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The Charles Schwab SCHW

金融服務

96.87

收盤 10/8

開盤
95.60
最高
97.18
最低
95.43
昨收
95.58
成交量
6.5M
本益比
17.6
淨值比
3.4
52 週 83.96 114.53
K 線載入中…

The Charles Schwab可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、成長良好、風險與流動性強勢；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比偏貴。
本益比（近四季） 17.61 全市場第 48 百分位 合理
股價淨值比 3.36 全市場第 74 百分位 偏貴
自由現金流殖利率（%） 2.21 全市場第 54 百分位 良好
品質 良好 營業利益率頂尖，自由現金流利潤率良好。
ROE（近四季，%） 20.24 全市場第 82 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 43.49 全市場第 90 百分位 頂尖
自由現金流利潤率（近四季，%） 12.34 全市場第 66 百分位 良好
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 12.59 全市場第 66 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 47.85 全市場第 77 百分位 良好
動能 中性 近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬（%） -5.49 全市場第 49 百分位 普通
近 240 日報酬（%） 2.69 全市場第 57 百分位 良好
風險與流動性 強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 844,332,363 全市場第 98 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 22.95 全市場第 25 百分位 合理

The Charles Schwab（SCHW）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

The Charles Schwab（SCHW）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 The Charles Schwab 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

The Charles Schwab（SCHW）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 12.59%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 11 次 （自 2018-05-09）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 36.4%, 樣本數 11, 中位數 -1.96%, 超額 -4.94%, 贏大盤勝率 27.3%；60 日: 勝率 30%, 樣本數 10, 中位數 -5.86%, 超額 -4.55%, 贏大盤勝率 30%；120 日: 勝率 30%, 樣本數 10, 中位數 -6.1%, 超額 -7.14%, 贏大盤勝率 30%

事件後 120 日，歷史上平均 -6%

20 日 -4.82%
60 日 -3.33%
120 日 -6%
20 日
60 日
120 日
勝率
36.4%
30%
30%
樣本數
11
10
10
中位數
-1.96%
-5.86%
-6.1%
超額
-4.94%
-4.55%
-7.14%
贏大盤勝率
27.3%
30%
30%

過去 10 次觸發，120 日後平均下跌 6%、落後大盤 7.14 個百分點，勝率 30%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 262+68.9% +81.5% 100% +35.9%
20-40 現在在這裡183+20% +12.2% 68.3% -2.8%
40-60 440+7.2% +3.9% 55.2% -9.1%
60-80 302+16.2% +11.6% 74.5% +8.8%
80-100 240+3.8% -3% 45% +5.2%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 17.61，落在自身歷史第 20.6 百分位，屬於 20-40 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+30.7%
勝率 86.9% 超額 +17.5%
137 天
+2.3%
勝率 57.1% 超額 -7.2%
485 天
+2.9%
勝率 66.9% 超額 +0.6%
387 天
向下
現在
+22.6%
勝率 86.5% 超額 +7.4%
260 天
+14.1%
勝率 73.2% 超額 +10.1%
246 天
+23.7%
勝率 100% 超額 +23.2%
32 天

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 260 天樣本中，120 日後平均上漲 22.6%、勝率 86.5%，超越大盤 7.4%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 22 次，觸發後 60 日平均 +3.12%，勝率 52.4%，平均贏大盤 +0.16 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 22 次，觸發後 60 日平均 -0.09%，勝率 59.1%，平均贏大盤 -4.07 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 6 次，觸發後 60 日平均 +2.41%，勝率 50%，平均贏大盤 +4.86 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究The Charles Schwab。

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關於The Charles Schwab（SCHW）的常見問題

The Charles Schwab(SCHW)股價多少？
截至 2026-10-08，The Charles Schwab收盤價 96.87 美元，近 60 日還原股價 -5.5%。近期走勢見本頁上方圖表。
The Charles Schwab現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、成長良好、風險與流動性強勢；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
The Charles Schwab本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 96.87 美元，近四季本益比 17.6、股價淨值比 3.4。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 21 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。