2028年主要成長動能來自三條線：第一，企業簡訊仍受金融交易驗證、電商通知、OTP、防詐與商用簡訊簡碼需求支撐；公司已投入RCS、雙向簡訊、多媒體簡訊、網址審查/過濾、數位指紋、零信任、防駭防詐與ISO/IEC 27001資安流程，並於2024年建置新莊新機房汰換老舊士林機房，有助於提升容量、穩定度與資安信任。第二，金融看盤產品升級，法說會列示未來研發包含第四代行動證券看盤下單系統、Mac電腦版看盤下單系統、第二代行為分析系統、第二代推播推廣系統、第二代Android TV看盤下單系統，以及將券商逐步推進至第三代產品；若台股交易活絡、複委託與海外市場報價需求增加，SDK、國際報價、加值功能與三竹股市自有流量可增加ARPU與通路分潤。第三，AI與資安應用，公司規劃透過機器學習模型提升服務品質、效率與使用者體驗，並與實驗室公司、資安服務商合作協助券商資安檢核。2026年公司官網亦公告三竹正式列名為NYSE合法數據供應商，可能有利於國際行情與海外投資資訊服務延伸。主要風險包含：簡訊業務高度依賴電信商介接與費率，電信成本上升可能壓縮毛利；企業簡訊涉及資安與反詐監管，若發生重大資安事件會衝擊客戶信任；金融看盤收入受台股成交量、券商IT預算、投資人活躍度與競品替代影響；大型專案若採策略性低價承接，可能如2025年上半年法說會揭露因虧損性合約提列減損而壓抑獲利；海外資料授權、匯率與系統維運成本亦為變數。2026至2028年的具體營收或EPS未見公司正式長期財測，本段展望屬依公司法說會產品計畫與產業趨勢推估。
產業上下游
- 中華電信股份有限公司2412 簡訊發送與電信通道主要合作/供應方之一；三竹法說會列示簡訊系統以中華、台哥大、遠傳為主，並於歷史沿革中提及與中華電信合作行動券商與雲端服務。
- 台灣大哥大股份有限公司3045 簡訊發送電信通道主要合作/供應方之一；屬台股上市電信業者。
- 遠傳電信股份有限公司4904 簡訊發送電信通道主要合作/供應方之一；屬台股上市電信業者。
- Happy Go／鼎鼎聯合行銷股份有限公司 三竹法說會提及行銷簡訊與各電信業者及Happy Go合作，依客戶指定條件篩選目標族群投放廣告簡訊；Happy Go營運公司非台股掛牌。
- 台灣證券交易所、櫃買中心、期貨交易所及海外交易所資料源 金融看盤產品需要行情、盤後資訊與交易資料授權；其中交易所非一般台股上市櫃公司。
- NYSE／美國交易所資料供應授權 公司官網2026年公告列名為NYSE合法數據供應商，推估為海外行情資料服務的重要上游授權來源；NYSE隸屬美國上市公司Intercontinental Exchange，非台股掛牌。
- 元大金融控股股份有限公司2885 旗下元大證券為三竹國內行動看盤下單客戶之一；下游應用為券商APP、看盤與下單服務。
- 富邦金融控股股份有限公司2881 旗下富邦證券/富邦金相關服務為三竹行動看盤、海外股票看盤與智選股合作客戶之一；亦屬金融服務終端客戶。
- 凱基金融控股股份有限公司2883 旗下凱基證券為海外股票看盤與語音報價下單等客戶之一；下游應用為證券交易服務。
- 永豐金融控股股份有限公司2890 旗下永豐金證券/永豐期貨出現在三竹SDK、智選股、語音報價或海外期貨看盤客戶名單；下游應用為證券與期貨交易。
- 玉山金融控股股份有限公司2884 旗下玉山證券出現在三竹SDK與智選股客戶名單；同時銀行業亦為OTP與通知簡訊需求來源。
- 華南金融控股股份有限公司2880 旗下華南永昌證券為SDK客戶之一，華南銀行亦為APP客製化案例；下游為金融APP與交易/通知服務。
- 兆豐金融控股股份有限公司2886 旗下兆豐證券為電腦看盤軟體客戶之一；下游為投資人看盤與下單。
- 統一綜合證券股份有限公司2855 三竹法說會列示統一為電腦看盤軟體客戶之一；台股上市證券商。
- 國票金融控股股份有限公司2889 旗下國票證券為電腦看盤軟體客戶之一；下游為證券看盤交易。
- 群益期貨股份有限公司6024 三竹法說會列示群益期貨為海外期貨行動看盤下單客戶之一；台股上櫃期貨商。
- 銀行、電商、保險、政府與大型企業客戶 簡訊發送與APP開發主要下游，應用於OTP、刷卡通知、物流/訂單通知、行銷簡訊、企業流程行動化與資安即時通訊；個別未全部揭露或非台股掛牌。
競爭對手
- 嘉實資訊股份有限公司 MoneyDJ資料列為三竹國內外競爭廠商之一，主要在金融資訊、行情與看盤相關服務競爭；未確認為台股上市櫃公司。
- 精誠資訊股份有限公司6214 MoneyDJ資料列為競爭廠商之一；台股上市資訊服務商，與三竹在系統整合、金融資訊服務、企業IT服務等部分市場重疊。
- 鉅亨網／Anue MoneyDJ資料列為競爭廠商之一，主要在金融資訊內容、行情與投資資訊平台領域競爭；非台股上市櫃公司。
- 互動資通股份有限公司（Teamplus／EVERY8D） 企業簡訊與企業通訊服務競爭者；iThome報導稱其旗下EVERY8D為企業簡訊平台業者，未確認為台股上市櫃公司。
- 關貿網路股份有限公司6183 台股上市資訊服務與政府/企業平台服務商；與三竹在企業資訊服務、系統建置與部分政府/大型企業APP或平台案可能有競爭，屬同業推估。
- 資通電腦股份有限公司2471 台股上市企業軟體與資訊服務商；與三竹在企業軟體、APP/系統開發、金融或大型企業資訊服務案可能有競爭，屬同業推估。
資料來源（11）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。