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006206

元大上證50 Foreign ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

1 signal active.

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 65籌碼 13

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -7.2%（賣超）。

Chip flow

Neutral +0.02
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — neutral

  • Institutional rotation, concentration steady — neutral
  • 元大證券 holds 2,381 lots
  • sellers have 6 lots left, ~15 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -3% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 2,381 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 元大-復北 peaked at 14 lots, has sold 86%, 2 left, ~10 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -2.35pp, mid holders -1, retail -0.21pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -180 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券統一凱基-台北富邦證券國泰證券光和-溪湖
Distributing
元大-復北元大-忠孝兆豐-員林元富-新店富邦-左營臺銀-新竹
Desks
own scale
中國信託凱基元大-樹林元大-敦化
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +2,381
    sold 0%· still adding
  • 統一 +1,036
    sold 0%
  • 凱基-台北 +408
    sold 22%
  • 富邦證券 +170
    sold 22%
  • 國泰證券 +49
    sold 0%· still adding
  • 光和-溪湖 +40
    sold 0%

Distributing

  • 元大-復北 2 left
    sold 86%· ~10 sessions to clear
  • 元大-忠孝 5 left
    sold 58%· paused recently
  • 兆豐-員林 4 left
    sold 50%· paused recently
  • 元富-新店 2 left
    sold 60%· paused recently
  • 富邦-左營 2 left
    sold 60%· paused recently
  • 臺銀-新竹 3 left
    sold 40%· ~15 sessions to clear

Desks

  • 中國信託 -124
    unclassified
  • 凱基 -115
    unclassified
  • 元大-樹林 -85
    unclassified
  • 元大-敦化 -84
    day-trade · selling pressure
Still selling 6 lots ~15 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +448 absorbed / -5 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

18 historical occurrences (since 2014-11-07)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 70.6%, Sample 17, Median +2.99%, Excess +0.94%, Beat mkt rate 52.9%；60-day: Win 64.7%, Sample 17, Median +3.32%, Excess -2.7%, Beat mkt rate 35.3%；120-day: Win 58.8%, Sample 17, Median +4.36%, Excess -8.76%, Beat mkt rate 29.4%

120 days after: historical avg +4.5%

20-day +3.05%
60-day +3.4%
120-day +4.5%
20-day
60-day
120-day
Win
70.6%
64.7%
58.8%
Sample
17
17
17
Median
+2.99%
+3.32%
+4.36%
Excess
+0.94%
-2.7%
-8.76%
Beat mkt rate
52.9%
35.3%
29.4%

Over 17 occurrences, 120-day forward avg gained 4.5%, lagged the market by 8.76 pts; win rate 58.8%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

40 times historically; 60-day forward avg +1.78%, win rate 47.5%, beating the market by -2.75 pts on average.

What is 元大上證50? Tracked index, holdings and distributions

國外成分股ETF（跨國投資股票型） TWSE

Overview

元大上證50全名為「元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金」，由元大投信（Yuanta Funds Management Co., Ltd.）發行管理。基金成立日期：2012年4月25日；台灣證券交易所掛牌日期：2012年5月11日，至今已上市逾14年。截至2026年6月16日，基金規模約新台幣10.74億元，最新淨值37.31元，已發行受益單位數28,778千單位，受益人數3,350人。保管機構為玉山商業銀行，基金經理人為李舒禾。風險等級為RR5（最高風險），ETF分類為「國外成分股ETF（上市）」，計價及交易幣別均為新台幣，交易單位為每張1,000股，可進行融資及放空交易。

Business

元大上證50為指數股票型基金（ETF），目標追蹤「上證50指數」（Shanghai Stock Exchange 50 A Share Index，SSE50），該指數由上海證券交易所（SSE）與中證指數有限公司共同編製，挑選上海證券市場中市值規模大、流動性佳且最具代表性的50檔股票（以中國大型藍籌股為主），按流通市值加權計算，每年6月及12月進行成分股審核調整。基金透過合格境外機構投資者（QFII）額度直接投資中國A股，力求緊貼指數績效（追蹤誤差約0.18%）。截至2026年第二季，前10大成分股依序為：貴州茅臺（約8.49%）、中國平安（約6.45%）、紫金礦業（約5.70%）、招商銀行（約5.45%）、長江電力（約3.80%）、興業銀行（約3.49%）、恒瑞醫藥、藥明康德、工商銀行、中信證券，前10大合計約50.83%，行業分布以金融、消費品及工業為主。配息政策為「不分配收益」（無配息），最新本益比約12.74倍，股價淨值比約1.52倍，年化波動度約14.32%，貝他係數約0.79。費用結構：管理費依規模分級（100億新台幣以下0.99%，100至150億0.70%，150至200億0.60%，200億以上0.50%），保管費0.10%，證券交易稅千分之一。

Outlook 2025–2028

展望2025至2028年，上證50指數及中國A股市場面臨以下機遇與挑戰：【成長動能】（1）AI與科技突破：DeepSeek等國產AI模型崛起，中國在低成本大型語言模型、機器人及無人機應用持續推進，AI產業生態加速發展；（2）電動車與先進製造：中國本土電動車（EV及PHEV）品牌占全球銷量約76%，電池廠商全球市占約37%，先進製造與自動化持續擴張；（3）製藥創新：企業從仿製藥加速轉型首創藥物，生物科技投入增加；（4）政策支持：中國政府持續推動資本市場改革與國內需求刺激，政策環境整體利好；（5）估值吸引力：上證50本益比約12.7倍，MSCI中國指數相對已發展市場有約40%折讓，估值具吸引力；機構預測滬深300指數2026年及2027年淨利增速分別達9.18%及9.23%，高盛預測2027年底中國股市可能上漲38%。【主要風險】（1）中美科技與貿易戰：晶片出口管制預計2027年前持續衝擊中國AI與高科技產業；（2）地緣政治不確定性：台海與中美關係緊張，影響外資信心；（3）上證50集中於金融、能源等傳統行業，對中國金融體系壓力較敏感；（4）人民幣匯率波動對台幣計價報酬有影響；（5）中國特有流動性與監管政策風險。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。